--- title: "Facturación" description: "Emisión de DTE en Chile." type: "docs" category: "doc" tags: [] authors: [Anonymous] date: "2026-08-25" last_update: "2026-08-25" time_minutes: 1 draft: false unlisted: false url: "https://www.stage.libredte.cl/docs/manual/facturacion" --- # Facturación --- ## Módulo de Facturación Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos en Chile. # Módulo de Facturación El módulo de facturación es el módulo principal de LibreDTE. Este módulo permite administrar lo asociado al proceso de facturación, por ejemplo: - Emisión de documentos. - Documentos recibidos. - Libros de compra y venta. - Administración de folios. - Cesión de documentos. --- ## Emisión de un documento Guía completa para emitir documentos en LibreDTE. # Emisión de un documento Para comenzar con la emisión de documentos, se debe hacer clic en el botón “Emitir Documento” que se encuentra en el Dashboard: ![Botón emitir documento dashboard](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-1.png) O desde el menú del costado izquierdo de la pantalla: ![Botón emitir documento menú](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-13.png) De esta manera se puede acceder a la siguiente pantalla que es la “pantalla estándar de emisión”. Esta pantalla permite emitir cualquier tipo de documento soportado en el sistema. Sin embargo, hay algunos casos especiales, como los documentos de exportación, que tienen POS 5 específico, ya que requieren campos específicos. La pantalla de emisión estándar se divide en 6 partes: ## 1. Datos del documento y emisor Por defecto el sistema muestra la opción de emitir Factura Electrónica. En el resto de campos se pueden completar datos asociados a aspectos genéricos del documento. ![Datos generales del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-2.png) **1° Fila:** - Tipo de documento: el tipo de documento que se muestra por defecto es personalizable en la configuración de la empresa. Sólo se mostrarán los documentos que el usuario está autorizado a emitir. - Fecha de emisión del documento. - Forma de pago: si es venta contado no se podrá ceder el documento. Si es venta a crédito se mostrarán las opciones de programación de pagos. - Fecha de vencimiento si la fecha es mayor a la fecha de emisión, o fecha de cancelación si la fecha es menor a la fecha de emisión. Si la fecha es igual a la de emisión no se usa este campo. **2° Fila, para servicios periódicos (otros casos no la usan):** - Tipo de servicio periódico. - Desde cuándo es la facturación. - Hasta cuándo es la facturación. **3° Fila, datos del emisor:** - Código del vendedor: por defecto, es el usuario que está emitiendo el documento. - Sucursal del emisor asociada a la operación. - Actividad económica del emisor asociada a la operación. - Giro del emisor asociado a la operación. ## 2. Datos del receptor Se debe indicar el RUT. Si los datos del cliente se encuentran registrados, los campos siguientes se poblarán con los datos existentes, incluso con un correo electrónico. Los datos que no se completen de manera automática y sean obligatorios (no opcionales) deberán ser completados por el emisor. Si el receptor ya es cliente de la empresa se podrá usar el buscador (lupa en el campo RUT) para buscar fácilmente al receptor. ![Datos del cliente o del receptor del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-3.png) ## 3. Detalle de la venta Productos y/o servicios que son parte de la operación ![Detalle de los productos y/o servicios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-4.png) - **Código**: código del ítem, sólo puede ser usado si el ítem está previamente codificado. Si se ingresa un código de ítem que no esté codificado LibreDTE borrará el código y no permitirá el ingreso. Este campo es opcional. - **Nombre**: nombre corto del ítem. Máximo 80 caracteres. El espacio por defecto es poco para escribir, pero se puede hacer doble clic en el campo (parte blanca) y se abrirá una ventana para escribir cómodamente. Este campo es obligatorio. - **Detalle**: descripción larga del ítem. Máximo 1.000 caracteres. Se puede agrandar al igual que el nombre si se hace doble clic. Este campo es opcional. - **Exento**: indica si el ítem es exento. Este campo es obligatorio que esté en “Si” en el caso que se desee emitir una factura exenta. Este campo determina si el documento que se emite es afecto o exento. Como norma general: - Todos los ítems **Exento = No**, entonces se emitirá una factura afecta. - Al menos un ítem con **Exento = No**, entonces se emitirá una factura afecta. - Todos los ítems **Exento = Si**, entonces se emitirá una factura exenta. - **Cantidad**: la cantidad del ítem en la unidad indicada en el siguiente campo. Es obligatorio este campo, a pesar que no se indique unidad. - **Unidad**: la unidad del ítem en la operación. Máximo 4 caracteres. Opcional. - **Precio unitario**: precio del ítem, siempre en valor neto (incluso en boletas). Obligatorio. - **Descuento**: valor del descuento, puede ser en valor de la moneda, ej: pesos, o en porcentaje. Dependiendo del valor del campo siguiente. - **Tipo de descuento**: - **%**: el descuento está como porcentaje. - **$**: el descuento está como un valor en la moneda que se usa, ej: pesos. - **Subtotal**: Unidad * Precio unitario – Descuentos. ## 4. Referencias del documento En las referencias, el código de referencia se usa sólo en notas de crédito o notas de débito. En estos tipos de documentos es obligatorio el uso de los códigos de referencia. Usados para indicar qué hace la referencia. El folio de la referencia es alfanumérico, hay casos donde puede contener letras, como por ejemplo en un pasaporte. ![Referencias del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-5.png) ***Importante**: Un documento puede tener máximo 40 referencias. Cuando se facturan guías de despacho es fácil exceder esa cantidad. Si ocurre esto, en el folio del documento ingresar “0” e indicar los folios en el detalle del ítem. De esta forma se generará una referencia global y podrá referenciar todas las guías de despacho que requiera.* ## 5. Resumen de montos y total de la transacción Montos de la transacción y se puede agregar un descuento global, ya sea en pesos o porcentaje. ![Resumen de montos y total de la transacción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-6.png) ## 6. Condiciones de la transacción Información y condiciones del pago del DTE ![Condiciones de la transacción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-7.png) Finalmente, una vez tenga todos los datos del documento, hacer clic en el botón “Emitir documento temporal (borrador)”. ![Botón de emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-8.png) Si por algún motivo algún campo obligatorio de completar se ha omitido y faltase, el sistema enviará una alerta indicando el campo que falta: ![Imagen alternativa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-9.png) Si ocurre esto, se debe completar lo solicitado y volver a presionar el botón “Emitir documento temporal (borrador)”. Realizando correctamente la operación anterior se pedirá una confirmación para emitir el documento. ![Confirmar emisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-10.png) Si aceptamos esta opción, se creará el documento temporal (borrador) y accederemos a la previsualización del documento temporal. ![Previsualizar documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-11.png) En esta previsualización podrá: - **Descargar cotización**: podrá descargar un PDF con una cotización generada en base a los datos del documento temporal. Sólo se puede generar una cotización de documentos que generan un ingreso, ejemplo: boleta o factura. No pudiendo generar una cotización de, por ejemplo, una nota de crédito. - **Previsualización**: descarga un PDF con la previsualización del documento tributario electrónico. Este al no ser real, tendrá folio N° 0. Lo que indica que es una previsualización y no un documento real. - **Registrar pago**: para aquellos documentos que permiten cotización, y por ende pago, este botón permite registrar el pago del documento. Se redirige al usuario al módulo de Pagos para que pueda registrar pago del documento. - **Generar DTE**: esta opción permite generar el documento real, y si corresponde se enviará al SII. Luego será redirigido a la página del documento emitido. Este botón genera el documento real que será enviado al SII. Una vez generado el DTE nos muestra la página del documento real con los datos del documento e informándonos su Track ID . ***Importante:** Luego de emitir el documento, se recomienda siempre verificar su estado. Esto se logra haciendo clic en “Actualizar estado” en el recuadro que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Este estado por lo general está disponible unos 10 o 20 segundos después de emitir el documento. Lo normal es que el estado sea “DTE Aceptado”.* ![DTE aceptado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-12.png) *Pueden existir casos donde el estado no esté inmediatamente disponible, pero con el botón “Actualizar estado”, en este caso se puede consultar el estado del envío en SII usando la opción “verificar documento en SII”.* --- ## Página de un documento emitido Detalles y acciones de un DTE emitido en LibreDTE. # Página de un documento emitido Aquí se muestra el resumen del documento real generado. Indicando el nombre del documento, folio, fecha de emisión, razón social del receptor y montos asociados. Para los casos que se envían al SII, al lado derecho estará la información de envío al SII y su Track ID. Además, la página del documento cuenta con diferentes pestañas con datos y acciones asociadas al DTE. ![Página DTE emitido](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-1.png) ## Datos básicos En esta pestaña se informa el tipo de documento emitido, folio, fecha de emisión y vencimiento, receptor, neto, IVA y total, además de las opciones para descargar en diferentes formatos el documento. ![Datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-2.png) Si el documento emitido no tiene XML asociado, los 3 botones para descarga estarán deshabilitados. ## PDF Aquí es posible elegir el tipo de formato de papel para generar el PDF, descargar el archivo y, por ejemplo, imprimir. También permite visualizar el documento, así como escoger la cantidad de copias tanto tributarias como cedibles que se deseen incluir en el PDF. ![PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-3.png) Existen formatos de PDF personalizables, por ejemplo: - Formato estándar. - Formato general. - Formato de servicios básicos. Los tipos de papel (tamaños) en el formato estándar del PDF son 2: - Hoja Carta. - Papel continuo: - 57mm - 75mm - 80mm - 110mm ***Importante**: Cuando se entrega un documento este debe ser sólo una hoja, no puede estar dividido. Es por esto, que si los ítems de un documento no caben en una hoja carta se debe obligatoriamente usar formato de papel continuo.* ## Enviar por email Esta pestaña permite enviar el documento por correo electrónico directamente desde LibreDTE, sin tener que bajar el PDF. Además, se incluye un mensaje predefinido para enviar al receptor. ![Enviar por email](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-4.png) Dentro de la pestaña “Enviar por email” encontrará los correos asociados al contribuyente. Los correos que se muestran podrían ser de diferentes orígenes, por ejemplo: - **Correo del contribuyente**: es el correo asociado al contribuyente en LibreDTE. - **Intercambio**: correo oficial entregado por el SII. Es obligatorio enviar a este correo. - **Documento**: corresponde al ingresado al momento de generar el DTE. - **Usuario LibreDTE**: el correo del usuario administrador asociado al contribuyente. - **CRM**: correos provenientes del módulo de gestión de clientes. Son privados. El correo se puede personalizar cargando una plantilla HTML. Esto permite tener un correo completo personalizado, con los colores y estilo de la empresa. Además de permitir incluir imágenes, promociones o cualquier otro tipo de información para el cliente. Una vez tenga el archivo HTML con la plantilla lista, debe subir el archivo en la configuración de la empresa, pestaña Facturación: ![Plantilla correo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-5.png) ## Proceso intercambio En esta pestaña encontrará los datos asociados al proceso de intercambio de DTE entre contribuyentes electrónicos. En otras palabras, el resultado del envío del documento tributario electrónico al receptor. Los datos se dividen en dos partes: **a) Datos del estado del documento en el registro de compras del SII asignado por el receptor del DTE:** Este es el estado verdadero del documento, el estado legal. Si un documento aquí aparece como reclamado, el documento no fue recibido por el receptor. Independientemente de lo que se indique en la segunda parte. Esto entró en vigencia en agosto de 2017 reemplazando el antiguo sistema de intercambio y acuses de recibo, punto b). **b) Datos del proceso de intercambio vía correo electrónico:** Esto es el envío de los archivos XML por parte del receptor informando el resultado. Esta forma de respuesta es la original definida por SII, previo a agosto 2017, donde este no tenía control ni conocimiento de las respuestas. Por eso, hoy en día, debería considerarse meramente informativo, complementando el punto a). Siendo legal lo informado en la primera parte de esta pestaña. Este resultado de intercambio por correo puede contener 3 respuestas en XML que en la pestaña se verán de la siguiente forma: - **Recibo**: corresponde al estado del acuse de recibo de los documentos, recepción comercial del documento. Aquí se indicará si el documento fue o no recibido (si tiene o no acuse de recibo) en el proceso de intercambio. El receptor del documento podría indicar aquí básicamente 2 estados: “Recibido” o “Reclamado”. Considerar que desde la entrada en vigencia del RCV . El acuse de recibo se registra directamente en el sitio web del SII. Y es ese registro el que contiene el verdadero acuse de recibo. Este XML, junto a los 2 siguientes, deben ser considerados como informativos, pero no tienen la respuesta final ni real, ya que esa está dada por lo que el SII tenga registrado en el registro de compras. - **Recepción**: indica que el XML del documento fue recibido por el sistema de facturación del receptor. En muchos casos es una respuesta automática del sistema de facturación indicando que recibió el XML del DTE. Esto no es la recepción comercial del documento. - **Resultado**: corresponde al resultado del proceso de cada DTE. El archivo XML de “Recibo” es el que hoy ha sido reemplazado por el acuse de recibo en el registro de compras. Este acuse puede ser visto en la primera parte de la pestaña. Se requiere tener activada y funcionando la sincronización del SII para que este estado sea registrado por LibreDTE. Si un documento es rechazado, se podría encontrar el motivo del rechazo en el XML de “Resultado”. Por eso, para efectos informativos, esos XML siguen siendo relevantes. ***Importante**: Una situación común y peligrosa es no verificar el estado de intercambio de documentos publicados. En otras palabras, no verifique si el cliente da o no confirma el recibo. Esto es peligroso, porque si el cliente solicita el documento, debemos tomar medidas. Por ejemplo, invalidar el documento declarado. LibreDTE sincroniza el estado del documento con SII, por lo que es importante activar el código de impuestos para que funcione. El tablero mostrará un resumen del estado del DTE.* ### Resultado de intercambio sin eventos registrados En este caso no se ve información de intercambio en la pestaña. Esto se puede deber a lo siguiente: - **Primera parte:** no hay sincronización con SII o no hay respuesta del receptor ingresada en el registro de compras de él. - **Segunda parte:** el receptor no ha enviado los XML de respuesta al correo de intercambio. ![Sin evento registrado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-6.png) ### Resultado de intercambio aceptado En este caso se ve información, la más importante, el botón verde que indica que el documento está aceptado (en realidad está “recibido”) por el cliente. Ese es el estado de aceptación del documento en el registro de compras del cliente en SII. ### Resultado de intercambio reclamado En este caso el documento ha sido reclamado por el receptor, por lo cual él no lo considera válido. Se recomienda anular el documento y contactar al receptor para conocer el motivo del reclamo del documento y se pueda proceder a la corrección del mismo. Es importante recalcar que el estado real válido del documento, es el que está en el registro de ventas del SII. En este caso, el RCV indica que el documento fue “reclamado” y ese estado es el válido a pesar que en el resultado del intercambio el receptor haya enviado XML indicando que recibe el DTE. SII antes de agosto de 2017 consideraba sólo las respuestas que enviaban por XML como resultado del intercambio. Sin embargo ellos nunca conocían estas respuestas ya que eran sólo entre contribuyentes. Por este motivo en agosto de 2017 hicieron obligatorio que el acuse de recibo se informe al SII, específicamente en el RCV. Con esto, ahora el SII tiene la información correcta, independientemente de lo que responda el receptor en los XML de resultados de intercambio. Se recomienda considerar los 3 XML de resultados de intercambio sólo como informativos. ## Pagos En esta pestaña existen dos botones: 1. **Registrar pago**: muestra un breve detalle con datos importantes del documento (Receptor, Fecha y Total) en base a eso podemos definir fecha y medio de pago además decidir si se debe enviar o no el documento real emitido por email al receptor. 2. **Enlace público para pagar**: existen variadas opciones para pagar el documento con otras aplicaciones de pago online, donde debes seleccionar tipo de tarjeta, voucher de pago, escaneando código QR, entre otras opciones dependiendo de la aplicación. ![Pagos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-7.png) También cuenta con un cuadro informativo sobre pagos programados cuando se ha creado el documento con medio de pago “crédito” y se han asociado pagos programados. ## Referencias Existe la posibilidad de Anular el documento haciendo clic en el botón rojo (“anular documento”) o bien en el botón azul (“Crear referencia”) en esta opción tendrás la posibilidad de hacer una nota de crédito o débito, o cualquier otro documento en base al documento anteriormente creado. ## Cesión Ingreso obligatorio del Email del usuario responsable quien está realizando la cesión y posteriormente los datos del cesionario como por ejemplo una empresa de factoring a quien se cede el DTE, para finalizar hacer clic en el botón azul (inferior de la pantalla) “generar archivo cesión y enviar al SII”. ![Generar archivo cesión y enviar al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-8.png) Una vez realizado lo anterior aparecerá un mensaje informando si el documento fue cedido según la información proporcionada, dando también la opción de descargar archivo electrónico de cesión (AEC). ![Generar archivo cesión y enviar al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-9.png) ## Avanzado Se permite modificar Track ID del XML del DTE al SII, cambiar la dirección de la sucursal de la empresa (el cambio solo afecta al registro de LibreDTE, el DTE (XML y PDF) seguirán con la sucursal originalmente asignada, si desea el cambio de sucursal en el documento, debe anular y volver a emitir este pero con la diferencia que debe cambiarlo manualmente en el nuevo documento. Adicionalmente, en la pestaña de avanzado podrá realizar lo siguiente: * Anular guía de despacho. ![Anular guía](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-10.png) * Marcar nota de crédito como fuera de plazo. ![Marcar NC fuera de plazo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-11.png) --- ## Emisión masiva Carga y emisión masiva de DTE desde archivo CSV. # Emisión masiva Para realizar este proceso debemos hacer clic en [Emitir documento](https://libredte.cl/dte/documentos/emitir), luego, nos dirigimos a la parte superior derecha y seleccionamos la opción “Emitir documentos masivos”. ![Emitir documentos masivos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-1.png) Aquí nos plantea la forma correcta de hacer una emisión masiva de DTE, indicando lo que debe contener el archivo, formato e indicando los títulos de las columnas obligatorias y opcionales que debe contener el archivo ![Página emisión masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-2.png) En la segunda parte de la página nos encontramos con un recuadro en el cual podrá encontrar la descripción de cada código de error que le arroje el sistema en caso de tener uno, no menos importante es que los códigos de resultado 1, 2 y 3 son validaciones de formato y si el sistema arroja uno de esos errores no se generará el archivo. ![Códigos error emisión masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-3.png) En la tercera parte de la página: Una vez completado todos los campos requeridos debe guardar el archivo y subirlo a la página de LibreDTE, seleccionamos el archivo, después contamos con tres preguntas en la misma sección: ![Cargar archivo emisión masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-4.png) - **¿DTE real?**: desea que documentos sean generados como “documento temporal” o un ”documento real” (que sea enviado al SII, es decir, documento emitido). - **¿Enviar email?**: Existen dos opciones: - No enviar el email al receptor - Enviar el email al receptor. - **¿Generar PDF?**: Si desea enviar el PDF de los DTE o si enviará vía correo al receptor un enlace del DTE Una vez se cargue el archivo CSV en LibreDTE, llegará un correo con un archivo CSV identico al que se cargó, sin embargo, tendrá 2 columnas adicionales al final en las cuales se indicará si ocurrió algún problema con la emisión de los documentos. --- ## Emitir boleta electrónica Emitir boleta electrónica fácil y rápida con LibreDTE. # Emitir boleta electrónica En el módulo de facturación para generar una boleta electrónica, debe hacer clic en el botón “emitir documento”. ![Emitir documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-1.png) Al seleccionar “emitir documento” se mostrará la página que se debe llenar con datos que se solicitarán para emitir una boleta electrónica y debe seleccionar el tipo de documento que, en éste caso, corresponde a “boleta electrónica”. Cabe mencionar que existen dos tipos de boletas: 1. **No nominativas**: Ingresar en el campo rut del receptor el número 66.666.666-6. 2. **Nominativas**: En las cuales se deben completar los datos con el RUT del receptor para que luego los demás campos se poblen automáticamente con la información faltante (siempre y cuando el receptor figure antes registrado como vendedor, receptor o contribuyente en el sistema de LibreDTE). ![Emisión boleta 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-2.png) “Nombre” (corresponde al producto que se va a vender) posteriormente se rellena el Precio Unitario el cual debe ser neto (sin IVA). ![Emisión boleta 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-3.png) Luego de esto se presiona “Emitir documento temporal (borrador)”. ![Emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-4.png) Aparecerá una ventana que indica la confirmación para generar la boleta electrónica con el monto total y el RUT al cual se le está realizando una boleta electrónica. ![Confirmar emisión de boleta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-5.png) Una vez generado el DTE temporal se muestra un resumen del documento: ![Previsualización de boleta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-6.png) En esta pantalla al igual que en la previsualización del documento temporal de una factura existen las siguientes opciones: - Descargar cotización. - Previsualización. - Registrar pago. - Generar DTE: Este botón genera el documento real. Una vez Generado el DTE el sistema pedirá confirmar dicha acción. ![Confirmar emisión real de boleta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-7.png) --- ## Página de boleta emitida Resumen y verificación de boleta con opciones de descarga. # Página de boleta emitida En esta página se encontrará un resumen del documento y su información, en el caso de las boletas electrónicas: ![Página boleta emitida](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-1.png) Existen tres opciones de descarga para este documento: - Descarga PDF. - Descarga XML. - Descarga JSON. ## Verificación de boleta electrónica emitida A diferencia de los otros documentos, el SII exige que las boletas aparezcan en un sitio web por 3 meses mínimo, en éste caso aparecerá en el sitio web de libreDTE. Para verificar la boleta, se debe ingresar a la [página de verificación](https://libredte.cl/boletas) y/o copiando el enlace que aparece en el timbre electrónico. ![Verificar documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-2.png) Dentro de la verificación se piden datos básicos de la boleta emitida, para poder hacer la verificación del documento. ![Consultar documento tributario](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-3.png) Se mostrará un documento donde el usuario o cliente podrán descargar PDF o XML , según requiera de la boleta electrónica, o bien podrá darle clic al botón verde que lo enviará a la página de pago del documento, si los datos en el documento están incorrectos, se indicará con un error dicho caso. ![Informacón de documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-4.png) --- ## Administrador de folios Administra y revisa fácilmente tus folios y CAF en LibreDTE. # Administrador de folios El administrador de folios lo puedes encontrar al final del Dashboard de tu cuenta, en el costado derecho de la pantalla en la opción [Folios disponibles](https://libredte.cl/dte/admin/dte_folios) ![Administrador de folios desde el Dashboard](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-10.png) O, desde el menú de facturación que se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla, en la opción [Administración](https://libredte.cl/dte/admin) ![Administrador de folios desde Administración](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-9.png) En esta sección de LibreDTE se puede administrar los códigos de autorización de folios (CAF) disponibles para su empresa. Cada documento cuenta con dos acciones: 1. Ver el mantenedor de folios de cada documento. 2. Editar el mantenedor de folios de cada documento. Además la página cuenta con opciones extras: - Cargar folios descargados desde SII. - Solicitar folios desde LibreDTE. - Reobtener folios solicitados. - Informe con estado de folios. - Agregar tipo de documento. ## Ver mantenedor En esta opción se visualizan 4 recuadros que informan: 1. Siguiente folio disponible. 2. Total folios disponibles. 3. Timbrar si se llega a esta cantidad. 4. Promedio usado los últimos 6 meses. Además, se pueden encontrar dos pestañas: **Archivos CAF**: se indica los números de folios, cantidad, fecha de autorización, cantidad de meses de autorización, y además se pueden descargar: - Folios recibidos en el SII del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. - Folios anulados en el SII del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. - Folios pendientes en el SII del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. - Archivo XML del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. **Folios usados mensualmente**: se listan por períodos la cantidad total de documentos usados, y al final de la página se muestran los folios que, entre el primer folio emitido desde LibreDTE y el folio siguiente, se encuentran sin uso en el sistema. ![Mantenedor de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-1.png) ## Editar mantenedor En la opción Modificar se pueden configurar los siguientes aspectos del mantenedor: 1. **El número del siguiente folio:** Número de folio que es el siguiente que se debe asignar al documento que se emita. 2. **Cantidad de alerta:** Cuando los folios disponibles sean igual a esta cantidad se tratará de timbrar automáticamente o se notificará al administrador de la empresa que debe realizar timbraje. Finalmente, se hace clic en el botón modificar mantenedor de folios para que estos datos queden registrados en el sistema. ![Modificar mantenedor de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-2.png) ## Cargar folios descargados desde el SII En este lugar podrá subir el archivo en formato XML de los códigos de autorización de folios (CAF) obtenidos desde el SII para su empresa. ![Cargar CAF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-3.png) ## Solicitar folios desde LibreDTE Se podrá solicitar desde LibreDTE un archivo de folios (CAF) al SII y cargarlo automáticamente a LibreDTE. ![Solicitar folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-4.png) ***Importante**: Si no ha timbrado folios para este tipo de documento en el SII, es decir, es el primer CAF a generar, debe hacerlo en la página del SII directamente y luego subir el archivo del CAF a LibreDTE. Timbrajes futuros se pueden realizar directamente desde LibreDTE, manualmente o de manera automática.* ## Reobtener folios solicitados Con esta opción podrá cargar inmediatamente un archivo de folios (CAF) previamente obtenido en el SII que no se encuentren cargados en LibreDTE. ![Reobtener folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-5.png) ## Informe con el estado de los folios de CAF cargados Aquí se podrá generar vía correo electrónico un informe con los estados que el SII tiene registrado para los folios (recibidos, rechazados o pendientes) que existen cargados en LibreDTE. ![Generar informe de estado de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-6.png) Esta opción debe ser considerada experimental. El estado de los folios siepre debe ser corroborado directamente desde el SII. ### Agregar tipo de documento Aquí se podrá crear un nuevo mantenedor de folios para un nuevo tipo de documento a usar en LibreDTE. Esta acción se realiza sólo una vez, cuando se van a cargar folios por primera vez a LibreDTE. ![Crear mantenedor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-7.png) En el siguiente paso, se le solicitará subir el primer archivo CAF para el tipo de documento que se solicitó previamente. Este archivo CAF, es un archivo XML que contiene los folios autorizados por el SII. Se obtiene con timbraje directo en la web del SII. ![Cargar folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-8.png) ***Importante**: Si tiene folios disponibles que nunca ha usado y el CAF no está cargado acá, puede ir al sitio del SII y usar la opción reobtención de folios en vez de timbrar nuevos. Con esto bajará el CAF que ya tenía previamente solicitado con folios disponibles. Al hacer esto, es altamente probable que deba ajustar el folio siguiente en el mantenedor de folios de LibreDTE para que coincida con el folio que toque usar en dicho CAF reobtenido.* --- ## Anular documentos emitidos Anula documentos fácilmente con nota de crédito en LibreDTE. # Anular documentos emitidos Debe dirigirse a “Documentos emitidos”, existen dos formas de anular los DTE, los dos casos son idénticos, se anulan con una nota de crédito: 1. Emitir una nota de crédito a través de la pantalla de “Emitir Documento” permite añadir tanto los datos del emisor como los datos de los productos o servicios que se desean anular. Esta opción es poco recomendada, básicamente porque puede llevar a errores. 2. A partir del mismo documento emitido crear una nota de crédito, con la diferencia que en este caso los campos ya estarán poblados con los datos del documento emitido anteriormente y existe un campo donde se puede escoger la razón por la que se anula el documento. En el ejemplo se mostrará la anulación de una boleta electrónica usando el método 2 que es el recomendado. Para comenzar se debe ir a la pantalla del documento que se desea anular (boleta electrónica de folio 386), posteriormente a ello debe dirigirse a la pestaña de “Referencias”. ![Referencias](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-1.png) Ahí se encontrará la opción de “anular documento”, la cual redirigirá a la pantalla de emisión estándar, donde por defecto ya estará seleccionado el tipo de documento “nota de crédito” y estarán cargados los datos del documento. ![Emisión NC 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-2.png) También está la referencia de la boleta que se está anulando, el documento con el código y la razón de referencia “Anula”, la cual puede ser personalizada según el motivo de la anulación. ![Emisión NC 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-3.png) Ya verificado y estando correcto lo anterior debe presionar “Emitir documento temporal (borrador)”. ![Emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-4.png) A continuación de lo anterior emergerá una ventana que solicitará confirmar la nota de crédito con el total y el RUT asociado a esta. ![Confirmar emisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-5.png) Luego iremos a la previsualización de la nota de crédito. Donde, a través del botón “Generar DTE”, se enviará la nota de crédito al SII. ![Previsualización NC](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-6.png) Confirmando el envío mediante una nueva ventana emergente. ![Confirmar emisión real](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-7.png) De esta manera ya se encuentra el documento emitido (nota de crédito), que anula el documento. La ventaja de crear este documento a través del menú de referencia es que no se tiene que digitar datos del receptor ni datos del producto. Esto ayudará a disminuir los errores por digitación que podrían ocurrir al hacer la nota de crédito desde 0. > [!NOTE] Importante > >**Recordar:** antes de entregar el documento al cliente o enviar por correo, debe actualizar el estado del DTE. De esta manera se deberá corroborar que la nota de crédito fue procesada y aceptada por el SII.* --- ## Consulta estado envío en SII de un DTE Revisa estado de envío del DTE en el SII # Consulta estado envío en SII de un DTE Al tener un documento emitido y consultar el estado del envío en el SII el proceso normal es esperar que llegue la respuesta por correo pero hay que recordar que el estado no siempre se actualiza de manera inmediata, entonces para eso existen las siguientes opciones para conocer el estado del envío del documento: - Actualizar estado. - Solicitar nueva revisión. - Ver estado del envío en SII. - Verificar documento en SII. - Verificación avanzada en SII. ![Documento sin estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-1.png) ## Actualizar estado En la misma página donde se revisa el estado de envío del documento al hacer clic en el botón azul “Actualizar estado” y esperando unos segundos, arroja una información indicando si se ha logrado actualizar el DTE (apuntado con flecha), y además informa si el DTE fue: - **Aceptado**: el DTE está correcto y es valido. - **Aceptado con reparos**: el DTE ha sido recibido y es váido, pero presenta alguan observación. - **Rechazado**: el DTE tiene algún problema grave que impude su recepción; en otras palabras, el DTE no es válido. ### Estados con reparos **RLV - DTE Aceptado con Reparos Leves**: - **(DTE-1-650) Fecha de Envió Excede Plazo Permitido**: la fecha del timbre del DTE excede la fecha máxima permitida (12 horas). Si se quiere enviar un DTE de días anteriores, mismo período, se debe timbrar el día del envío. - **(TED-1-647) Fecha Timbre Fuera de Rango Permitido**: está emitiendo un DTE de un período anterior. O sea, la fecha del timbre es de un período pero el DTE es de otro. - **(HED-1-232) Error en Monto : - Monto neto debe ser mayor que cero (MntNeto)**: emitió un tipo de documento que requiere monto neto y no se asignó. Ejemplo: emitir una factura afecta sólo con valores exentos genera este reparo. **RPR - DTE Aceptado con Reparos**: - **(TED-2-510) Firma Timbre Electrónico Incorrecta**: el timbre no es válido. Los únicos casos detectados, sabiendo que el timbre debiese ser correcto, han sido documentos donde el nombre del item tiene espacios extras al final. - **(REF-2-780) Anulación presenta diff. de monto con doc. referenciado : [1] [3]**: se está anulando un DTE que tiene montos diferentes a los de la nota de crédito. Los montos deben coincidir, y no sólo montos, también el total de items y subtotales. Para evitar esto crear la anulación directamente desde la pestaña de referencias y no hacerla manualmente. ***Importante**: según la indicación del Servicio de Impuestos Internos (SII), los documentos con reparo son legalmente válidos. Se recomienda evitar situaciones que conduzcan a reparos, pero si se recibe un DTE con reparo, este se considera válido. En el caso de desear reemplazar un documento con reparo por uno nuevo que sea aceptado sin reparos por el SII, el documento con reparo debe ser anulado* ### Estado rechazado **RCH - DTE Rechazado**: - **(REF-3-750) DTE Referenciado no recibido en el SII**: el DTE que se ha emitido tiene una referencia a otro DTE que no existe en el SII. Esto puede ser porque el DTE referenciado nunca se ha emitido, se emitió pero salió rechazado o bien porque fue emitido, pero al momento de hacer la referencia aun no era aceptado por el SII. - **RSC - Rechazado por Error en Schema**: el XML del documento contiene algún caracter que el SII no permite. Si el DTE debiese ser correcto, es probable que se haya utilizado algún valor no permitido: Ejemplo: en la cantidad del item colocar “60 m” en vez de “60” y luego en la unidad colocar “m”. - **(DTE-3-101) Folio para este Tipo de documento ya fue recibido en el SII**: está enviando un DTE que ya fue enviado previamente al SII. - **(DTE-3-100) DTE Repetido (Tipo, Folio, Rut Emisor)**: está usando el folio de un DTE que ya usó previamente en otro documento. - **(REF-3-415) Debe Existir al Menos Una Referencia : a un Doc. Tributario**: se está generando un DTE que requiere referencias, ejemplo una nota de crédito, y no se está colocando una referencia válida. Ejemplo detectado: anular una guía de despacho con una nota de crédito, las guías de despacho no se anulan con notas de crédito. Ya que la guía no genera un débito. ![Documento aceptado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-2.png) ## Solicitar nueva revisión Si al consultar anteriormente por el estado del documento y luego de varios minutos e intentos no se ha informado el estado, debe proceder a solicitar una nueva revisión por parte del SII, para ello solo debe hacer clic en la opción y de resultar exitosa la solicitud se indicará con el siguiente mensaje: ![Solicitar revisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-3.png) ## Ver estado del envío en SII En esta página se puede consultar el estado del documento enviado por el contribuyente y de parte del SII, que envía un resumen del documento con: el tipo de documento, cantidad de documentos informados y la cantidad que han sido aceptados y/o rechazados. ![Estado de envío SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-4.png) ## Verificar documento en SII Esta opción permite verificar los valores informados al SII por parte del contribuyente emisor. La verificación es pública, usando certificado digital, así que cualquiera la puede hacer teniendo los datos del DTE emitido como fecha, emisor y receptor. La información que se ve en LibreDTE es la misma que un usuario obtendría en la [página del SII](https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?6). ![Verificar documento en SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-5.png) ## Verificación avanzada en SII Se verifica de forma más detallada el documento emitido: - Emisor. - Receptor. - Documento. - Folio. - Fecha emisión. - Monto total. Si esos datos coinciden con los registrados en el SII, se indicará que el documento fue recibido sin problemas en el SII y que los datos consultados coinciden. ![Imagen alternativa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-6.png) --- ## Documentos temporales Listado y gestión de documentos aún sin emitir como DTE. # Documentos temporales En esta página encontrará todos los documentos, independientemente del tipo, que han sido emitidos pero aún no se ha generado el DTE real. Los documentos que se encuentran en esta página tienen las siguientes características: - No posee folio (la previsualización saldrá con folio “0”). - No tienen timbre electrónico. - No tienen firma electrónica. - No ha sido enviado al SII. - No ha sido aceptado o reclamado por el receptor, ya que no es un DTE real. - Por lo general, no se ha efectuado el pago al momento de generar el borrador. En la pantalla de "Documentos temporales" se pueden realizar las siguientes acciones masivas: - Generar documentos. - Descargar previsualizaciones. - Descargar cotizaciones. - Enviar PDF por correo. - Eliminar documentos. - Imprimir. - Descargar XML. - Descargar JSON. - Descargar ESCPOS. ![Documentos temporales](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-temporales/documentos-temporales-1.png) > [!INFO] Importante > > Los documentos temporales son eliminados de manera automática a los 30 días de haber sido generados. --- ## Página del documento temporal Acciones y funciones de la página de documento temporal. # Página del documento temporal En la página de un documento temporal se encontrarán diferentes pestañas y botones, que permiten realizar acciones asociadas al documento. ## Datos básicos En esta pestaña encontrará un resumen del documento temporal y botones que permiten realizar diferentes acciones. ![Documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-1.png) ### Cotización Documento que se puede presentar ante el cliente, no es el documento real pero sirve para que el cliente conozca el servicio que estará próximamente a contratar y también para hacer el cobro sin tener aún emitido el DTE real. Algunas de las características que tiene este documento es: - No tiene Timbre Electrónico. - Cuenta con folio alfanumérico. - El folio tiene 2 partes separadas por un guión. La primera es el código del tipo de documento tributario electrónico que se generará y la segunda parte es el código de la cotización. ### Previsualización En este botón se muestra la factura hecha y aunque parece ser el documento real, no lo es aún, debido a que: - El timbre electrónico no es válido, no es real. - No cuenta con Folio real, se le asigna el número 0. - El número de resolución será el mismo que un DTE real. En ambiente de pruebas será 0. ![Previsualización 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-2.png) ![Previsualización 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-3.png) ### XML sin firmar Permite descargar el documento en formato XML con los datos del documento. ### Archivo JSON Permite descargar el documento en formato JSON con los datos del documento. ### Generar DTE Al hacer clic se estará generando el documento real, el cual será presentado ante el SII. Este documento contará con timbre y folio real, además de especificar el tipo de documento que se emitirá. Antes de generar el documento emergerá una ventana solicitando confirmación para realizar esa acción. ![Confirmar emisión real](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-4.png) ### Eliminar documento Este botón permite eliminar el documento temporal de la plataforma. ![Eliminar documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-5.png) ## Imprimir En la misma página, en la parte superior del nombre del documento se cuenta con otras acciones que son opciones extras para el documento. ![Opciones extras en pagina de docuemnto temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-6.png) La primera es “Imprimir” que permite imprimir un DTE en los formatos que estén disponibles, en este caso sería PDF y ESCPOS. ![Imprimir](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-7.png) ## Copiar Al hacer clic será redirigido a la página de emisión de DTE, generando una copia, usando los mismos datos del documento actual. ## Reemplazar Elimina el actual documento temporal y crea uno nuevo con los mismos datos que posee, con la diferencia de que en este caso se puede cambiar el tipo de documento (cualquier DTE), no siendo necesario que sea del mismo tipo ya creado anteriormente. ## Vale Supongamos que si la venta está separada de la caja, o sea, por un lado está el vendedor y por el otro está la caja. Para este caso se cuenta con un documento que se denominará “vale”. Este permite al vendedor entregarlo al cliente para que éste pueda ir a pagar a la caja. Para este caso, LibreDTE da la opción de generar un vale a partir de los documentos temporales, el vale no es un documento nuevo, ni es un documento extra, sino que simplemente es un documento pequeño que se crea a partir de un documento temporal. Para esto lo primero que se debe hacer es: 1. Generar el documento temporal (borrador). 2. El vendedor debe imprimir este vale, preferentemente en una impresora térmica (por un tema de economizar papel), seleccionando la opción vale. Los datos que poseerá el documento son: - El rut será el genérico (66.666.666-6) si al momento de emitir el documento temporal así lo registraron. De lo contrario se registra este vale con el RUT del receptor del documento temporal generado. - El precio total del documento temporal. - Un código el cual está codificado en el código de barras. - Indicará el tipo de documento y folio temporal asignado por LibreDTE. Este vale se entrega al cliente y éste debe presentarlo en la caja, para efectuar el pago del documento. ![Vale](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-8.png) En la caja la persona responsable debe ingresar a “documentos temporales” y con el código alfanumérico del vale puede buscarlo o bien tiene la posibilidad de escanear el código de barras para encontrar el documento y finalmente efectuar el pago. En caja se puede marcar como pagado según el proceso de negocio que tengan en la empresa, también se puede crear un vale a partir de la pantalla principal en “emitir documento” puesto que quedará en documento temporal y se puede realizar el mismo procedimiento antes señalado. --- ## Documentos recibidos Consulta y gestión detallada de documentos recibidos. # Documentos recibidos En esta página podrá consultar por los documentos recibidos de su empresa. ![Documentos recibidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-1.png) Al hacer clic sobre el botón de la lupa podrá ver la página del documento, con 5 pestañas disponibles: 1. **Datos básicos**: en esta pestaña permite descargar el PDF, XML y JSON del documento, además de validar el DTE recibido con la info del SII. ![Datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-2.png) 2. **PDF**: Aquí podrá generar el PDF de un DTE emitido en diferentes formatos de papel, según el tipo de impresora que desee utilizar. ![PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-3.png) 3. **Proceso de intercambio**: Permite acceder a las opciones en el registro de compras del SII. Si el documento ingresó por intercambio se mostrará la información básica de intercambio permitiendo ir a la bandeja de intercambio para ver otros datos. ![Poceso de intercam](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-4.png) 4. **Referencias**: Al igual que en la página de un documento emitido, se muestran las referencias que posee el documento recibido. ![Referencias](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-5.png) 5. **Avanzado**: esta pestaña permite eliminar o modificar el documento. Además visualizar datos genéricos del documento recibido en LibreDTE. ![Avanzado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-6.png) --- ## Modificar documento recibido Modifica datos de un documento recibido, incluyendo impuestos y período. # Modificar documento recibido En la página de documento recibido al hacer clic en “Avanzado” y luego en el botón verde de “Modificar documento”, será redirigido a los datos del documento recibido, en él se podrá seleccionar la acción de: - Seleccionar el tipo de transacción. - Escoger el tipo de impuesto. - IVA. - Ley 18211. - Sucursal. - Período que desea registrar el documento (aunque esto no se recomienda y en vez de esto se aconseja usar la contraseña del SII para sincronizar con el registro de compras del SII). - Añadir o corregir los valores de otros impuestos. - Impuesto sin crédito. - IVA activo fijo. - IVA retenido. - Impuesto puros. - Impuesto a los cigarrillos. - Impuesto al tabaco elaborado. - Impuesto vehículos. Una vez terminadas las modificaciones del documento se tiene como opciones “Guardar documento”. ![Modificar documento recibido](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/modificar-documento-recibido/modificar-documento-recibido-1.png) Estas opciones se pueden observar en la imagen que está a continuación: ![Guardar documento recibido](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/modificar-documento-recibido/modificar-documento-recibido-2.png) --- ## Bandeja de intercambio Revisa DTE, da acuse y descarga documentos en varios formatos. # Bandeja de intercambio En la bandeja de intercambio podrá revisar aquellos DTE que otros contribuyentes han enviado a su empresa de forma electrónica. Con el objetivo de marcarlos como recibidos o reclamarlos. ![Bandeja de intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/bandeja-de-intercambio/bandeja-de-intercambio-1.png) Dar el acuse de recibo a los documentos es muy importante, ya que el documento será registrado en el registro de compras en el SII en el período en que se realice el acuse de recibo, y no necesariamente en la fecha de emisión del documento. Se recomienda actualizar y revisar esta bandeja, sobre todo los últimos días del mes para incorporar la mayor cantidad de documentos. Adicionalmente, en esta pagina podrá realizar las siguientes acciones masivas: - Descargar PDF. - Descargar XML. - Procesar documento (recibir o reclamar). - Descargar XML de resultados. - Descargar PDF en formato papel continuo (57mm, 75mm, 80mm, 110mm). --- ## Página de un documento de intercambio Verifica y responde documentos recibidos. # Página de un documento de intercambio Para ver detalles del intercambio hacer clic en la lupa. Aquí se entrega una breve información del intercambio del documento. ![Página de documento de intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-1.png) ## Email recibido y PDF Existe la posibilidad de: - Descargar el PDF del intercambio. - Descargar el XML del intercambio. - Descargar el XML de resultados. - Ver mensaje de correo electrónico del intercambio enviado por el proveedor. ## Recepción y acuse de recibo En esta pestaña, se envía la respuesta del documento, es decir, si será reclamado o recibido el DTE. ![Recepción y acuse de recibo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-2.png) En esta segunda parte se puede establecer el estado del documento de la bandeja de intercambio de una manera más detallada en el caso que el estado a asignar sea otro o requiera hacer una acción diferente para diferentes documentos. Esto último cuando en un intercambio viene más de un DTE. ![Estados del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-3.png) Una vez seleccionado el estado del documento se procede a generar y enviar la respuesta en el botón que se encuentra al inferior de la página. ![Generar acuse](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-4.png) Esta acción enviará los XML de respuesta por correo electrónico a su proveedor y además tratará de registrar la acción en el registro de compras del SII. ***Importante**: Si por cualquier motivo ya existe una acción registrada en el registro de compras del SII, lo que se realice en LibreDTE no será válido. Ya que se debe recordar que el registro de compras del SII es la información oficial.* *Para tener un mejor control de los documentos electrónicos recibidos y la bandeja de intercambio se recomienda registrar la contraseña tributaria del SII de la empresa en la configuración de esta. Esto permitirá sincronizar los documentos electrónicos de compras que estén en el registro de compras del SII con LibreDTE y disminuir los errores por diferencias entre ambos sistemas. Además, registrar la contraseña, permitirá ir procesando de manera automática la bandeja de intercambio. Permitiendo ahorrar tiempo al usuario.* ## Avanzado Es posible eliminar el DTE de intercambio. Esto se recomienda sólo en algunos casos, como por ejemplo con las guías de despacho o documentos reclamados. Para hacerlo, ir a la pestaña “Avanzado”, la cual entrega un resumen sobre el documento y permite realizar la eliminación. ![Avanzado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-5.png) --- ## Documentos recibidos pendientes en SII DTE recibidos sin acción en el SII. # Documentos recibidos pendientes en SII > [!NOTE] Importante > > Esta opción requiere que la contraseña tributaria del SII de la empresa esté asignada en la configuración de esta.* En esta página se podrán apreciar los documentos que han sido recibidos por el SII pero que no han sido procesados y/o que se encuentran pendientes. Si en esta pantalla existe algún documento que no corresponda debe ser reclamado. ![DTE recibidos pendientes en SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-1.png) > [!NOTE] Importante > >Los documentos son automáticamente registrados como recibidos en el registro de compras del SII después de 8 días desde que el SII los recibe. > >Es crucial revisar los documentos pendientes y estar atentos a documentos emitidos por proveedores y que no han sido enviados a nuestra bandeja de intercambio. Existen tres acciones que podemos realizar para el documento: 1. Verificar datos del documento en el SII. 2. Ver datos del registro de compra y venta en el SII. 3. Ingresar acción del registro de compra y venta en el SII. ## Verificar datos del documento en el SII Emerge una nueva ventana con el contenido del documento que hemos seleccionado. De esta forma se puede verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor. ![Verificación del contenido de un DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-2.png) ## Ver datos del registro de compra y venta en el SII Aquí se podrán ver los datos que se encuentran en el registro de compra y venta y en forma detallada si se encuentra algún documento extra del documento inicial. ![Ver datos de compra y venta de un DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-3.png) ## Ingresar acción del registro de compra y venta en el SII Para ingresar una acción se deben seleccionar los documentos y luego en la barra de acciones masivas que se encuentra al inicio de la pagina hacer clic en "Ingresar acción en X documentos" Se establece la acción del documento como: - Otorgar recibo de mercaderías o servicios. - Acepta el contenido del documento. - Reclamo el contenido del documento. - Reclamo por falta parcial de mercaderías. - Reclamo por falta total de mercaderías. > [!NOTE] Importante > > Si reclama un DTE no podrá aceptarlo (o recibirlo) en el futuro. Si recibe un DTE, no podrá rechazarlo en el futuro.* Una vez establecida la acción se procede a hacer clic en el botón para dejar registrada dicha acción al documento. ![Ingresar acción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-4.png) --- ## Libro de ventas Seguimiento de tus ventas y opciones para generar y enviar informes al SII. # Libro de ventas Es el registro de los períodos en que se han creado documentos o libros de ventas sin movimientos. Muestra la cantidad de documentos emitidos, enviados, track ID y su estado. Cuenta con dos botones para cada período para realizar las siguientes acciones: 1. Ver estado del libro del período (clic en el botón de la lupa). 2. Descargar CSV del libro del período (barra de acciones masivas). Además, cuenta con opciones extras en la esquina superior derecha de la página principal del libro de ventas: - Registro ventas SII. - Buscar. - Resumen. - Libro de compras. ![Libro de ventas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-1.png) ## Ver el libro de cierto período Aquí se encontrará la página del libro de ventas del período. Algunas fechas interesantes respecto a este libro: - Hasta julio de 2017 era válido como registro de ventas y obligatoria la generación y envío al SII. - Hasta diciembre de 2019 servía generarlo mensualmente para que se enviase el resumen de boletas al SII. ### Datos básicos: En esta pestaña se puede ver el período, DTE emitidos y enviados, descargar del libro del período en formato CSV, PDF y XML, y también existe un cuadro al lado derecho de la información antes mencionada la cual nos permite generar el libro local y una vez generado se asigna un track ID por parte del SII. ![Pestaña datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-2.png) ### Resumen: Se muestran en forma resumida un total según tipos de documentos, montos exentos, neto, IVA y total. ![Pestaña resumen](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-3.png) ### Detalle: Se muestra en forma detallada cada documento con su respectiva información de acuerdo a cada documento emitido. ![Pestaña detalle](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-4.png) ### Estadísticas: Se muestran dos tipos de gráficos: **Gráfico de línea**: De acuerdo a los documentos emitidos por día. ![Grafico de linea](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-5.png) **Gráfico de barras**: en esta página muestra dos gráficos de barras cada uno con diferente información: - **Documentos emitidos por tipo:** Cada barra es un tipo de documento tributario electrónico. ![Grafico de barras por tipo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-6.png) - **Documentos emitidos según el estado que asignó el receptor:** cada barra corresponde a la acción que se hizo con los diferentes documentos. ![Grafico de barras por estado de receptor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-7.png) Este gráfico permite expandir una tabla, en el botón “+” que llevará a los detalles de los documentos de cada estado. ## Ver resumen de registro de venta del SII Esta opción permitirá consultar el registro de ventas directamente al SII. Esta es la página del resumen del registro de ventas del período, la información se divide por DTE. En el botón de la derecha, en la lupa se puede ingresar al detalle de cada DTE que se ha registrado. --- ## Libro de compras Visualiza y gestiona tus libros de compras mensuales. # Libro de compras En esta página se puede observar los libros de compras periódicos que se generan mes a mes, para los cuales se tienen dos acciones por cada libro: 1. **Ver estado del libro del período:** misma acción y finalidad que en el libro de ventas. 2. **Descargar CSV del libro del período:** misma acción y finalidad que en el libro de ventas. ![Libro de compras (IEC)](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-compras/libro-de-compras-1.png) ## Información de un libro de compra en específico Al ingresar en la lupa de la página principal de libros de compras, accederemos a la página de un libro de compras en particular, correspondiente al del período que haya sido seleccionado. ![Libro de compra periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-compras/libro-de-compras-2.png) Dentro de esta página existen diferentes opciones (en la parte superior): - **Tipo de transacciones**: este menú permite realizar acciones asociadas a los tipos de transacciones de las compras. - **Ver resumen RC**: permite explorar el Registro de Compras del SII por alguno de los cuatro estados: registrados, pendientes, no incluidos y reclamados. - **Descargar**: permite descargar el registro de compras, las compras con documentos no electrónicos y el archivo de tipos de transacciones asignados en el libro. - **Libro de compras**: permite volver a los libros de compras. Adicionalmente la página cuenta con las siguientes pestañas: - **Datos básicos**: período, documentos recibidos y documentos registrados (enviado) en el libro. Además de poder bajar el CSV o PDF y XML si está generado el libro. - **Resumen**: pestaña muy importante, ya que permite una mirada rápida por tipo de documento de compras. Permite realizar una primera cuadratura con el resumen del Registro de Compras del SII. - **Detalle**: esta opción, que por defecto está desactivada en la configuración de la empresa, permite ver el detalle de documentos de compras. Si está desactivada se debe optar por bajar el CSV para ver el detalle. - **Estadísticas**: gráficos con datos sobre las compras del período. ## Tipo de transacciones El Registro de Compras del SII permite indicar los tipos de transacciones que puede tener cada compra. Estos son: - Compras del giro. - Compras en supermercados o comercios similares. - Adquisición de bienes raíces. - Compra de activo fijo. Por defecto, todos los documentos en estado “recibido” en el registro de compras son catalogados con tipo de transacción “compras del giro”. Sin embargo, de existir otro tipo de transacción que se haya realizado se debe clasificar como tal. El menú “Tipo de transacciones” permite 2 acciones para lograr este propósito de manera más simple: 1. **Buscar y asignar**: esta opción permite realizar una búsqueda por RUT de proveedor e ir asignando los tipos de transacción. De esta forma, por ejemplo, se podrá encontrar rápidamente todas las facturas de un supermercado e ir marcando todas ellas con tipo de transacción “compras en supermercados”. 2. **Sincronizar con SII**: esta opción permite sincronizar manualmente los datos que están en LibreDTE con el SII. En situaciones normales no debería ser usada, ya que los datos se asignan en el punto anterior, pero puede ser útil en ciertos casos como por ejemplo, al no haber tenido sincronización por un tiempo y luego tener nuevamente esa característica en el servicio. --- ## Libro de guías Gestiona y factura guías de despacho fácilmente. # Libro de guías Esta página nos muestra los libros de guías que se han generado periódicamente (mes a mes), además cuenta con tres acciones que se pueden realizar en esta pantalla: 1. Ver estado del libro del período. 2. Descargar CSV del Libro del período. 3. Facturación Masiva. De estas opciones, la más relevante es la que permite facturar masivamente las guías de despacho. Ya que permitirá ahorrar tiempo al usuario. ![Libro de guías de despacho](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-guias/libro-de-guias-1.png) ## Ver estado del libro del período En esta pantalla se puede apreciar que al igual que en los libros anteriores se puede generar el libro y será enviado pero este libro no es necesario enviarlo, sólo debe hacerlo en caso que el SII lo solicite para alguna fiscalización, en una situación normal el libro no se genera. ![Libro de guías periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-guias/libro-de-guias-2.png) ## Facturación masiva de guías de despacho En esta página es posible buscar en un rango determinado las guías de despacho que se encuentran como: - Sólo guías sin referencia (sin facturar). - Incluir guías que tengan una referencia (podrían estar facturadas). Posteriormente proceder a hacer clic en el botón “Buscar Guías a facturar”. Una vez que haya buscado las guías de despacho aparecerán en un recuadro a continuación del anterior, indicando las guías que se encontraron, ya sean las facturadas o las no facturadas, ofreciendo las acciones de visualizar el DTE, redirigiéndonos a la pantalla del documento emitido o descargar el PDF. ![Facturación masiva de guías](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-guias/libro-de-guias-3.png) --- ## Libro de boletas Revisa y respalda tus libros de boletas por período. # Libro de boletas Esta página nos muestra el libro de boletas, donde se indica el período, cantidad de boletas emitidas, la fecha desde y hasta, monto exento, monto neto, IVA y total. ![Libro de boletas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-boletas/libro-de-boletas-1.png) Adicionalmente, ofrece las siguientes opciones para descargar: - Descargar CSV del libro del período. - Descargar XML del libro del período. - Respaldar XML. ## Respaldar XML Este respaldo permite descargar los XML de las boletas por período y solo lo pueden solicitar los usuarios con permiso de administrador. Solo es posible solicitar un período a la vez, es decir, se debe solicitar el respaldo de un período, esperar que le llegue el correo, descargar el archivo y luego solicitar el siguiente período. --- ## Cesiones Consulta y gestiona tus documentos cedidos y adquiridos. # Cesiones Se encuentran todos los documentos que su empresa ha cedido, con información del documento, receptor, monto total, estado del DTE en el SII, entre otras cosas. ![Cesiones de documentos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/cesiones/cesiones-1.png) La página cuenta con una opción de búsqueda de documentos (parte superior derecha) que se divide en 3 clasificaciones: 1. Documentos adeudados. 2. Documentos cedidos. 3. Documentos adquiridos. ![Buscar cesiones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/cesiones/cesiones-2.png) --- ## Pagos programados Revisa y gestiona documentos con pagos a crédito. # Pagos programados Aquí es posible buscar todos los documentos que cuentan con pagos a crédito. Esta es una funcionalidad directamente asociada a los XML de los DTE y la estructura de los datos del SII. Ya que los XML permiten almacenar esta información de los pagos programados y se puede usar en las ventas que son a crédito. Se pueden filtrar la búsqueda de estos ya sea por: - RUT del receptor. - Vencidos. - Vencen Hoy. - Vigentes. ![Filtro pagos programados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-1.png) *Nota: esta funcionalidad no está relacionada ni es compatible con el módulo de “Pagos” de LibreDTE, el que tiene medios de pagos y permite generar un enlace para pago electrónicos.* ## Página del pago programado de un DTE Al hacer clic en la lupa se dirigirá a la página del pago programado del DTE que fue seleccionado previamente, esta página se puede dividir en tres partes muy importantes: **Primero**: Información del DTE y el pago programado. ![Pago programado 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-2.png) **Segundo**: Se puede añadir abono y observación, además informa el monto pagado y monto pendiente, una vez terminado deberá proceder a hacer clic en el botón “Guardar”. ![Pago programado 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-3.png) **Tercero**: Datos de contacto y la información de otros cobros programados asociados al DTE, puede también ver DTE, PDF, XML o incluso puede eliminar el pago programado. ![Pago programado 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-4.png) --- ## Informes Informes clave para análisis completo de facturación. # Informes Aquí se encuentran los informes que se generan en base a los datos que se encuentran en la base de datos de LibreDTE que está asociada al módulo de facturación: - Gráficos y detalle de documentos emitidos. - Gráficos y detalle de documentos recibidos. - Documentos usados. - Resumen diario emitidos. - Despachos diarios. - Compras activos fijos. - Compras supermercado. - DTE sin intercambio. - Intercambio DTE emitidos. - Eventos DTE emitidos. - Boletas sin email al receptor. - DTE sin enviar al SII. - Estado envío DTE al SII. - Documentos recibidos sin XML. - Propuesta formulario 29. ![Informes facturación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-1.png) ## Gráficos y detalle documentos emitidos En esta página se podrá generar el informe de documentos emitidos por su empresa, en un rango determinado de tiempo. Haciendo clic en el botón “Generar informe de documentos emitidos” se presentarán los siguientes gráficos: ![Buscar gráficos de documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-2.png) - Emitidos por día. - Emitidos por hora. - Emitidos por sucursal. - Emitidos por usuario. - Emitidos por tipo de documento. - Emitidos por nacionalidad (solo exportación). - Emitidos por moneda (solo exportación). Al final de la página se podrá también descargar un detalle de los documentos emitidos en formato CSV. Este reporte puede ser descargado: - Sin detalle de productos y/o servicios. - Con detalle, sin repetir encabezado. - Con detalle, repitiendo encabezado. ![CSV con documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-3.png) ## Gráficos y detalle documentos recibidos Al igual que en el punto anterior (Gráficos y detalle documentos enviados) se podrán generar gráficos e informes sobre los documentos recibidos dentro de un rango determinado de tiempo, los gráficos que en esta página que se podrán generar son: - Recibidos por día. - Recibido por sucursal. - Recibidos por usuario. - Recibidos por tipo de documento. Finalmente se puede descargar un archivo en formato CSV con el detalle de los documentos recibidos. ## Documentos usados En la parte superior cuenta con 5 cuadros, que resumen los datos de los documentos usados: - Emitidos. - Boletas emitidas. - Recibidos. - Intercambio. - Total. ![Documentos usados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-4.png) A continuación, se muestran los documentos usados por el contribuyente por períodos, además de indicar la cantidad de documentos emitidos, recibidos y el total. ![Documentos usados por periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-5.png) ### Resumen diario emitidos En esta página se podrá listar los documentos emitidos por día dentro de un período. El resumen se puede solicitar por tipo de documento: ![Buscar documentos emitidos por día](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-6.png) > [!NOTE] Importante > >Si existen notas de crédito serán sumadas en los totales. Para obtener valores sin notas de crédito debe seleccionar individualmente los documentos.* ![Resumen emitidos por día](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-7.png) ## Despachos diarios En esta página se listan las guías de despacho que están referenciadas en otro DTE y que se realizará el despacho el día en el que se está fijando en el campo a completar en la página, lo más importante es fijar la fecha para generar el reporte correcto de los despachos que se deben realizar. ![Despachos diarios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-8.png) Una vez seleccionado el día aparecen los despachos que se deben realizar el día que fijamos. ![Guías](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-9.png) ## Compras activos fijos En esta página se listan los documentos de compras de activos fijos según fue informado en el libro de compras (IEC) por el contribuyente. La búsqueda de las compras de activos fijos se hace en base a establecer una fecha, es decir, establecer la fecha de inicio y fin de búsqueda en otras palabras estableciendo un rango de tiempo, además de establecer la sucursal en el caso que tenga más de una. ![Compras activo fijo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-10.png) Cada documento cuenta con dos acciones: 1. Ver detalles del intercambio. 2. Descargar PDF del documento. ### Compras de supermercado En esta página se listan los documentos de compras de supermercado según fue informado en el libro de compras (IEC) de la empresa. La búsqueda se debe realizar por período y sucursal. ![Búsqueda compras de supermercado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-11.png) ![Listado de compras de supermercado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-12.png) ### DTE sin intercambio En esta página podrá buscar el listado de documentos emitidos que no han sido enviados al correo de intercambio registrado del receptor. La búsqueda la debe realizar por un rango de fechas (desde - hasta): ![Búsqueda de documentos sin enviar al intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-13.png) ![Listado de documentos sin enviar al intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-14.png) En esta página puede realizar las siguientes acciones: - Descargar PDF. - Descargar XML. - Descargar JSON. - Ver documento. ## Intercambio DTE emitidos Se podrá revisar el estado del proceso de intercambio de documentos emitidos y enviados al SII, también se puede acceder al detalle de los documentos por cada estado que se presente, los documentos se buscan por rango de tiempo. ![Buscar intercambio de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-15.png) ![Listado de intercambio de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-16.png) ## Eventos DTE emitidos Los documentos emitidos pueden tener eventos asignados por receptores. Estos eventos indican, principalmente, el estado de aceptación o reclamo de un DTE. De esta forma un emisor puede conocer si un receptor de un documento lo ha recibido o reclamado y su motivo. Los eventos son muy importantes, porque si existe un evento de “reclamo” de un DTE, significa que el receptor no ha aceptado el documento emitido. Y el emisor debe tomar contacto con el receptor para resolver la situación que llevó a este último a reclamar el documento. En el informe de “Eventos de DTE emitidos” podrá revisar los eventos asignados por los receptores de los documentos emitidos y además acceder al detalle de los documentos por cada evento. Nuevamente se buscan estos eventos en un rango de fecha. ![Buscar eventos DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-17.png) ![Listado de eventos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-18.png) ### Boletas sin email al receptor Se puede revisar un listado de todas las boletas que no han sido enviados al correo de intercambio registrado del receptor. Las boletas se buscan en un rango de tiempo (Desde - Hasta), posteriormente se debe hacer clic en el botón “buscar” y se despliega una lista con las boletas. ![Buscar boletas sin enviar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-19.png) Cada documento cuenta con cuatro acciones: 1. Descargar PDF. 2. Descargar XML. 3. Descargar JSON. 4. Ver documento. ![Listado de boletas sin enviar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-20.png) ## DTE sin enviar al SII En esta página se podrán ver los documentos emitidos que aún no han sido enviados al SII por su empresa, indicando el tipo de DTE, folio, receptor y otros datos del documento. ![DTE sin enviar al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-21.png) ## Estado envío DTE al SII Aquí podrá revisar los estados del envío al SII de documentos emitidos por el contribuyente, como también acceder al detalle de los documentos por cada estado. ![Buscar estado de envío de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-22.png) ![Listado de estado de envío de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-23.png) ### Documentos recibidos sin XML En esta página podrá listar los documentos recibidos donde su proveedor no ha enviado el XML del documento al correo de intercambio de la empresa. Se debe buscar por un rango de fechas (desde - hasta) ![Documentos recibidos sin XML](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-24.png) ## Propuesta formulario 29 En esta página se podrá generar una propuesta al formulario 29 de acuerdo al registro del libro compra y ventas del mes, sólo hay que ingresar el período deseado. El formato del período es año y mes (AAAAMM), por ejemplo: 202506. ![Formulario 29](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-25.png) Finalmente se da clic en el botón “Descargar propuesta” para revisar la propuesta que ofrece LibreDTE. > [!NOTE] Importante > >Para que sean considerados los datos de las boletas, primero debe enviar el libro de ventas al SII. > >Con la entrada en vigencia en agosto de 2017 del registro de compras y ventas el SII es capaz de generar una propuesta de IVA. Se recomienda usar la oficial del SII. La de LibreDTE es sólo informativa y no debe considerarse por ningún motivo como un documento para copiar y pegar los datos al formulario 29. > >Recuerde que siempre los datos ingresados al formulario 29 deben ser verificados y validados por su contador. --- ## Administración Gestiona productos, firmas y datos en LibreDTE. # Administración En el panel de administración se visualizan diferentes iconos, los cuales derivan a las diversas funciones del menú de LibreDTE. - Productos y/o servicios. - Folios. - Firma Electrónica. - Exportar datos. ## Productos y/o servicios. Se presenta una lista de los productos y servicios ofrecidos por la empresa, indicando su valor, además, indica si ese valor se encuentra en bruto o no, también cada producto de la lista presenta dos acciones. ![Listado de productos y/o servicios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-1.png) 1. **Editar**: - **Masivamente:** podrá editar la clasificación, ingresar un descuento en porcentaje, y cambiar el estado (activo/inactivo). - **Individualmente:** podrá cambiar todos los datos del producto, a excepción del tipo de código y código. 2. **Eliminar**: podrá eliminar el producto o servicio que se encuentre en la lista, al momento de seleccionar la opción eliminar, emergerá una ventana solicitando confirmar dicha acción. En esta página se encuentran las siguientes opciones extras: - Crear un nuevo producto o servicio. - Exportar. - Importar. - Clasificación de productos y/o servicios. ### Crear un nuevo producto o servicio Al hacer clic en el icono “+”, se dirigirá a la pantalla para crear el producto o servicio. ![Crear producto o servicio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-2.png) Una vez completados los campos obligatorios proceder a guardar los datos ingresados en el botón que se encuentra al inferior de la página. ![Botón guardar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-3.png) ### Exportar Se puede descargar (exportar) un archivo del listado de productos y/o servicios de la empresa en formato CSV desde LibreDTE. ### Importar Aquí ofrece la opción de agregar o actualizar masivamente los productos y/o servicios mediante un archivo formato CSV hacia LibreDTE. ![Importar CVS con listado de productos y/o servicios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-4.png) > [!NOTE] Importante > > El formato esperado del archivo debe ser un CSV separado por punto y coma. Su codificación debe ser UTF-8. Si no puede codificar como UTF-8 deberá quitar los caracteres especiales.* > > Se recomienda revisar el ejemplo para conocer el formato esperado. ## Clasificaciones de productos y/o servicios Las clasificaciones se encuentran dentro de las opciones de Productos y/o servicios, en la esquina superior derecha de la página. Al seleccionar esta opción se encuentra un listado de clasificaciones de ítems. ![Listado de clasificaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-5.png) Cada clasificación cuenta con 2 acciones: 1. **Editar**: se puede editar la clasificación de cada ítem, pudiendo modificar la glosa, categoría superior y definir si está activa o no. 2. **Eliminar**: permite eliminar el registro de la clasificación. Una vez seleccionada la acción eliminar emergerá una ventana solicitando confirmar la acción seleccionada previamente. No es posible eliminar una clasificación que tenga ítems asociados. La página del listado de clasificaciones de ítems cuenta con opciones extras: - Crear nueva clasificación. - Exportar. - Importar. - Listado de ítems. ### Crear nueva clasificación Hacer clic en el icono “+” llevará a la página donde podrá crear la clasificación de ítems. Se deben completar los campos requeridos y posteriormente se debe guardar la nueva clasificación. Los campos obligatorios serán todos aquellos que cuenten con un punto rojo en el nombre de cada campo. ![Crear clasificación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-6.png) ### Exportar e Importar Al igual que en el listado de productos y/o servicios esta opción cumple el mismo rol, es decir, descarga el listado, en este caso de clasificaciones de ítems o subir un archivo con un listado de clasificaciones de ítems. ### Listado de Ítems Al seleccionar esta opción será redirigido al listado de productos y/o servicios. ## Firma electrónica Se muestra un listado de los usuarios autorizados a operar con la empresa y que tienen firma electrónica registrada. ![Firma electrónica](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-7.png) La página cuenta con tres opciones extras: 1. Subir firma. 2. Descargar firma. 3. Eliminar firma. ### Subir firma En esta página se puede subir la firma electrónica con extensión .p12 o .pfx. Solo puede subir una firma electrónica por usuario. ![Subir firma](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-8.png) > [!NOTE] Importante > >Si usted es el administrador de la empresa siempre se usará la firma electrónica suya. Si usted no es el administrador de la empresa existen dos casos: 1. El administrador tiene firma asociada, en cuyo caso se usará esa firma. 2. El administrador no tiene firma asociada, en cuyo caso se usará la suya. ### Descargar y eliminar Permiten descargar y/o eliminar su firma electrónica desde LibreDTE. > [!NOTE] Importante > > Solo el usuario que cargó la firma tiene la facultad de descargarla o eliminarla* ## Exportar datos En esta página se descargan los datos que existen en LibreDTE asociados a su empresa. El formato de los datos es idéntico a la base de datos de LibreDTE. Se descarga un archivo por cada tabla con todos los datos disponibles. Una vez seleccionadas las tablas a exportar haga clic en el botón “Generar Respaldo” que se encuentra en la parte inferior (final) de la página. ![Exportar datos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-9.png) ![Botón Generar respaldo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-10.png) Una vez seleccionado el botón será redirigido al dashboard y se mostrará un mensaje indicando que el respaldo será enviado al correo electrónico del usuario que lo solicitó. Este correo contendrá un enlace con el cual podrá obtener los datos de su respaldo. > [!NOTE] Importante > >Sólo un usuario con permisos de administrador puede solicitar un respaldo. > >Adicionalmente, el enlace con el respaldo estará disponible sólo 24 horas. Posterior a ese tiempo deberá solicitar uno nuevo. > >Recomendamos usar los respaldos automáticos con Dropbox. Esto facilitará el respaldar sus datos y los tendrá diariamente actualizados en su cuenta de Dropbox. --- Last updated on 25/08/2026