--- title: "Clientes" description: "Gestión sencilla de clientes." type: "docs" category: "doc" tags: [] authors: [Anonymous] date: "2026-08-25" last_update: "2026-08-25" time_minutes: 1 draft: false unlisted: false url: "https://www.stage.libredte.cl/docs/manual/clientes" --- # Módulo de clientes --- ## Datos de un cliente Datos y gestión de clientes en LibreDTE. # Datos de un cliente Cuando se habla de clientes se está refiriendo al listado de clientes que tiene la empresa, los cuales tienen datos de RUT, razón social, teléfono, email, comuna y código. ![Listado de clientes](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-1.png) Al hacer clic en el icono de la lupa, será redirigido a la página del cliente donde se encontrará con las siguientes pestañas: - Datos básicos. - Documentos emitidos. - Estado de cuenta. - Etiquetas. ## Datos básicos Son datos que se comparten entre todos los contribuyentes de LibreDTE. Estos datos sólo pueden ser modificados si el cliente no está registrado como contribuyente en LibreDTE. ![Pestaña datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-2.png) > [!NOTE] Importante > > Cualquier contribuyente registrado en la aplicación modificará los datos de un cliente cuando emita un documento al cliente (temporal o real). Recuerda, los datos son compartidos.* Adicionalmente, en esta página podrá registrar datos de uso exclusivos para su empresa, como: * Código interno. * Datos de contacto. * Direcciones. ![Pestaña datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-3.png) ## Documentos emitidos En esta pestaña se muestran todos los documentos que han sido emitidos a ese cliente. Cada documento cuenta con dos opciones: 1. Ver documento. 2. Descargar PDF. ![Pestaña documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-4.png) ## Estado de cuenta En esta pestaña se muestran los documentos que han tenido cobros con el módulo de pagos de LibreDTE. Específicamente se muestra: - Cobros programados. - Cobros pendientes de pago. - Cobros pagados. ![Pestaña estado de cuenta 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-5.png) ![Pestaña estado de cuenta 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-6.png) Para pagar uno de estos cobros, sólo debe ingresar en el icono con el signo **“$”** y saldrá toda la información para poder marcar como pagado (vista previamente en el módulo de pagos). De ser necesario, podrá cambiar la fecha en la cual fue realizado el pago y el medio de pago utilizado para pagar. ![Pagina pagar cobro](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-7.png) ## Etiquetas Las etiquetas permiten clasificar a los clientes en grupos. Un cliente podrá tener múltiples etiquetas. ![Pestaña etiquetas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-8.png) --- ## Listado de clientes Listado, búsqueda y gestión de clientes. # Listado de clientes En el listado de clientes encontrará a todos los clientes a los que le ha emitido un documento o clientes que haya registrado manualmente. En esta página encontrará las siguientes opciones extras: ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/listado-de-clientes/listado-de-clientes-1.png) ## Exportar listado de clientes Permite descargar un archivo CSV con los clientes que posee la empresa. ## Importar correos Puede subir un archivo CSV para cargar correos electrónicos de los clientes que tiene en su cuenta. ![Importar correos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/listado-de-clientes/listado-de-clientes-2.png) ## Buscar Tendrá la opción de un buscador de clientes, en este caso es útil cuando se tiene una gran cantidad de clientes. La búsqueda se puede realizar por RUT, razón social, teléfono, email, comuna o código. --- ## Embudos Email Marketing Embudos para correos automáticos. # Embudos Email Marketing Esta opción permite crear un conjunto de correos electrónicos que se pueden programar para ser enviados automáticamente a sus prospectos Esto busca lograr captar al cliente y que se decida a comprar el producto o servicio. ![Listado de embudos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-1.png) Para crear un embudo debe hacer clic en el icono "+", completar la glosa y si el embudo se encuentra activo. ![Crear embudo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-2.png) El embudo se va creando en etapas, cada etapa es un correo electrónico que se enviará al cliente. Se pueden crear múltiples etapas con la opción "Agregar nueva etapa al embudo". Las etapas se van configurando una a una, se debe agregar: - El número que corresponde al número de la etapa u orden dentro del embudo de ventas. - El asunto del correo electrónico que será enviado al cliente. - Finalmente, el mensaje que irá en el correo con el cuerpo del mensaje. ![Agregar etapa de embudo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-3.png) Se podrá agregar el estado de la venta, es decir, ¿en qué estado de la venta se puede enviar la etapa al cliente? Ejemplo: Enviar sólo antes de cerrar, enviar en cualquier momento, enviar sólo después de cerrar. Y también el tiempo de envío, que corresponde al tiempo que debe pasar desde el envío de la etapa anterior para enviar el correo de la etapa siguiente. ![Opciones de envío de embudo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-4.png) > [!INFO] Importante > >Un embudo de ventas en realidad es algo mucho más complejo que sólo un listado de correos electrónicos. La implementación que está acá es una versión muy resumida y sencilla. > >Lo más importante en esta funcionalidad, es el contenido que se entregará en los correos electrónicos. Deberá ser relevante para captar la atención del cliente. --- ## Realizar sorteo Sorteos filtrando compras de clientes. # Realizar sorteo Esta opción permite realizar un sorteo entre nuestros clientes. Para realizar el sorteo se deben definir los siguientes filtros: - Fecha desde - hasta cuando considerar las compras - Monto mínimo de cada compra que participará en el sorteo. - La cantidad de clientes que se seleccionarán en el sorteo. ![Realizar sorteo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/realizar-sorteo/realizar-sorteo-1.png) Una vez definido los filtros y realizado el sorteo, en la misma página se listarán el/los cliente/s seleccionado. ![Resultado de sorteo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/realizar-sorteo/realizar-sorteo-2.png) El resultado se define en base a los siguientes puntos: - Se buscan receptores de documentos 33, 34, 39 y 41. - Documento debe ser nominativo, o sea, a un RUT en específico. - El documento no puede tener notas de crédito asociadas. - Se aplican los filtros seleccionados en el formulario: fecha desde, hasta y mínimo por documento (si corresponde). - Los resultados son ordenados de manera aleatoria usando la función RANDOM() de la base de datos PostgreSQL. - Se extraen los primeros X resultados para obtener la cantidad seleccionada solicitada en el formulario. --- ## Informe de ventas Gráficos y resumen de ventas por período. # Informe de ventas Esta opción permite generar por período distintos gráficos relacionados al módulo de clientes. Los gráficos que se entregan son: * Ventas brutas por año * Ventas brutas mensuales últimos 2 años * Promedio ventas brutas por día de cada mes últimos 2 años * Ventas brutas diarias últimos 2 meses Adicionalmente cuenta con un top 10 de las etiquetas del mes. --- Last updated on 25/08/2026