--- title: "Manual" description: "Manual de LibreDTE" type: "docs" category: "doc" tags: [] authors: [Anonymous] date: "2026-08-25" last_update: "2026-08-25" time_minutes: 1 draft: false unlisted: false url: "https://www.stage.libredte.cl/docs/manual" --- # Manual de LibreDTE | Versión | Edición | # Inscripción P.I. | |------------|-----------|--------------------| | Enero 2021 | Mayo 2025 | 2022-A-7915 | --- ## Introducción ¿Qué es LibreDTE? # Introducción LibreDTE® es un proyecto que tiene como misión proveer facturación electrónica libre para Chile. Nuestra visión es ser el software libre elegido por las empresas en Chile para apoyar sus procesos de gestión que están asociados a la facturación. La autoría y propiedad del proyecto **LibreDTE®**, y su marca registrada, corresponden a Derafu DEV. En este documento se hablará en general de **LibreDTE**, pero siempre refiriéndose al proyecto cuyo nombre está registrado legalmente. ## Ediciones El proyecto LibreDTE provee una aplicación web para facturación libre llamada **LibreDTE Edición Comunidad**, que está sujeta a los [términos, condiciones y licencia de LibreDTE](https://www.libredte.cl/legal). Adicionalmente, SASCO SpA, bajo modalidad de arriendo de software, o *SaaS*, comercializa la aplicación web denominada **LibreDTE Edición Enterprise**, que está disponible solo en [libredte.cl](https://libredte.cl) La aplicación web de LibreDTE, en sus dos ediciones, es parte del software que compone el proyecto LibreDTE. Los cuales permiten al usuario final disponer de un sistema completo para realizar diversas labores asociadas a sus procesos, donde el principal es el de facturación electrónica. Este documento describe las funcionalidades de la Edición Enterprise, por lo que abarca más temas que solo facturación. La Edición Comunidad puede utilizar este mismo manual considerando solo lo asociado al módulo de facturación. Para utilizar la Edición Enterprise los usuarios deben adquirir el [Servicio Plus de LibreDTE](https://www.libredte.cl/plus). En este manual se abordarán las funcionalidades de este servicio. ## Proyectos LibreDTE se compone de múltiples proyectos, donde 2 de ellos son las ediciones de la aplicación web. Un ejemplo de otros proyectos que no están cubiertos en este manual son: - **Middleware para integración**: permite la conexión a los servicios web de LibreDTE de una manera sencilla e independiente del lenguaje. - **Clientes de API para integración**: códigos para ciertos lenguajes que permiten hacer el consumo de los servicios web de manera directa desde software propio. - **Módulos o extensiones para sistemas**: permiten instalar una funcionalidad nueva en un sistema web y con esto dotar de facturación electrónica a través de LibreDTE. Si bien LibreDTE corresponde a múltiples proyectos, en este manual al hacer referencia a LibreDTE, estaremos enfocados en la aplicación web y, específicamente, en la Edición Enterprise. Es importante que quienes utilicen LibreDTE conozcan los [términos, condiciones y licencias](https://www.libredte.cl/legal) que rigen a los diferentes proyectos que puedan estar usando. El uso de LibreDTE, en cualquier proyecto, producto o servicio, está sujeto a estos términos y son esas las condiciones legales bajo las cuales se autoriza el uso de cualquier software del proyecto LibreDTE. --- ## Generalidades Usuarios y contribuyentes. # Generalidades --- ### Generalidades sobre la aplicación web Generalidades sobre la aplicación web en LibreDTE. # Generalidades sobre la aplicación web La aplicación web de LibreDTE es un sitio web al que se puede acceder desde cualquier navegador. En esta sección se explican los conceptos generales que aplican a toda la plataforma y no a un módulo específico. --- ### Relación entre usuarios, contribuyentes y firma electrónica Firma digital y roles de usuario en LibreDTE. # Relación entre usuarios, contribuyentes y firma electrónica En LibreDTE los **usuarios son las personas que usan el sistema**, personas reales y naturales. Cada usuario podrá tener una o más empresas asociadas a su cuenta. El usuario que registra la empresa será llamado el **administrador principal** de dicha empresa. Este administrador principal podrá autorizar usuarios para que trabajen con su empresa, los que podrán ser: administradores secundarios o usuarios normales. También es posible que cada empresa cree su cuenta de usuario y tenga registrada una sola empresa, la propia. Luego, si se desea registrar otra empresa, se podría crear otro usuario para registrar la nueva empresa. En general esto no se recomienda, pero el sistema lo permite. Existe una limitación a lo indicado en el párrafo anterior, las **firmas electrónicas son asociadas a los usuarios**, no a las empresas. Esto porque la firma es de persona natural, no de empresa, dicho de otra forma, las personas firman, no las empresas. Un usuario puede tener sólo una firma electrónica asociada, la cual debe ser una firma electrónica simple (certificado digital simple). Y una firma puede estar registrada sólo una vez, las firmas se identifican por el RUN de la persona a quien pertenecen. Por esta razón se recomienda que las cuentas de usuarios sean de personas, no empresas. Esto es una limitación porque impone las siguientes restricciones: - No es posible asociar la firma de un mismo RUN a más de una cuenta de usuario. - Un usuario sólo podrá tener una firma electrónica y esta firma se usará en todas las empresas donde sea el administrador principal. - Un usuario con firma electrónica sólo podrá ser el administrador principal en empresas donde esté autorizado con todos los permisos en el SII. Dicho de otra forma, LibreDTE no permite lo siguiente: que un único usuario registre todas las empresas en el sistema y se usen diferentes firmas. Por lo general, la recomendación es que el dueño de la empresa, o representante legal de la misma, sea el que quede como administrador principal de la empresa con su firma electrónica, y registrará tantas empresas como esté autorizado en el SII y quiera usar en LibreDTE. Adicionalmente LibreDTE permite que los usuarios administradores puedan autorizar a otros usuarios a trabajar con su empresa. En este caso, si dicho usuario tiene su propia firma existen dos opciones: - El usuario administrador principal cargó su firma, entonces se usa siempre la del usuario administrador principal. - El usuario administrador principal no cargó su firma, entonces se usa la del usuario autorizado. --- ### Contribuyentes, clientes y proveedores a la vez Aprende cómo se gestionan los contribuyentes en LibreDTE. # Contribuyentes: clientes y proveedores a la vez En la base de datos de LibreDTE no existe la distinción entre clientes y proveedores, para LibreDTE todos son contribuyentes. Los cuales, en algún punto pueden ser clientes y en otro pueden ser proveedores. Para lograr esto, se comparte la base de datos de contribuyentes entre todos los usuarios de la aplicación, esto significa que: - Si la empresa `A` le vende un producto a la empresa `B`, `A` le pedirá los datos a `B` y se almacenarán. - Luego, cuando una empresa `C` quiera emitir un documento a `B` los datos de esta última ya se encontrarán registrados (porque los cargó la empresa `A`). - De la misma manera, si en algún momento `B` es registrada como empresa, sus datos estarán y pasarán de ser sólo un cliente a un proveedor (emisor en LibreDTE). Esto se explica porque, en general, en este manual se hablará de **contribuyentes**, ya que no son necesariamente empresas, sino todo aquel que **interactúa con el proceso de facturación**, ya sea un proveedor o un cliente. De todas formas, en ocasiones se podría hacer referencia a empresas de manera indistinta. Es importante mencionar que cualquiera puede registrar una empresa en LibreDTE, al momento de hacerlo dicha empresa no será nuevamente actualizada cuando se le emitan documentos. Esto quiere decir, que los datos que dicha empresa tenga registrado no serán alterados cuando otro contribuyente emita un documento con datos diferentes usando LibreDTE. Finalmente, si existe algún problema debido al registro de una empresa por un usuario que no tiene relación con la misma, esto se resolverá fácilmente contactándonos con la documentación que acredite la representación de la empresa afectada. Con eso, se le quitará la empresa al usuario fraudulento y se entregará al legítimo dueño. Es importante de todas formas mencionar, que a pesar que un usuario pueda registrar cualquier empresa, no podrá realizar ninguna acción relevante si su firma no está autorizada en el SII, algo que sólo un representante legítimo de la empresa (como el representante legal) puede hacer en la web del SII. --- ### Usuarios Gestiona tu cuenta, perfil y acceso como usuario LibreDTE. # Usuarios Aquí se explicarán las opciones disponibles como usuarios de la aplicación, sin la obligatoriedad de tener un contribuyente asociado. ## Registro de usuario El registro de usuarios es gratuito y se realiza a través del [formulario de registro](https://libredte.cl/usuarios/registrar). El registro de un usuario debe ser realizado por todo aquel usuario que desea trabajar con una empresa, ya sea porque desea ser el administrador principal de una empresa. O bien, porque será autorizado a operar con una empresa ya existente. ![Captura de pantalla del formulario de registro de usuario](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/usuarios/formulario-registro-usuario.png) Para ingresar al registro de un nuevo usuario, no es posible tener una sesión abierta. Si se está creando un usuario secundario para autorizar en la empresa, se deberá cerrar sesión o trabajar en una pestaña oculta/incógnita. Los campos solicitados para realizar el registro de un usuario son: - **Nombre completo**: nombre real de la persona natural que está registrando la cuenta. - **Usuario**: nombre de fantasía del usuario que se está registrando. - **Correo electrónico**: es muy importante que este correo sea uno que se revise con regularidad, ya que a éste correo llegarán todas las notificaciones del sistema. - **Términos y condiciones de uso**: son los [términos y condiciones de uso](https://www.libredte.cl/legal) que rigen a LibreDTE. Los usuarios aceptan estos términos al momento de registrarse en la aplicación. - **Captcha**: es una verificación para disminuir el registro automático de usuarios. Una vez completados todos los datos, la contraseña del usuario será enviada al correo electrónico ingresado en el registro. ## Inicio de sesión Utilice el [formulario de inicio de sesión](https://libredte.cl/usuarios/ingresar) para ingresar a su cuenta de LibreDTE. ![Captura de pantalla del formulario de inicio de sesión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/usuarios/formulario-inicio-sesion.png) Se puede ingresar usando el nombre de usuario o el correo electrónico registrado. Adicionalmente si se tiene activada la opción de autenticación secundaria (ej: con Authy) deberá introducir el token 2FA si está configurado. Si 2FA no está configurado, o es primera vez que inicia sesión, debe dejar este campo sin completar. Se recomienda usar 2FA para aumentar la seguridad de su cuenta de usuario. ## Recuperación de contraseña En el caso que no recuerde su contraseña o bien su cuenta esté bloqueada por accesos previos incorrectos, existe un enlace para recuperar su contraseña bajo el formulario de inicio de sesión llamado [recuperar contraseña](https://libredte.cl/usuarios/contrasenia/recuperar). ![Captura de pantalla del formulario de recuperación de contraseña](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/usuarios/formulario-recuperar-contrasenia.png) Se solicitará el nombre de usuario o correo electrónico. Luego, se enviará al correo electrónico asociado al usuario un enlace para poder crear una nueva contraseña. Si la cuenta del usuario estaba bloqueada, este cambio de contraseña además desbloqueará la cuenta. ## Activar cuenta de usuario inactiva La aplicación web desactiva automáticamente las cuentas de usuarios después de un período de tiempo sin uso, detallado en los términos y condiciones del servicio. Si un usuario tiene su cuenta desactivada y requiere recuperar el acceso debe utilizar el [formulario de activación](https://libredte.cl/usuarios/activar) y solicitar la reactivación de la cuenta indicando el RUT de una empresa con servicio activo y el usuario o correo de la cuenta desactivada. Con eso, se validará que el usuario tenga acceso a la empresa indicada y si lo tiene, se activará su cuenta. Si el usuario tiene una cuenta inactiva y no está asociada su cuenta a una empresa con servicio activo, deberá contactarnos para evaluar la habilitación de su cuenta. ![Captura de pantalla del formulario de activación de cuenta de usuario](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/usuarios/formulario-activar-cuenta.png) --- ### Contribuyentes Gestión y configuración de contribuyentes en LibreDTE. # Contribuyentes Aquí se explicarán las opciones disponibles cuando se trabaja con un contribuyente registrado en LibreDTE. ## Registro del contribuyente Cuando se inicia sesión en la aplicación, por defecto se lleva al usuario al [Dashboard](https://libredte.cl/dashboard). Donde podrá, entre otras acciones, seleccionar al contribuyente con el que desea trabajar. En la misma pantalla está la opción que permite al usuario [registrar una nueva empresa](https://libredte.cl/dte/contribuyentes/registrar). ![Registro de nueva empresa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/registrar-nueva-empresa.png) > [!WARNING] Importante: > > Desde mediados de 2021, no se pueden registrar nuevas empresas en la Edición Enterprise mediante esta opción. Se deja documentado por ser posible en la Edición Comunidad ## Registro del contribuyente en el Servicio Plus En la versión Enterprise, si el usuario está interesado en el Servicio Plus, la única opción para registrarse, es solicitar el registro de la empresa al equipo de soporte de LibreDTE haciendo clic en la opción [Solicita el registro de tu empresa](https://www.libredte.cl/help?topic=commercial&subject=Registro%20de%20contribuyente%20para%20probar%20LibreDTE&message=%3Cp%3EHola%2C%3C%2Fp%3E%0A%3Cp%3EQuiero%20solicitar%20por%20favor%20el%20registro%20del%20siguiente%20contribuyente%20para%20usar%20el%20per%C3%ADodo%20de%20prueba%20gratuito%20de%2010%20d%C3%ADas%20de%20LibreDTE%20con%20el%20Servicio%20Plus%3A%3C%2Fp%3E%0A%3Cul%3E%0A%3Cli%3ERUT%20empresa%3A%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3ERaz%C3%B3n%20social%3A%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EGiro%3A%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EDirecci%C3%B3n%3A%3C%2Fli%3E%0A%3Cli%3EComuna%3A%3C%2Fli%3E%0A%3C%2Ful%3E%0A%3Cp%3E%C2%A1Gracias%21%3C%2Fp%3E) que se encuentra en el recuadro **Registra tu empresa y prueba GRATIS** al iniciar sesión con el usuario. ![Solicitar registro de empresa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/solicitar-registro-de-empresa.png) Con esto, el equipo de LibreDTE recibirá la solicitud y se registrará la empresa. Una vez registrada se le enviará un correo con toda la información del servicio. Este registro tiene las siguientes ventajas: - Queda activo, sin costo, el Servicio Plus por 10 días. - Permite probar todas las funcionalidades. > [!INFO] Importante: > > Durante el periodo de 10 días de prueba, sí es posible la emisión de documentos temporales/borradores. Una vez completemos el registro, el contribuyente aparecerá en el Dashboard principal de LibreDTE. ![Captura de pantalla de la tabla de contribuyentes en el dashboard](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/dashboard-tabla-listado.png) Al final de cada contribuyente se encuentra un botón azul que dice `Usar esta empresa`. Este botón permite entrar a la empresa y trabajar con ella. Una vez selecciones la empresa, en la esquina superior derecha de la pantalla encontrarás el siguiente menú: ![Captura de pantalla del menú del contribuyente en dashboard](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/menu-contribuyente.png) Este menú contiene las siguientes opciones: - **Configuración de la empresa**: permite entrar a la configuración de la empresa y hacer cambios. - **Usuarios de la empresa**: modificar los usuarios autorizados y los documentos que puede emitir cada uno de ellos, entre otras opciones. - **Servicios de LibreDTE**: información sobre el servicio. Pagos, cobros y facturación servicio LibreDTE. - **Tiendas**: el segundo grupo, en este caso donde dice `SASCO` con su logo, son las tiendas electrónicas que la empresa tiene creadas en LibreDTE. - **Servicios y facturación**: permite revisar datos del servicio contratado por el contribuyente. - **Mi perfil**: permite ingresar al perfil del usuario. Las primeras 3 opciones sólo están disponibles para los usuarios administradores. ## Configuración de la empresa La configuración de las empresas se modifica con la opción `Configuración de la empresa` del menú del dashboard o bien haciendo clic en el RUT del contribuyente en el menú superior, si está seleccionado, y luego seleccionando la opción `Modificar empresa`. El formulario de configuración de la empresa tiene muchas opciones. Sin embargo, no necesariamente se requiere configurar todas ellas. Dependerá del uso que se dará a LibreDTE. Si tiene dudas con esto, contáctenos. ![Captura de pantalla de las pestañas de la configuración](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/configuracion-pestanias.png) ## Usuarios de la empresa Aquí podrá modificar los usuarios autorizados para trabajar con el contribuyente en los diferentes módulos de acuerdo a la necesidad de la empresa. Por ejemplo, si queremos autorizar a la usuaria `viviana` con todos los permisos, menos administrador, debemos completar el formulario de la siguiente forma: ![Captura de pantalla de página de usuarios autorizados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/pagina-usuarios-autorizados.png) En la misma página de mantención de usuarios están explicados los permisos que se pueden asignar. Si un usuario ya no debe tener más acceso a la empresa, simplemente se elimina con la `X` y se hace clic en `Modificar`. El usuario debe estar previamente registrado en LibreDTE para poder ser autorizado y se debe usar su nombre de usuario o correo en el formulario de autorización. Adicionalmente, el mantenedor de usuarios en la pestaña `Documentos por usuario` permite definir qué tipos de documentos puede emitir cada usuario. Por ejemplo, la usuaria`viviana` está autorizada por el administrador para que pueda emitir facturas, boletas y notas de crédito, pero no otros documentos. ![Captura de pantalla de página de usuarios con sus documentos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/pagina-usuarios-documentos.png) La pestaña `Datos usuarios` nos permitirá conocer los datos de los usuarios autorizados: correo electrónico, fecha último ingreso y estado en el sistema. Y la última pestaña `General`, nos permite configurar si forzamos el uso de 2FA o conocer al usuario administrador principal. ## Servicios y facturación Aquí el contribuyente podrá ver su estado de cuenta del servicio de LibreDTE. Algunas opciones son: - Ver cobros pendientes de pago. - Ver facturas recibidas. - Ver cobros programados para el futuro. - Ver el historial de cobros y los documentos sobre la cuota cobrados en cada uno. - Ver saldo disponible. - Ver y generar certificado de vigencia de LibreDTE. ![Servicios y facturación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/generalidades/contribuyentes/servicios-y-facturacion.png) ## Perfil de usuario En el [perfil de usuario](https://libredte.cl/usuarios/perfil) se tendrá acceso a las siguientes pestañas: - **Datos básicos**: permite cambiar el nombre real, nombre del usuario y el correo electrónico. Además se muestra el `HASH` y `API key` necesarios para autenticar al usuario vía servicios web. La imagen que aparece al lado derecho en esa pestaña corresponde a la registrada en [Gravatar](https://gravatar.com). Si desea tener una imagen asociada debe crear una cuenta en Gravatar con el mismo correo que tiene registrado en LibreDTE y subir su imagen en esa plataforma. - **Contraseña**: aquí podrá cambiar su actual contraseña. - **Seguridad y permisos**: permite configurar la autenticación secundaria y además se muestra la información sobre los grupos y permisos que tiene el usuario. - **2FA**: se usa un código numérico aleatorio, por ejemplo con Authy, para autorizar el inicio de sesión. - **Código QR**: provee la dirección de la aplicación junto con su HASH de usuario para autenticar. - **Opciones generales LibreDTE**: aquí se pueden revisar configuraciones específicas de LibreDTE que afectan al usuario. Por ejemplo, la cantidad de contribuyentes que tiene autorizados a tener registrados o el diseño estético que desea usar en la plataforma. - **Aplicaciones e integraciones**: Aquí se pueden configurar aplicaciones de terceros asociadas a su usuario. - **Sesión**: esta es información de la sesión del usuario. --- ## Facturación Emisión de DTE en Chile. # Facturación --- ### Módulo de Facturación Emisión de Documentos Tributarios Electrónicos en Chile. # Módulo de Facturación El módulo de facturación es el módulo principal de LibreDTE. Este módulo permite administrar lo asociado al proceso de facturación, por ejemplo: - Emisión de documentos. - Documentos recibidos. - Libros de compra y venta. - Administración de folios. - Cesión de documentos. --- ### Emisión de un documento Guía completa para emitir documentos en LibreDTE. # Emisión de un documento Para comenzar con la emisión de documentos, se debe hacer clic en el botón “Emitir Documento” que se encuentra en el Dashboard: ![Botón emitir documento dashboard](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-1.png) O desde el menú del costado izquierdo de la pantalla: ![Botón emitir documento menú](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-13.png) De esta manera se puede acceder a la siguiente pantalla que es la “pantalla estándar de emisión”. Esta pantalla permite emitir cualquier tipo de documento soportado en el sistema. Sin embargo, hay algunos casos especiales, como los documentos de exportación, que tienen POS 5 específico, ya que requieren campos específicos. La pantalla de emisión estándar se divide en 6 partes: ## 1. Datos del documento y emisor Por defecto el sistema muestra la opción de emitir Factura Electrónica. En el resto de campos se pueden completar datos asociados a aspectos genéricos del documento. ![Datos generales del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-2.png) **1° Fila:** - Tipo de documento: el tipo de documento que se muestra por defecto es personalizable en la configuración de la empresa. Sólo se mostrarán los documentos que el usuario está autorizado a emitir. - Fecha de emisión del documento. - Forma de pago: si es venta contado no se podrá ceder el documento. Si es venta a crédito se mostrarán las opciones de programación de pagos. - Fecha de vencimiento si la fecha es mayor a la fecha de emisión, o fecha de cancelación si la fecha es menor a la fecha de emisión. Si la fecha es igual a la de emisión no se usa este campo. **2° Fila, para servicios periódicos (otros casos no la usan):** - Tipo de servicio periódico. - Desde cuándo es la facturación. - Hasta cuándo es la facturación. **3° Fila, datos del emisor:** - Código del vendedor: por defecto, es el usuario que está emitiendo el documento. - Sucursal del emisor asociada a la operación. - Actividad económica del emisor asociada a la operación. - Giro del emisor asociado a la operación. ## 2. Datos del receptor Se debe indicar el RUT. Si los datos del cliente se encuentran registrados, los campos siguientes se poblarán con los datos existentes, incluso con un correo electrónico. Los datos que no se completen de manera automática y sean obligatorios (no opcionales) deberán ser completados por el emisor. Si el receptor ya es cliente de la empresa se podrá usar el buscador (lupa en el campo RUT) para buscar fácilmente al receptor. ![Datos del cliente o del receptor del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-3.png) ## 3. Detalle de la venta Productos y/o servicios que son parte de la operación ![Detalle de los productos y/o servicios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-4.png) - **Código**: código del ítem, sólo puede ser usado si el ítem está previamente codificado. Si se ingresa un código de ítem que no esté codificado LibreDTE borrará el código y no permitirá el ingreso. Este campo es opcional. - **Nombre**: nombre corto del ítem. Máximo 80 caracteres. El espacio por defecto es poco para escribir, pero se puede hacer doble clic en el campo (parte blanca) y se abrirá una ventana para escribir cómodamente. Este campo es obligatorio. - **Detalle**: descripción larga del ítem. Máximo 1.000 caracteres. Se puede agrandar al igual que el nombre si se hace doble clic. Este campo es opcional. - **Exento**: indica si el ítem es exento. Este campo es obligatorio que esté en “Si” en el caso que se desee emitir una factura exenta. Este campo determina si el documento que se emite es afecto o exento. Como norma general: - Todos los ítems **Exento = No**, entonces se emitirá una factura afecta. - Al menos un ítem con **Exento = No**, entonces se emitirá una factura afecta. - Todos los ítems **Exento = Si**, entonces se emitirá una factura exenta. - **Cantidad**: la cantidad del ítem en la unidad indicada en el siguiente campo. Es obligatorio este campo, a pesar que no se indique unidad. - **Unidad**: la unidad del ítem en la operación. Máximo 4 caracteres. Opcional. - **Precio unitario**: precio del ítem, siempre en valor neto (incluso en boletas). Obligatorio. - **Descuento**: valor del descuento, puede ser en valor de la moneda, ej: pesos, o en porcentaje. Dependiendo del valor del campo siguiente. - **Tipo de descuento**: - **%**: el descuento está como porcentaje. - **$**: el descuento está como un valor en la moneda que se usa, ej: pesos. - **Subtotal**: Unidad * Precio unitario – Descuentos. ## 4. Referencias del documento En las referencias, el código de referencia se usa sólo en notas de crédito o notas de débito. En estos tipos de documentos es obligatorio el uso de los códigos de referencia. Usados para indicar qué hace la referencia. El folio de la referencia es alfanumérico, hay casos donde puede contener letras, como por ejemplo en un pasaporte. ![Referencias del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-5.png) ***Importante**: Un documento puede tener máximo 40 referencias. Cuando se facturan guías de despacho es fácil exceder esa cantidad. Si ocurre esto, en el folio del documento ingresar “0” e indicar los folios en el detalle del ítem. De esta forma se generará una referencia global y podrá referenciar todas las guías de despacho que requiera.* ## 5. Resumen de montos y total de la transacción Montos de la transacción y se puede agregar un descuento global, ya sea en pesos o porcentaje. ![Resumen de montos y total de la transacción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-6.png) ## 6. Condiciones de la transacción Información y condiciones del pago del DTE ![Condiciones de la transacción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-7.png) Finalmente, una vez tenga todos los datos del documento, hacer clic en el botón “Emitir documento temporal (borrador)”. ![Botón de emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-8.png) Si por algún motivo algún campo obligatorio de completar se ha omitido y faltase, el sistema enviará una alerta indicando el campo que falta: ![Imagen alternativa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-9.png) Si ocurre esto, se debe completar lo solicitado y volver a presionar el botón “Emitir documento temporal (borrador)”. Realizando correctamente la operación anterior se pedirá una confirmación para emitir el documento. ![Confirmar emisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-10.png) Si aceptamos esta opción, se creará el documento temporal (borrador) y accederemos a la previsualización del documento temporal. ![Previsualizar documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-11.png) En esta previsualización podrá: - **Descargar cotización**: podrá descargar un PDF con una cotización generada en base a los datos del documento temporal. Sólo se puede generar una cotización de documentos que generan un ingreso, ejemplo: boleta o factura. No pudiendo generar una cotización de, por ejemplo, una nota de crédito. - **Previsualización**: descarga un PDF con la previsualización del documento tributario electrónico. Este al no ser real, tendrá folio N° 0. Lo que indica que es una previsualización y no un documento real. - **Registrar pago**: para aquellos documentos que permiten cotización, y por ende pago, este botón permite registrar el pago del documento. Se redirige al usuario al módulo de Pagos para que pueda registrar pago del documento. - **Generar DTE**: esta opción permite generar el documento real, y si corresponde se enviará al SII. Luego será redirigido a la página del documento emitido. Este botón genera el documento real que será enviado al SII. Una vez generado el DTE nos muestra la página del documento real con los datos del documento e informándonos su Track ID . ***Importante:** Luego de emitir el documento, se recomienda siempre verificar su estado. Esto se logra haciendo clic en “Actualizar estado” en el recuadro que se encuentra al lado derecho de la pantalla. Este estado por lo general está disponible unos 10 o 20 segundos después de emitir el documento. Lo normal es que el estado sea “DTE Aceptado”.* ![DTE aceptado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-de-un-documento/emision-de-un-documento-12.png) *Pueden existir casos donde el estado no esté inmediatamente disponible, pero con el botón “Actualizar estado”, en este caso se puede consultar el estado del envío en SII usando la opción “verificar documento en SII”.* --- ### Página de un documento emitido Detalles y acciones de un DTE emitido en LibreDTE. # Página de un documento emitido Aquí se muestra el resumen del documento real generado. Indicando el nombre del documento, folio, fecha de emisión, razón social del receptor y montos asociados. Para los casos que se envían al SII, al lado derecho estará la información de envío al SII y su Track ID. Además, la página del documento cuenta con diferentes pestañas con datos y acciones asociadas al DTE. ![Página DTE emitido](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-1.png) ## Datos básicos En esta pestaña se informa el tipo de documento emitido, folio, fecha de emisión y vencimiento, receptor, neto, IVA y total, además de las opciones para descargar en diferentes formatos el documento. ![Datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-2.png) Si el documento emitido no tiene XML asociado, los 3 botones para descarga estarán deshabilitados. ## PDF Aquí es posible elegir el tipo de formato de papel para generar el PDF, descargar el archivo y, por ejemplo, imprimir. También permite visualizar el documento, así como escoger la cantidad de copias tanto tributarias como cedibles que se deseen incluir en el PDF. ![PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-3.png) Existen formatos de PDF personalizables, por ejemplo: - Formato estándar. - Formato general. - Formato de servicios básicos. Los tipos de papel (tamaños) en el formato estándar del PDF son 2: - Hoja Carta. - Papel continuo: - 57mm - 75mm - 80mm - 110mm ***Importante**: Cuando se entrega un documento este debe ser sólo una hoja, no puede estar dividido. Es por esto, que si los ítems de un documento no caben en una hoja carta se debe obligatoriamente usar formato de papel continuo.* ## Enviar por email Esta pestaña permite enviar el documento por correo electrónico directamente desde LibreDTE, sin tener que bajar el PDF. Además, se incluye un mensaje predefinido para enviar al receptor. ![Enviar por email](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-4.png) Dentro de la pestaña “Enviar por email” encontrará los correos asociados al contribuyente. Los correos que se muestran podrían ser de diferentes orígenes, por ejemplo: - **Correo del contribuyente**: es el correo asociado al contribuyente en LibreDTE. - **Intercambio**: correo oficial entregado por el SII. Es obligatorio enviar a este correo. - **Documento**: corresponde al ingresado al momento de generar el DTE. - **Usuario LibreDTE**: el correo del usuario administrador asociado al contribuyente. - **CRM**: correos provenientes del módulo de gestión de clientes. Son privados. El correo se puede personalizar cargando una plantilla HTML. Esto permite tener un correo completo personalizado, con los colores y estilo de la empresa. Además de permitir incluir imágenes, promociones o cualquier otro tipo de información para el cliente. Una vez tenga el archivo HTML con la plantilla lista, debe subir el archivo en la configuración de la empresa, pestaña Facturación: ![Plantilla correo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-5.png) ## Proceso intercambio En esta pestaña encontrará los datos asociados al proceso de intercambio de DTE entre contribuyentes electrónicos. En otras palabras, el resultado del envío del documento tributario electrónico al receptor. Los datos se dividen en dos partes: **a) Datos del estado del documento en el registro de compras del SII asignado por el receptor del DTE:** Este es el estado verdadero del documento, el estado legal. Si un documento aquí aparece como reclamado, el documento no fue recibido por el receptor. Independientemente de lo que se indique en la segunda parte. Esto entró en vigencia en agosto de 2017 reemplazando el antiguo sistema de intercambio y acuses de recibo, punto b). **b) Datos del proceso de intercambio vía correo electrónico:** Esto es el envío de los archivos XML por parte del receptor informando el resultado. Esta forma de respuesta es la original definida por SII, previo a agosto 2017, donde este no tenía control ni conocimiento de las respuestas. Por eso, hoy en día, debería considerarse meramente informativo, complementando el punto a). Siendo legal lo informado en la primera parte de esta pestaña. Este resultado de intercambio por correo puede contener 3 respuestas en XML que en la pestaña se verán de la siguiente forma: - **Recibo**: corresponde al estado del acuse de recibo de los documentos, recepción comercial del documento. Aquí se indicará si el documento fue o no recibido (si tiene o no acuse de recibo) en el proceso de intercambio. El receptor del documento podría indicar aquí básicamente 2 estados: “Recibido” o “Reclamado”. Considerar que desde la entrada en vigencia del RCV . El acuse de recibo se registra directamente en el sitio web del SII. Y es ese registro el que contiene el verdadero acuse de recibo. Este XML, junto a los 2 siguientes, deben ser considerados como informativos, pero no tienen la respuesta final ni real, ya que esa está dada por lo que el SII tenga registrado en el registro de compras. - **Recepción**: indica que el XML del documento fue recibido por el sistema de facturación del receptor. En muchos casos es una respuesta automática del sistema de facturación indicando que recibió el XML del DTE. Esto no es la recepción comercial del documento. - **Resultado**: corresponde al resultado del proceso de cada DTE. El archivo XML de “Recibo” es el que hoy ha sido reemplazado por el acuse de recibo en el registro de compras. Este acuse puede ser visto en la primera parte de la pestaña. Se requiere tener activada y funcionando la sincronización del SII para que este estado sea registrado por LibreDTE. Si un documento es rechazado, se podría encontrar el motivo del rechazo en el XML de “Resultado”. Por eso, para efectos informativos, esos XML siguen siendo relevantes. ***Importante**: Una situación común y peligrosa es no verificar el estado de intercambio de documentos publicados. En otras palabras, no verifique si el cliente da o no confirma el recibo. Esto es peligroso, porque si el cliente solicita el documento, debemos tomar medidas. Por ejemplo, invalidar el documento declarado. LibreDTE sincroniza el estado del documento con SII, por lo que es importante activar el código de impuestos para que funcione. El tablero mostrará un resumen del estado del DTE.* ### Resultado de intercambio sin eventos registrados En este caso no se ve información de intercambio en la pestaña. Esto se puede deber a lo siguiente: - **Primera parte:** no hay sincronización con SII o no hay respuesta del receptor ingresada en el registro de compras de él. - **Segunda parte:** el receptor no ha enviado los XML de respuesta al correo de intercambio. ![Sin evento registrado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-6.png) ### Resultado de intercambio aceptado En este caso se ve información, la más importante, el botón verde que indica que el documento está aceptado (en realidad está “recibido”) por el cliente. Ese es el estado de aceptación del documento en el registro de compras del cliente en SII. ### Resultado de intercambio reclamado En este caso el documento ha sido reclamado por el receptor, por lo cual él no lo considera válido. Se recomienda anular el documento y contactar al receptor para conocer el motivo del reclamo del documento y se pueda proceder a la corrección del mismo. Es importante recalcar que el estado real válido del documento, es el que está en el registro de ventas del SII. En este caso, el RCV indica que el documento fue “reclamado” y ese estado es el válido a pesar que en el resultado del intercambio el receptor haya enviado XML indicando que recibe el DTE. SII antes de agosto de 2017 consideraba sólo las respuestas que enviaban por XML como resultado del intercambio. Sin embargo ellos nunca conocían estas respuestas ya que eran sólo entre contribuyentes. Por este motivo en agosto de 2017 hicieron obligatorio que el acuse de recibo se informe al SII, específicamente en el RCV. Con esto, ahora el SII tiene la información correcta, independientemente de lo que responda el receptor en los XML de resultados de intercambio. Se recomienda considerar los 3 XML de resultados de intercambio sólo como informativos. ## Pagos En esta pestaña existen dos botones: 1. **Registrar pago**: muestra un breve detalle con datos importantes del documento (Receptor, Fecha y Total) en base a eso podemos definir fecha y medio de pago además decidir si se debe enviar o no el documento real emitido por email al receptor. 2. **Enlace público para pagar**: existen variadas opciones para pagar el documento con otras aplicaciones de pago online, donde debes seleccionar tipo de tarjeta, voucher de pago, escaneando código QR, entre otras opciones dependiendo de la aplicación. ![Pagos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-7.png) También cuenta con un cuadro informativo sobre pagos programados cuando se ha creado el documento con medio de pago “crédito” y se han asociado pagos programados. ## Referencias Existe la posibilidad de Anular el documento haciendo clic en el botón rojo (“anular documento”) o bien en el botón azul (“Crear referencia”) en esta opción tendrás la posibilidad de hacer una nota de crédito o débito, o cualquier otro documento en base al documento anteriormente creado. ## Cesión Ingreso obligatorio del Email del usuario responsable quien está realizando la cesión y posteriormente los datos del cesionario como por ejemplo una empresa de factoring a quien se cede el DTE, para finalizar hacer clic en el botón azul (inferior de la pantalla) “generar archivo cesión y enviar al SII”. ![Generar archivo cesión y enviar al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-8.png) Una vez realizado lo anterior aparecerá un mensaje informando si el documento fue cedido según la información proporcionada, dando también la opción de descargar archivo electrónico de cesión (AEC). ![Generar archivo cesión y enviar al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-9.png) ## Avanzado Se permite modificar Track ID del XML del DTE al SII, cambiar la dirección de la sucursal de la empresa (el cambio solo afecta al registro de LibreDTE, el DTE (XML y PDF) seguirán con la sucursal originalmente asignada, si desea el cambio de sucursal en el documento, debe anular y volver a emitir este pero con la diferencia que debe cambiarlo manualmente en el nuevo documento. Adicionalmente, en la pestaña de avanzado podrá realizar lo siguiente: * Anular guía de despacho. ![Anular guía](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-10.png) * Marcar nota de crédito como fuera de plazo. ![Marcar NC fuera de plazo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-emitido/pagina-de-un-documento-emitido-11.png) --- ### Emisión masiva Carga y emisión masiva de DTE desde archivo CSV. # Emisión masiva Para realizar este proceso debemos hacer clic en [Emitir documento](https://libredte.cl/dte/documentos/emitir), luego, nos dirigimos a la parte superior derecha y seleccionamos la opción “Emitir documentos masivos”. ![Emitir documentos masivos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-1.png) Aquí nos plantea la forma correcta de hacer una emisión masiva de DTE, indicando lo que debe contener el archivo, formato e indicando los títulos de las columnas obligatorias y opcionales que debe contener el archivo ![Página emisión masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-2.png) En la segunda parte de la página nos encontramos con un recuadro en el cual podrá encontrar la descripción de cada código de error que le arroje el sistema en caso de tener uno, no menos importante es que los códigos de resultado 1, 2 y 3 son validaciones de formato y si el sistema arroja uno de esos errores no se generará el archivo. ![Códigos error emisión masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-3.png) En la tercera parte de la página: Una vez completado todos los campos requeridos debe guardar el archivo y subirlo a la página de LibreDTE, seleccionamos el archivo, después contamos con tres preguntas en la misma sección: ![Cargar archivo emisión masiva](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emision-masiva/emision-masiva-4.png) - **¿DTE real?**: desea que documentos sean generados como “documento temporal” o un ”documento real” (que sea enviado al SII, es decir, documento emitido). - **¿Enviar email?**: Existen dos opciones: - No enviar el email al receptor - Enviar el email al receptor. - **¿Generar PDF?**: Si desea enviar el PDF de los DTE o si enviará vía correo al receptor un enlace del DTE Una vez se cargue el archivo CSV en LibreDTE, llegará un correo con un archivo CSV identico al que se cargó, sin embargo, tendrá 2 columnas adicionales al final en las cuales se indicará si ocurrió algún problema con la emisión de los documentos. --- ### Emitir boleta electrónica Emitir boleta electrónica fácil y rápida con LibreDTE. # Emitir boleta electrónica En el módulo de facturación para generar una boleta electrónica, debe hacer clic en el botón “emitir documento”. ![Emitir documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-1.png) Al seleccionar “emitir documento” se mostrará la página que se debe llenar con datos que se solicitarán para emitir una boleta electrónica y debe seleccionar el tipo de documento que, en éste caso, corresponde a “boleta electrónica”. Cabe mencionar que existen dos tipos de boletas: 1. **No nominativas**: Ingresar en el campo rut del receptor el número 66.666.666-6. 2. **Nominativas**: En las cuales se deben completar los datos con el RUT del receptor para que luego los demás campos se poblen automáticamente con la información faltante (siempre y cuando el receptor figure antes registrado como vendedor, receptor o contribuyente en el sistema de LibreDTE). ![Emisión boleta 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-2.png) “Nombre” (corresponde al producto que se va a vender) posteriormente se rellena el Precio Unitario el cual debe ser neto (sin IVA). ![Emisión boleta 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-3.png) Luego de esto se presiona “Emitir documento temporal (borrador)”. ![Emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-4.png) Aparecerá una ventana que indica la confirmación para generar la boleta electrónica con el monto total y el RUT al cual se le está realizando una boleta electrónica. ![Confirmar emisión de boleta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-5.png) Una vez generado el DTE temporal se muestra un resumen del documento: ![Previsualización de boleta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-6.png) En esta pantalla al igual que en la previsualización del documento temporal de una factura existen las siguientes opciones: - Descargar cotización. - Previsualización. - Registrar pago. - Generar DTE: Este botón genera el documento real. Una vez Generado el DTE el sistema pedirá confirmar dicha acción. ![Confirmar emisión real de boleta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/emitir-boleta-electronica/emitir-boleta-electronica-7.png) --- ### Página de boleta emitida Resumen y verificación de boleta con opciones de descarga. # Página de boleta emitida En esta página se encontrará un resumen del documento y su información, en el caso de las boletas electrónicas: ![Página boleta emitida](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-1.png) Existen tres opciones de descarga para este documento: - Descarga PDF. - Descarga XML. - Descarga JSON. ## Verificación de boleta electrónica emitida A diferencia de los otros documentos, el SII exige que las boletas aparezcan en un sitio web por 3 meses mínimo, en éste caso aparecerá en el sitio web de libreDTE. Para verificar la boleta, se debe ingresar a la [página de verificación](https://libredte.cl/boletas) y/o copiando el enlace que aparece en el timbre electrónico. ![Verificar documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-2.png) Dentro de la verificación se piden datos básicos de la boleta emitida, para poder hacer la verificación del documento. ![Consultar documento tributario](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-3.png) Se mostrará un documento donde el usuario o cliente podrán descargar PDF o XML , según requiera de la boleta electrónica, o bien podrá darle clic al botón verde que lo enviará a la página de pago del documento, si los datos en el documento están incorrectos, se indicará con un error dicho caso. ![Informacón de documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-boleta-emitida/pagina-de-boleta-emitida-4.png) --- ### Administrador de folios Administra y revisa fácilmente tus folios y CAF en LibreDTE. # Administrador de folios El administrador de folios lo puedes encontrar al final del Dashboard de tu cuenta, en el costado derecho de la pantalla en la opción [Folios disponibles](https://libredte.cl/dte/admin/dte_folios) ![Administrador de folios desde el Dashboard](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-10.png) O, desde el menú de facturación que se encuentra en el costado izquierdo de la pantalla, en la opción [Administración](https://libredte.cl/dte/admin) ![Administrador de folios desde Administración](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-9.png) En esta sección de LibreDTE se puede administrar los códigos de autorización de folios (CAF) disponibles para su empresa. Cada documento cuenta con dos acciones: 1. Ver el mantenedor de folios de cada documento. 2. Editar el mantenedor de folios de cada documento. Además la página cuenta con opciones extras: - Cargar folios descargados desde SII. - Solicitar folios desde LibreDTE. - Reobtener folios solicitados. - Informe con estado de folios. - Agregar tipo de documento. ## Ver mantenedor En esta opción se visualizan 4 recuadros que informan: 1. Siguiente folio disponible. 2. Total folios disponibles. 3. Timbrar si se llega a esta cantidad. 4. Promedio usado los últimos 6 meses. Además, se pueden encontrar dos pestañas: **Archivos CAF**: se indica los números de folios, cantidad, fecha de autorización, cantidad de meses de autorización, y además se pueden descargar: - Folios recibidos en el SII del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. - Folios anulados en el SII del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. - Folios pendientes en el SII del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. - Archivo XML del CAF que inicia en el folio desde del CAF seleccionado. **Folios usados mensualmente**: se listan por períodos la cantidad total de documentos usados, y al final de la página se muestran los folios que, entre el primer folio emitido desde LibreDTE y el folio siguiente, se encuentran sin uso en el sistema. ![Mantenedor de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-1.png) ## Editar mantenedor En la opción Modificar se pueden configurar los siguientes aspectos del mantenedor: 1. **El número del siguiente folio:** Número de folio que es el siguiente que se debe asignar al documento que se emita. 2. **Cantidad de alerta:** Cuando los folios disponibles sean igual a esta cantidad se tratará de timbrar automáticamente o se notificará al administrador de la empresa que debe realizar timbraje. Finalmente, se hace clic en el botón modificar mantenedor de folios para que estos datos queden registrados en el sistema. ![Modificar mantenedor de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-2.png) ## Cargar folios descargados desde el SII En este lugar podrá subir el archivo en formato XML de los códigos de autorización de folios (CAF) obtenidos desde el SII para su empresa. ![Cargar CAF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-3.png) ## Solicitar folios desde LibreDTE Se podrá solicitar desde LibreDTE un archivo de folios (CAF) al SII y cargarlo automáticamente a LibreDTE. ![Solicitar folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-4.png) ***Importante**: Si no ha timbrado folios para este tipo de documento en el SII, es decir, es el primer CAF a generar, debe hacerlo en la página del SII directamente y luego subir el archivo del CAF a LibreDTE. Timbrajes futuros se pueden realizar directamente desde LibreDTE, manualmente o de manera automática.* ## Reobtener folios solicitados Con esta opción podrá cargar inmediatamente un archivo de folios (CAF) previamente obtenido en el SII que no se encuentren cargados en LibreDTE. ![Reobtener folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-5.png) ## Informe con el estado de los folios de CAF cargados Aquí se podrá generar vía correo electrónico un informe con los estados que el SII tiene registrado para los folios (recibidos, rechazados o pendientes) que existen cargados en LibreDTE. ![Generar informe de estado de folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-6.png) Esta opción debe ser considerada experimental. El estado de los folios siepre debe ser corroborado directamente desde el SII. ### Agregar tipo de documento Aquí se podrá crear un nuevo mantenedor de folios para un nuevo tipo de documento a usar en LibreDTE. Esta acción se realiza sólo una vez, cuando se van a cargar folios por primera vez a LibreDTE. ![Crear mantenedor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-7.png) En el siguiente paso, se le solicitará subir el primer archivo CAF para el tipo de documento que se solicitó previamente. Este archivo CAF, es un archivo XML que contiene los folios autorizados por el SII. Se obtiene con timbraje directo en la web del SII. ![Cargar folios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/mantenedor-de-folios/mantenedor-de-folios-8.png) ***Importante**: Si tiene folios disponibles que nunca ha usado y el CAF no está cargado acá, puede ir al sitio del SII y usar la opción reobtención de folios en vez de timbrar nuevos. Con esto bajará el CAF que ya tenía previamente solicitado con folios disponibles. Al hacer esto, es altamente probable que deba ajustar el folio siguiente en el mantenedor de folios de LibreDTE para que coincida con el folio que toque usar en dicho CAF reobtenido.* --- ### Anular documentos emitidos Anula documentos fácilmente con nota de crédito en LibreDTE. # Anular documentos emitidos Debe dirigirse a “Documentos emitidos”, existen dos formas de anular los DTE, los dos casos son idénticos, se anulan con una nota de crédito: 1. Emitir una nota de crédito a través de la pantalla de “Emitir Documento” permite añadir tanto los datos del emisor como los datos de los productos o servicios que se desean anular. Esta opción es poco recomendada, básicamente porque puede llevar a errores. 2. A partir del mismo documento emitido crear una nota de crédito, con la diferencia que en este caso los campos ya estarán poblados con los datos del documento emitido anteriormente y existe un campo donde se puede escoger la razón por la que se anula el documento. En el ejemplo se mostrará la anulación de una boleta electrónica usando el método 2 que es el recomendado. Para comenzar se debe ir a la pantalla del documento que se desea anular (boleta electrónica de folio 386), posteriormente a ello debe dirigirse a la pestaña de “Referencias”. ![Referencias](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-1.png) Ahí se encontrará la opción de “anular documento”, la cual redirigirá a la pantalla de emisión estándar, donde por defecto ya estará seleccionado el tipo de documento “nota de crédito” y estarán cargados los datos del documento. ![Emisión NC 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-2.png) También está la referencia de la boleta que se está anulando, el documento con el código y la razón de referencia “Anula”, la cual puede ser personalizada según el motivo de la anulación. ![Emisión NC 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-3.png) Ya verificado y estando correcto lo anterior debe presionar “Emitir documento temporal (borrador)”. ![Emitir documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-4.png) A continuación de lo anterior emergerá una ventana que solicitará confirmar la nota de crédito con el total y el RUT asociado a esta. ![Confirmar emisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-5.png) Luego iremos a la previsualización de la nota de crédito. Donde, a través del botón “Generar DTE”, se enviará la nota de crédito al SII. ![Previsualización NC](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-6.png) Confirmando el envío mediante una nueva ventana emergente. ![Confirmar emisión real](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/anular-documentos-emitidos/anular-documentos-emitidos-7.png) De esta manera ya se encuentra el documento emitido (nota de crédito), que anula el documento. La ventaja de crear este documento a través del menú de referencia es que no se tiene que digitar datos del receptor ni datos del producto. Esto ayudará a disminuir los errores por digitación que podrían ocurrir al hacer la nota de crédito desde 0. > [!NOTE] Importante > >**Recordar:** antes de entregar el documento al cliente o enviar por correo, debe actualizar el estado del DTE. De esta manera se deberá corroborar que la nota de crédito fue procesada y aceptada por el SII.* --- ### Consulta estado envío en SII de un DTE Revisa estado de envío del DTE en el SII # Consulta estado envío en SII de un DTE Al tener un documento emitido y consultar el estado del envío en el SII el proceso normal es esperar que llegue la respuesta por correo pero hay que recordar que el estado no siempre se actualiza de manera inmediata, entonces para eso existen las siguientes opciones para conocer el estado del envío del documento: - Actualizar estado. - Solicitar nueva revisión. - Ver estado del envío en SII. - Verificar documento en SII. - Verificación avanzada en SII. ![Documento sin estado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-1.png) ## Actualizar estado En la misma página donde se revisa el estado de envío del documento al hacer clic en el botón azul “Actualizar estado” y esperando unos segundos, arroja una información indicando si se ha logrado actualizar el DTE (apuntado con flecha), y además informa si el DTE fue: - **Aceptado**: el DTE está correcto y es valido. - **Aceptado con reparos**: el DTE ha sido recibido y es váido, pero presenta alguan observación. - **Rechazado**: el DTE tiene algún problema grave que impude su recepción; en otras palabras, el DTE no es válido. ### Estados con reparos **RLV - DTE Aceptado con Reparos Leves**: - **(DTE-1-650) Fecha de Envió Excede Plazo Permitido**: la fecha del timbre del DTE excede la fecha máxima permitida (12 horas). Si se quiere enviar un DTE de días anteriores, mismo período, se debe timbrar el día del envío. - **(TED-1-647) Fecha Timbre Fuera de Rango Permitido**: está emitiendo un DTE de un período anterior. O sea, la fecha del timbre es de un período pero el DTE es de otro. - **(HED-1-232) Error en Monto : - Monto neto debe ser mayor que cero (MntNeto)**: emitió un tipo de documento que requiere monto neto y no se asignó. Ejemplo: emitir una factura afecta sólo con valores exentos genera este reparo. **RPR - DTE Aceptado con Reparos**: - **(TED-2-510) Firma Timbre Electrónico Incorrecta**: el timbre no es válido. Los únicos casos detectados, sabiendo que el timbre debiese ser correcto, han sido documentos donde el nombre del item tiene espacios extras al final. - **(REF-2-780) Anulación presenta diff. de monto con doc. referenciado : [1] [3]**: se está anulando un DTE que tiene montos diferentes a los de la nota de crédito. Los montos deben coincidir, y no sólo montos, también el total de items y subtotales. Para evitar esto crear la anulación directamente desde la pestaña de referencias y no hacerla manualmente. ***Importante**: según la indicación del Servicio de Impuestos Internos (SII), los documentos con reparo son legalmente válidos. Se recomienda evitar situaciones que conduzcan a reparos, pero si se recibe un DTE con reparo, este se considera válido. En el caso de desear reemplazar un documento con reparo por uno nuevo que sea aceptado sin reparos por el SII, el documento con reparo debe ser anulado* ### Estado rechazado **RCH - DTE Rechazado**: - **(REF-3-750) DTE Referenciado no recibido en el SII**: el DTE que se ha emitido tiene una referencia a otro DTE que no existe en el SII. Esto puede ser porque el DTE referenciado nunca se ha emitido, se emitió pero salió rechazado o bien porque fue emitido, pero al momento de hacer la referencia aun no era aceptado por el SII. - **RSC - Rechazado por Error en Schema**: el XML del documento contiene algún caracter que el SII no permite. Si el DTE debiese ser correcto, es probable que se haya utilizado algún valor no permitido: Ejemplo: en la cantidad del item colocar “60 m” en vez de “60” y luego en la unidad colocar “m”. - **(DTE-3-101) Folio para este Tipo de documento ya fue recibido en el SII**: está enviando un DTE que ya fue enviado previamente al SII. - **(DTE-3-100) DTE Repetido (Tipo, Folio, Rut Emisor)**: está usando el folio de un DTE que ya usó previamente en otro documento. - **(REF-3-415) Debe Existir al Menos Una Referencia : a un Doc. Tributario**: se está generando un DTE que requiere referencias, ejemplo una nota de crédito, y no se está colocando una referencia válida. Ejemplo detectado: anular una guía de despacho con una nota de crédito, las guías de despacho no se anulan con notas de crédito. Ya que la guía no genera un débito. ![Documento aceptado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-2.png) ## Solicitar nueva revisión Si al consultar anteriormente por el estado del documento y luego de varios minutos e intentos no se ha informado el estado, debe proceder a solicitar una nueva revisión por parte del SII, para ello solo debe hacer clic en la opción y de resultar exitosa la solicitud se indicará con el siguiente mensaje: ![Solicitar revisión](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-3.png) ## Ver estado del envío en SII En esta página se puede consultar el estado del documento enviado por el contribuyente y de parte del SII, que envía un resumen del documento con: el tipo de documento, cantidad de documentos informados y la cantidad que han sido aceptados y/o rechazados. ![Estado de envío SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-4.png) ## Verificar documento en SII Esta opción permite verificar los valores informados al SII por parte del contribuyente emisor. La verificación es pública, usando certificado digital, así que cualquiera la puede hacer teniendo los datos del DTE emitido como fecha, emisor y receptor. La información que se ve en LibreDTE es la misma que un usuario obtendría en la [página del SII](https://palena.sii.cl/cgi_dte/UPL/DTEauth?6). ![Verificar documento en SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-5.png) ## Verificación avanzada en SII Se verifica de forma más detallada el documento emitido: - Emisor. - Receptor. - Documento. - Folio. - Fecha emisión. - Monto total. Si esos datos coinciden con los registrados en el SII, se indicará que el documento fue recibido sin problemas en el SII y que los datos consultados coinciden. ![Imagen alternativa](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte/consulta-estado-envio-en-sii-de-un-dte-6.png) --- ### Documentos temporales Listado y gestión de documentos aún sin emitir como DTE. # Documentos temporales En esta página encontrará todos los documentos, independientemente del tipo, que han sido emitidos pero aún no se ha generado el DTE real. Los documentos que se encuentran en esta página tienen las siguientes características: - No posee folio (la previsualización saldrá con folio “0”). - No tienen timbre electrónico. - No tienen firma electrónica. - No ha sido enviado al SII. - No ha sido aceptado o reclamado por el receptor, ya que no es un DTE real. - Por lo general, no se ha efectuado el pago al momento de generar el borrador. En la pantalla de "Documentos temporales" se pueden realizar las siguientes acciones masivas: - Generar documentos. - Descargar previsualizaciones. - Descargar cotizaciones. - Enviar PDF por correo. - Eliminar documentos. - Imprimir. - Descargar XML. - Descargar JSON. - Descargar ESCPOS. ![Documentos temporales](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-temporales/documentos-temporales-1.png) > [!INFO] Importante > > Los documentos temporales son eliminados de manera automática a los 30 días de haber sido generados. --- ### Página del documento temporal Acciones y funciones de la página de documento temporal. # Página del documento temporal En la página de un documento temporal se encontrarán diferentes pestañas y botones, que permiten realizar acciones asociadas al documento. ## Datos básicos En esta pestaña encontrará un resumen del documento temporal y botones que permiten realizar diferentes acciones. ![Documento temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-1.png) ### Cotización Documento que se puede presentar ante el cliente, no es el documento real pero sirve para que el cliente conozca el servicio que estará próximamente a contratar y también para hacer el cobro sin tener aún emitido el DTE real. Algunas de las características que tiene este documento es: - No tiene Timbre Electrónico. - Cuenta con folio alfanumérico. - El folio tiene 2 partes separadas por un guión. La primera es el código del tipo de documento tributario electrónico que se generará y la segunda parte es el código de la cotización. ### Previsualización En este botón se muestra la factura hecha y aunque parece ser el documento real, no lo es aún, debido a que: - El timbre electrónico no es válido, no es real. - No cuenta con Folio real, se le asigna el número 0. - El número de resolución será el mismo que un DTE real. En ambiente de pruebas será 0. ![Previsualización 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-2.png) ![Previsualización 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-3.png) ### XML sin firmar Permite descargar el documento en formato XML con los datos del documento. ### Archivo JSON Permite descargar el documento en formato JSON con los datos del documento. ### Generar DTE Al hacer clic se estará generando el documento real, el cual será presentado ante el SII. Este documento contará con timbre y folio real, además de especificar el tipo de documento que se emitirá. Antes de generar el documento emergerá una ventana solicitando confirmación para realizar esa acción. ![Confirmar emisión real](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-4.png) ### Eliminar documento Este botón permite eliminar el documento temporal de la plataforma. ![Eliminar documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-5.png) ## Imprimir En la misma página, en la parte superior del nombre del documento se cuenta con otras acciones que son opciones extras para el documento. ![Opciones extras en pagina de docuemnto temporal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-6.png) La primera es “Imprimir” que permite imprimir un DTE en los formatos que estén disponibles, en este caso sería PDF y ESCPOS. ![Imprimir](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-7.png) ## Copiar Al hacer clic será redirigido a la página de emisión de DTE, generando una copia, usando los mismos datos del documento actual. ## Reemplazar Elimina el actual documento temporal y crea uno nuevo con los mismos datos que posee, con la diferencia de que en este caso se puede cambiar el tipo de documento (cualquier DTE), no siendo necesario que sea del mismo tipo ya creado anteriormente. ## Vale Supongamos que si la venta está separada de la caja, o sea, por un lado está el vendedor y por el otro está la caja. Para este caso se cuenta con un documento que se denominará “vale”. Este permite al vendedor entregarlo al cliente para que éste pueda ir a pagar a la caja. Para este caso, LibreDTE da la opción de generar un vale a partir de los documentos temporales, el vale no es un documento nuevo, ni es un documento extra, sino que simplemente es un documento pequeño que se crea a partir de un documento temporal. Para esto lo primero que se debe hacer es: 1. Generar el documento temporal (borrador). 2. El vendedor debe imprimir este vale, preferentemente en una impresora térmica (por un tema de economizar papel), seleccionando la opción vale. Los datos que poseerá el documento son: - El rut será el genérico (66.666.666-6) si al momento de emitir el documento temporal así lo registraron. De lo contrario se registra este vale con el RUT del receptor del documento temporal generado. - El precio total del documento temporal. - Un código el cual está codificado en el código de barras. - Indicará el tipo de documento y folio temporal asignado por LibreDTE. Este vale se entrega al cliente y éste debe presentarlo en la caja, para efectuar el pago del documento. ![Vale](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-del-documento-temporal/pagina-del-documento-temporal-8.png) En la caja la persona responsable debe ingresar a “documentos temporales” y con el código alfanumérico del vale puede buscarlo o bien tiene la posibilidad de escanear el código de barras para encontrar el documento y finalmente efectuar el pago. En caja se puede marcar como pagado según el proceso de negocio que tengan en la empresa, también se puede crear un vale a partir de la pantalla principal en “emitir documento” puesto que quedará en documento temporal y se puede realizar el mismo procedimiento antes señalado. --- ### Documentos recibidos Consulta y gestión detallada de documentos recibidos. # Documentos recibidos En esta página podrá consultar por los documentos recibidos de su empresa. ![Documentos recibidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-1.png) Al hacer clic sobre el botón de la lupa podrá ver la página del documento, con 5 pestañas disponibles: 1. **Datos básicos**: en esta pestaña permite descargar el PDF, XML y JSON del documento, además de validar el DTE recibido con la info del SII. ![Datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-2.png) 2. **PDF**: Aquí podrá generar el PDF de un DTE emitido en diferentes formatos de papel, según el tipo de impresora que desee utilizar. ![PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-3.png) 3. **Proceso de intercambio**: Permite acceder a las opciones en el registro de compras del SII. Si el documento ingresó por intercambio se mostrará la información básica de intercambio permitiendo ir a la bandeja de intercambio para ver otros datos. ![Poceso de intercam](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-4.png) 4. **Referencias**: Al igual que en la página de un documento emitido, se muestran las referencias que posee el documento recibido. ![Referencias](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-5.png) 5. **Avanzado**: esta pestaña permite eliminar o modificar el documento. Además visualizar datos genéricos del documento recibido en LibreDTE. ![Avanzado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos/documentos-recibidos-6.png) --- ### Modificar documento recibido Modifica datos de un documento recibido, incluyendo impuestos y período. # Modificar documento recibido En la página de documento recibido al hacer clic en “Avanzado” y luego en el botón verde de “Modificar documento”, será redirigido a los datos del documento recibido, en él se podrá seleccionar la acción de: - Seleccionar el tipo de transacción. - Escoger el tipo de impuesto. - IVA. - Ley 18211. - Sucursal. - Período que desea registrar el documento (aunque esto no se recomienda y en vez de esto se aconseja usar la contraseña del SII para sincronizar con el registro de compras del SII). - Añadir o corregir los valores de otros impuestos. - Impuesto sin crédito. - IVA activo fijo. - IVA retenido. - Impuesto puros. - Impuesto a los cigarrillos. - Impuesto al tabaco elaborado. - Impuesto vehículos. Una vez terminadas las modificaciones del documento se tiene como opciones “Guardar documento”. ![Modificar documento recibido](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/modificar-documento-recibido/modificar-documento-recibido-1.png) Estas opciones se pueden observar en la imagen que está a continuación: ![Guardar documento recibido](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/modificar-documento-recibido/modificar-documento-recibido-2.png) --- ### Bandeja de intercambio Revisa DTE, da acuse y descarga documentos en varios formatos. # Bandeja de intercambio En la bandeja de intercambio podrá revisar aquellos DTE que otros contribuyentes han enviado a su empresa de forma electrónica. Con el objetivo de marcarlos como recibidos o reclamarlos. ![Bandeja de intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/bandeja-de-intercambio/bandeja-de-intercambio-1.png) Dar el acuse de recibo a los documentos es muy importante, ya que el documento será registrado en el registro de compras en el SII en el período en que se realice el acuse de recibo, y no necesariamente en la fecha de emisión del documento. Se recomienda actualizar y revisar esta bandeja, sobre todo los últimos días del mes para incorporar la mayor cantidad de documentos. Adicionalmente, en esta pagina podrá realizar las siguientes acciones masivas: - Descargar PDF. - Descargar XML. - Procesar documento (recibir o reclamar). - Descargar XML de resultados. - Descargar PDF en formato papel continuo (57mm, 75mm, 80mm, 110mm). --- ### Página de un documento de intercambio Verifica y responde documentos recibidos. # Página de un documento de intercambio Para ver detalles del intercambio hacer clic en la lupa. Aquí se entrega una breve información del intercambio del documento. ![Página de documento de intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-1.png) ## Email recibido y PDF Existe la posibilidad de: - Descargar el PDF del intercambio. - Descargar el XML del intercambio. - Descargar el XML de resultados. - Ver mensaje de correo electrónico del intercambio enviado por el proveedor. ## Recepción y acuse de recibo En esta pestaña, se envía la respuesta del documento, es decir, si será reclamado o recibido el DTE. ![Recepción y acuse de recibo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-2.png) En esta segunda parte se puede establecer el estado del documento de la bandeja de intercambio de una manera más detallada en el caso que el estado a asignar sea otro o requiera hacer una acción diferente para diferentes documentos. Esto último cuando en un intercambio viene más de un DTE. ![Estados del documento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-3.png) Una vez seleccionado el estado del documento se procede a generar y enviar la respuesta en el botón que se encuentra al inferior de la página. ![Generar acuse](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-4.png) Esta acción enviará los XML de respuesta por correo electrónico a su proveedor y además tratará de registrar la acción en el registro de compras del SII. ***Importante**: Si por cualquier motivo ya existe una acción registrada en el registro de compras del SII, lo que se realice en LibreDTE no será válido. Ya que se debe recordar que el registro de compras del SII es la información oficial.* *Para tener un mejor control de los documentos electrónicos recibidos y la bandeja de intercambio se recomienda registrar la contraseña tributaria del SII de la empresa en la configuración de esta. Esto permitirá sincronizar los documentos electrónicos de compras que estén en el registro de compras del SII con LibreDTE y disminuir los errores por diferencias entre ambos sistemas. Además, registrar la contraseña, permitirá ir procesando de manera automática la bandeja de intercambio. Permitiendo ahorrar tiempo al usuario.* ## Avanzado Es posible eliminar el DTE de intercambio. Esto se recomienda sólo en algunos casos, como por ejemplo con las guías de despacho o documentos reclamados. Para hacerlo, ir a la pestaña “Avanzado”, la cual entrega un resumen sobre el documento y permite realizar la eliminación. ![Avanzado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagina-de-un-documento-de-intercambio/pagina-de-un-documento-de-intercambio-5.png) --- ### Documentos recibidos pendientes en SII DTE recibidos sin acción en el SII. # Documentos recibidos pendientes en SII > [!NOTE] Importante > > Esta opción requiere que la contraseña tributaria del SII de la empresa esté asignada en la configuración de esta.* En esta página se podrán apreciar los documentos que han sido recibidos por el SII pero que no han sido procesados y/o que se encuentran pendientes. Si en esta pantalla existe algún documento que no corresponda debe ser reclamado. ![DTE recibidos pendientes en SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-1.png) > [!NOTE] Importante > >Los documentos son automáticamente registrados como recibidos en el registro de compras del SII después de 8 días desde que el SII los recibe. > >Es crucial revisar los documentos pendientes y estar atentos a documentos emitidos por proveedores y que no han sido enviados a nuestra bandeja de intercambio. Existen tres acciones que podemos realizar para el documento: 1. Verificar datos del documento en el SII. 2. Ver datos del registro de compra y venta en el SII. 3. Ingresar acción del registro de compra y venta en el SII. ## Verificar datos del documento en el SII Emerge una nueva ventana con el contenido del documento que hemos seleccionado. De esta forma se puede verificar los valores informados al SII por el contribuyente emisor. ![Verificación del contenido de un DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-2.png) ## Ver datos del registro de compra y venta en el SII Aquí se podrán ver los datos que se encuentran en el registro de compra y venta y en forma detallada si se encuentra algún documento extra del documento inicial. ![Ver datos de compra y venta de un DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-3.png) ## Ingresar acción del registro de compra y venta en el SII Para ingresar una acción se deben seleccionar los documentos y luego en la barra de acciones masivas que se encuentra al inicio de la pagina hacer clic en "Ingresar acción en X documentos" Se establece la acción del documento como: - Otorgar recibo de mercaderías o servicios. - Acepta el contenido del documento. - Reclamo el contenido del documento. - Reclamo por falta parcial de mercaderías. - Reclamo por falta total de mercaderías. > [!NOTE] Importante > > Si reclama un DTE no podrá aceptarlo (o recibirlo) en el futuro. Si recibe un DTE, no podrá rechazarlo en el futuro.* Una vez establecida la acción se procede a hacer clic en el botón para dejar registrada dicha acción al documento. ![Ingresar acción](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/documentos-recibidos-pendientes-en-sii/documentos-recibidos-pendientes-en-sii-4.png) --- ### Libro de ventas Seguimiento de tus ventas y opciones para generar y enviar informes al SII. # Libro de ventas Es el registro de los períodos en que se han creado documentos o libros de ventas sin movimientos. Muestra la cantidad de documentos emitidos, enviados, track ID y su estado. Cuenta con dos botones para cada período para realizar las siguientes acciones: 1. Ver estado del libro del período (clic en el botón de la lupa). 2. Descargar CSV del libro del período (barra de acciones masivas). Además, cuenta con opciones extras en la esquina superior derecha de la página principal del libro de ventas: - Registro ventas SII. - Buscar. - Resumen. - Libro de compras. ![Libro de ventas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-1.png) ## Ver el libro de cierto período Aquí se encontrará la página del libro de ventas del período. Algunas fechas interesantes respecto a este libro: - Hasta julio de 2017 era válido como registro de ventas y obligatoria la generación y envío al SII. - Hasta diciembre de 2019 servía generarlo mensualmente para que se enviase el resumen de boletas al SII. ### Datos básicos: En esta pestaña se puede ver el período, DTE emitidos y enviados, descargar del libro del período en formato CSV, PDF y XML, y también existe un cuadro al lado derecho de la información antes mencionada la cual nos permite generar el libro local y una vez generado se asigna un track ID por parte del SII. ![Pestaña datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-2.png) ### Resumen: Se muestran en forma resumida un total según tipos de documentos, montos exentos, neto, IVA y total. ![Pestaña resumen](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-3.png) ### Detalle: Se muestra en forma detallada cada documento con su respectiva información de acuerdo a cada documento emitido. ![Pestaña detalle](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-4.png) ### Estadísticas: Se muestran dos tipos de gráficos: **Gráfico de línea**: De acuerdo a los documentos emitidos por día. ![Grafico de linea](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-5.png) **Gráfico de barras**: en esta página muestra dos gráficos de barras cada uno con diferente información: - **Documentos emitidos por tipo:** Cada barra es un tipo de documento tributario electrónico. ![Grafico de barras por tipo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-6.png) - **Documentos emitidos según el estado que asignó el receptor:** cada barra corresponde a la acción que se hizo con los diferentes documentos. ![Grafico de barras por estado de receptor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-ventas/libro-de-ventas-7.png) Este gráfico permite expandir una tabla, en el botón “+” que llevará a los detalles de los documentos de cada estado. ## Ver resumen de registro de venta del SII Esta opción permitirá consultar el registro de ventas directamente al SII. Esta es la página del resumen del registro de ventas del período, la información se divide por DTE. En el botón de la derecha, en la lupa se puede ingresar al detalle de cada DTE que se ha registrado. --- ### Libro de compras Visualiza y gestiona tus libros de compras mensuales. # Libro de compras En esta página se puede observar los libros de compras periódicos que se generan mes a mes, para los cuales se tienen dos acciones por cada libro: 1. **Ver estado del libro del período:** misma acción y finalidad que en el libro de ventas. 2. **Descargar CSV del libro del período:** misma acción y finalidad que en el libro de ventas. ![Libro de compras (IEC)](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-compras/libro-de-compras-1.png) ## Información de un libro de compra en específico Al ingresar en la lupa de la página principal de libros de compras, accederemos a la página de un libro de compras en particular, correspondiente al del período que haya sido seleccionado. ![Libro de compra periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-compras/libro-de-compras-2.png) Dentro de esta página existen diferentes opciones (en la parte superior): - **Tipo de transacciones**: este menú permite realizar acciones asociadas a los tipos de transacciones de las compras. - **Ver resumen RC**: permite explorar el Registro de Compras del SII por alguno de los cuatro estados: registrados, pendientes, no incluidos y reclamados. - **Descargar**: permite descargar el registro de compras, las compras con documentos no electrónicos y el archivo de tipos de transacciones asignados en el libro. - **Libro de compras**: permite volver a los libros de compras. Adicionalmente la página cuenta con las siguientes pestañas: - **Datos básicos**: período, documentos recibidos y documentos registrados (enviado) en el libro. Además de poder bajar el CSV o PDF y XML si está generado el libro. - **Resumen**: pestaña muy importante, ya que permite una mirada rápida por tipo de documento de compras. Permite realizar una primera cuadratura con el resumen del Registro de Compras del SII. - **Detalle**: esta opción, que por defecto está desactivada en la configuración de la empresa, permite ver el detalle de documentos de compras. Si está desactivada se debe optar por bajar el CSV para ver el detalle. - **Estadísticas**: gráficos con datos sobre las compras del período. ## Tipo de transacciones El Registro de Compras del SII permite indicar los tipos de transacciones que puede tener cada compra. Estos son: - Compras del giro. - Compras en supermercados o comercios similares. - Adquisición de bienes raíces. - Compra de activo fijo. Por defecto, todos los documentos en estado “recibido” en el registro de compras son catalogados con tipo de transacción “compras del giro”. Sin embargo, de existir otro tipo de transacción que se haya realizado se debe clasificar como tal. El menú “Tipo de transacciones” permite 2 acciones para lograr este propósito de manera más simple: 1. **Buscar y asignar**: esta opción permite realizar una búsqueda por RUT de proveedor e ir asignando los tipos de transacción. De esta forma, por ejemplo, se podrá encontrar rápidamente todas las facturas de un supermercado e ir marcando todas ellas con tipo de transacción “compras en supermercados”. 2. **Sincronizar con SII**: esta opción permite sincronizar manualmente los datos que están en LibreDTE con el SII. En situaciones normales no debería ser usada, ya que los datos se asignan en el punto anterior, pero puede ser útil en ciertos casos como por ejemplo, al no haber tenido sincronización por un tiempo y luego tener nuevamente esa característica en el servicio. --- ### Libro de guías Gestiona y factura guías de despacho fácilmente. # Libro de guías Esta página nos muestra los libros de guías que se han generado periódicamente (mes a mes), además cuenta con tres acciones que se pueden realizar en esta pantalla: 1. Ver estado del libro del período. 2. Descargar CSV del Libro del período. 3. Facturación Masiva. De estas opciones, la más relevante es la que permite facturar masivamente las guías de despacho. Ya que permitirá ahorrar tiempo al usuario. ![Libro de guías de despacho](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-guias/libro-de-guias-1.png) ## Ver estado del libro del período En esta pantalla se puede apreciar que al igual que en los libros anteriores se puede generar el libro y será enviado pero este libro no es necesario enviarlo, sólo debe hacerlo en caso que el SII lo solicite para alguna fiscalización, en una situación normal el libro no se genera. ![Libro de guías periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-guias/libro-de-guias-2.png) ## Facturación masiva de guías de despacho En esta página es posible buscar en un rango determinado las guías de despacho que se encuentran como: - Sólo guías sin referencia (sin facturar). - Incluir guías que tengan una referencia (podrían estar facturadas). Posteriormente proceder a hacer clic en el botón “Buscar Guías a facturar”. Una vez que haya buscado las guías de despacho aparecerán en un recuadro a continuación del anterior, indicando las guías que se encontraron, ya sean las facturadas o las no facturadas, ofreciendo las acciones de visualizar el DTE, redirigiéndonos a la pantalla del documento emitido o descargar el PDF. ![Facturación masiva de guías](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-guias/libro-de-guias-3.png) --- ### Libro de boletas Revisa y respalda tus libros de boletas por período. # Libro de boletas Esta página nos muestra el libro de boletas, donde se indica el período, cantidad de boletas emitidas, la fecha desde y hasta, monto exento, monto neto, IVA y total. ![Libro de boletas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/libro-de-boletas/libro-de-boletas-1.png) Adicionalmente, ofrece las siguientes opciones para descargar: - Descargar CSV del libro del período. - Descargar XML del libro del período. - Respaldar XML. ## Respaldar XML Este respaldo permite descargar los XML de las boletas por período y solo lo pueden solicitar los usuarios con permiso de administrador. Solo es posible solicitar un período a la vez, es decir, se debe solicitar el respaldo de un período, esperar que le llegue el correo, descargar el archivo y luego solicitar el siguiente período. --- ### Cesiones Consulta y gestiona tus documentos cedidos y adquiridos. # Cesiones Se encuentran todos los documentos que su empresa ha cedido, con información del documento, receptor, monto total, estado del DTE en el SII, entre otras cosas. ![Cesiones de documentos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/cesiones/cesiones-1.png) La página cuenta con una opción de búsqueda de documentos (parte superior derecha) que se divide en 3 clasificaciones: 1. Documentos adeudados. 2. Documentos cedidos. 3. Documentos adquiridos. ![Buscar cesiones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/cesiones/cesiones-2.png) --- ### Pagos programados Revisa y gestiona documentos con pagos a crédito. # Pagos programados Aquí es posible buscar todos los documentos que cuentan con pagos a crédito. Esta es una funcionalidad directamente asociada a los XML de los DTE y la estructura de los datos del SII. Ya que los XML permiten almacenar esta información de los pagos programados y se puede usar en las ventas que son a crédito. Se pueden filtrar la búsqueda de estos ya sea por: - RUT del receptor. - Vencidos. - Vencen Hoy. - Vigentes. ![Filtro pagos programados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-1.png) *Nota: esta funcionalidad no está relacionada ni es compatible con el módulo de “Pagos” de LibreDTE, el que tiene medios de pagos y permite generar un enlace para pago electrónicos.* ## Página del pago programado de un DTE Al hacer clic en la lupa se dirigirá a la página del pago programado del DTE que fue seleccionado previamente, esta página se puede dividir en tres partes muy importantes: **Primero**: Información del DTE y el pago programado. ![Pago programado 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-2.png) **Segundo**: Se puede añadir abono y observación, además informa el monto pagado y monto pendiente, una vez terminado deberá proceder a hacer clic en el botón “Guardar”. ![Pago programado 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-3.png) **Tercero**: Datos de contacto y la información de otros cobros programados asociados al DTE, puede también ver DTE, PDF, XML o incluso puede eliminar el pago programado. ![Pago programado 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/pagos-programados/pagos-programados-4.png) --- ### Informes Informes clave para análisis completo de facturación. # Informes Aquí se encuentran los informes que se generan en base a los datos que se encuentran en la base de datos de LibreDTE que está asociada al módulo de facturación: - Gráficos y detalle de documentos emitidos. - Gráficos y detalle de documentos recibidos. - Documentos usados. - Resumen diario emitidos. - Despachos diarios. - Compras activos fijos. - Compras supermercado. - DTE sin intercambio. - Intercambio DTE emitidos. - Eventos DTE emitidos. - Boletas sin email al receptor. - DTE sin enviar al SII. - Estado envío DTE al SII. - Documentos recibidos sin XML. - Propuesta formulario 29. ![Informes facturación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-1.png) ## Gráficos y detalle documentos emitidos En esta página se podrá generar el informe de documentos emitidos por su empresa, en un rango determinado de tiempo. Haciendo clic en el botón “Generar informe de documentos emitidos” se presentarán los siguientes gráficos: ![Buscar gráficos de documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-2.png) - Emitidos por día. - Emitidos por hora. - Emitidos por sucursal. - Emitidos por usuario. - Emitidos por tipo de documento. - Emitidos por nacionalidad (solo exportación). - Emitidos por moneda (solo exportación). Al final de la página se podrá también descargar un detalle de los documentos emitidos en formato CSV. Este reporte puede ser descargado: - Sin detalle de productos y/o servicios. - Con detalle, sin repetir encabezado. - Con detalle, repitiendo encabezado. ![CSV con documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-3.png) ## Gráficos y detalle documentos recibidos Al igual que en el punto anterior (Gráficos y detalle documentos enviados) se podrán generar gráficos e informes sobre los documentos recibidos dentro de un rango determinado de tiempo, los gráficos que en esta página que se podrán generar son: - Recibidos por día. - Recibido por sucursal. - Recibidos por usuario. - Recibidos por tipo de documento. Finalmente se puede descargar un archivo en formato CSV con el detalle de los documentos recibidos. ## Documentos usados En la parte superior cuenta con 5 cuadros, que resumen los datos de los documentos usados: - Emitidos. - Boletas emitidas. - Recibidos. - Intercambio. - Total. ![Documentos usados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-4.png) A continuación, se muestran los documentos usados por el contribuyente por períodos, además de indicar la cantidad de documentos emitidos, recibidos y el total. ![Documentos usados por periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-5.png) ### Resumen diario emitidos En esta página se podrá listar los documentos emitidos por día dentro de un período. El resumen se puede solicitar por tipo de documento: ![Buscar documentos emitidos por día](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-6.png) > [!NOTE] Importante > >Si existen notas de crédito serán sumadas en los totales. Para obtener valores sin notas de crédito debe seleccionar individualmente los documentos.* ![Resumen emitidos por día](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-7.png) ## Despachos diarios En esta página se listan las guías de despacho que están referenciadas en otro DTE y que se realizará el despacho el día en el que se está fijando en el campo a completar en la página, lo más importante es fijar la fecha para generar el reporte correcto de los despachos que se deben realizar. ![Despachos diarios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-8.png) Una vez seleccionado el día aparecen los despachos que se deben realizar el día que fijamos. ![Guías](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-9.png) ## Compras activos fijos En esta página se listan los documentos de compras de activos fijos según fue informado en el libro de compras (IEC) por el contribuyente. La búsqueda de las compras de activos fijos se hace en base a establecer una fecha, es decir, establecer la fecha de inicio y fin de búsqueda en otras palabras estableciendo un rango de tiempo, además de establecer la sucursal en el caso que tenga más de una. ![Compras activo fijo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-10.png) Cada documento cuenta con dos acciones: 1. Ver detalles del intercambio. 2. Descargar PDF del documento. ### Compras de supermercado En esta página se listan los documentos de compras de supermercado según fue informado en el libro de compras (IEC) de la empresa. La búsqueda se debe realizar por período y sucursal. ![Búsqueda compras de supermercado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-11.png) ![Listado de compras de supermercado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-12.png) ### DTE sin intercambio En esta página podrá buscar el listado de documentos emitidos que no han sido enviados al correo de intercambio registrado del receptor. La búsqueda la debe realizar por un rango de fechas (desde - hasta): ![Búsqueda de documentos sin enviar al intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-13.png) ![Listado de documentos sin enviar al intercambio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-14.png) En esta página puede realizar las siguientes acciones: - Descargar PDF. - Descargar XML. - Descargar JSON. - Ver documento. ## Intercambio DTE emitidos Se podrá revisar el estado del proceso de intercambio de documentos emitidos y enviados al SII, también se puede acceder al detalle de los documentos por cada estado que se presente, los documentos se buscan por rango de tiempo. ![Buscar intercambio de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-15.png) ![Listado de intercambio de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-16.png) ## Eventos DTE emitidos Los documentos emitidos pueden tener eventos asignados por receptores. Estos eventos indican, principalmente, el estado de aceptación o reclamo de un DTE. De esta forma un emisor puede conocer si un receptor de un documento lo ha recibido o reclamado y su motivo. Los eventos son muy importantes, porque si existe un evento de “reclamo” de un DTE, significa que el receptor no ha aceptado el documento emitido. Y el emisor debe tomar contacto con el receptor para resolver la situación que llevó a este último a reclamar el documento. En el informe de “Eventos de DTE emitidos” podrá revisar los eventos asignados por los receptores de los documentos emitidos y además acceder al detalle de los documentos por cada evento. Nuevamente se buscan estos eventos en un rango de fecha. ![Buscar eventos DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-17.png) ![Listado de eventos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-18.png) ### Boletas sin email al receptor Se puede revisar un listado de todas las boletas que no han sido enviados al correo de intercambio registrado del receptor. Las boletas se buscan en un rango de tiempo (Desde - Hasta), posteriormente se debe hacer clic en el botón “buscar” y se despliega una lista con las boletas. ![Buscar boletas sin enviar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-19.png) Cada documento cuenta con cuatro acciones: 1. Descargar PDF. 2. Descargar XML. 3. Descargar JSON. 4. Ver documento. ![Listado de boletas sin enviar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-20.png) ## DTE sin enviar al SII En esta página se podrán ver los documentos emitidos que aún no han sido enviados al SII por su empresa, indicando el tipo de DTE, folio, receptor y otros datos del documento. ![DTE sin enviar al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-21.png) ## Estado envío DTE al SII Aquí podrá revisar los estados del envío al SII de documentos emitidos por el contribuyente, como también acceder al detalle de los documentos por cada estado. ![Buscar estado de envío de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-22.png) ![Listado de estado de envío de DTE](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-23.png) ### Documentos recibidos sin XML En esta página podrá listar los documentos recibidos donde su proveedor no ha enviado el XML del documento al correo de intercambio de la empresa. Se debe buscar por un rango de fechas (desde - hasta) ![Documentos recibidos sin XML](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-24.png) ## Propuesta formulario 29 En esta página se podrá generar una propuesta al formulario 29 de acuerdo al registro del libro compra y ventas del mes, sólo hay que ingresar el período deseado. El formato del período es año y mes (AAAAMM), por ejemplo: 202506. ![Formulario 29](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/informes/informes-25.png) Finalmente se da clic en el botón “Descargar propuesta” para revisar la propuesta que ofrece LibreDTE. > [!NOTE] Importante > >Para que sean considerados los datos de las boletas, primero debe enviar el libro de ventas al SII. > >Con la entrada en vigencia en agosto de 2017 del registro de compras y ventas el SII es capaz de generar una propuesta de IVA. Se recomienda usar la oficial del SII. La de LibreDTE es sólo informativa y no debe considerarse por ningún motivo como un documento para copiar y pegar los datos al formulario 29. > >Recuerde que siempre los datos ingresados al formulario 29 deben ser verificados y validados por su contador. --- ### Administración Gestiona productos, firmas y datos en LibreDTE. # Administración En el panel de administración se visualizan diferentes iconos, los cuales derivan a las diversas funciones del menú de LibreDTE. - Productos y/o servicios. - Folios. - Firma Electrónica. - Exportar datos. ## Productos y/o servicios. Se presenta una lista de los productos y servicios ofrecidos por la empresa, indicando su valor, además, indica si ese valor se encuentra en bruto o no, también cada producto de la lista presenta dos acciones. ![Listado de productos y/o servicios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-1.png) 1. **Editar**: - **Masivamente:** podrá editar la clasificación, ingresar un descuento en porcentaje, y cambiar el estado (activo/inactivo). - **Individualmente:** podrá cambiar todos los datos del producto, a excepción del tipo de código y código. 2. **Eliminar**: podrá eliminar el producto o servicio que se encuentre en la lista, al momento de seleccionar la opción eliminar, emergerá una ventana solicitando confirmar dicha acción. En esta página se encuentran las siguientes opciones extras: - Crear un nuevo producto o servicio. - Exportar. - Importar. - Clasificación de productos y/o servicios. ### Crear un nuevo producto o servicio Al hacer clic en el icono “+”, se dirigirá a la pantalla para crear el producto o servicio. ![Crear producto o servicio](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-2.png) Una vez completados los campos obligatorios proceder a guardar los datos ingresados en el botón que se encuentra al inferior de la página. ![Botón guardar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-3.png) ### Exportar Se puede descargar (exportar) un archivo del listado de productos y/o servicios de la empresa en formato CSV desde LibreDTE. ### Importar Aquí ofrece la opción de agregar o actualizar masivamente los productos y/o servicios mediante un archivo formato CSV hacia LibreDTE. ![Importar CVS con listado de productos y/o servicios](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-4.png) > [!NOTE] Importante > > El formato esperado del archivo debe ser un CSV separado por punto y coma. Su codificación debe ser UTF-8. Si no puede codificar como UTF-8 deberá quitar los caracteres especiales.* > > Se recomienda revisar el ejemplo para conocer el formato esperado. ## Clasificaciones de productos y/o servicios Las clasificaciones se encuentran dentro de las opciones de Productos y/o servicios, en la esquina superior derecha de la página. Al seleccionar esta opción se encuentra un listado de clasificaciones de ítems. ![Listado de clasificaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-5.png) Cada clasificación cuenta con 2 acciones: 1. **Editar**: se puede editar la clasificación de cada ítem, pudiendo modificar la glosa, categoría superior y definir si está activa o no. 2. **Eliminar**: permite eliminar el registro de la clasificación. Una vez seleccionada la acción eliminar emergerá una ventana solicitando confirmar la acción seleccionada previamente. No es posible eliminar una clasificación que tenga ítems asociados. La página del listado de clasificaciones de ítems cuenta con opciones extras: - Crear nueva clasificación. - Exportar. - Importar. - Listado de ítems. ### Crear nueva clasificación Hacer clic en el icono “+” llevará a la página donde podrá crear la clasificación de ítems. Se deben completar los campos requeridos y posteriormente se debe guardar la nueva clasificación. Los campos obligatorios serán todos aquellos que cuenten con un punto rojo en el nombre de cada campo. ![Crear clasificación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-6.png) ### Exportar e Importar Al igual que en el listado de productos y/o servicios esta opción cumple el mismo rol, es decir, descarga el listado, en este caso de clasificaciones de ítems o subir un archivo con un listado de clasificaciones de ítems. ### Listado de Ítems Al seleccionar esta opción será redirigido al listado de productos y/o servicios. ## Firma electrónica Se muestra un listado de los usuarios autorizados a operar con la empresa y que tienen firma electrónica registrada. ![Firma electrónica](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-7.png) La página cuenta con tres opciones extras: 1. Subir firma. 2. Descargar firma. 3. Eliminar firma. ### Subir firma En esta página se puede subir la firma electrónica con extensión .p12 o .pfx. Solo puede subir una firma electrónica por usuario. ![Subir firma](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-8.png) > [!NOTE] Importante > >Si usted es el administrador de la empresa siempre se usará la firma electrónica suya. Si usted no es el administrador de la empresa existen dos casos: 1. El administrador tiene firma asociada, en cuyo caso se usará esa firma. 2. El administrador no tiene firma asociada, en cuyo caso se usará la suya. ### Descargar y eliminar Permiten descargar y/o eliminar su firma electrónica desde LibreDTE. > [!NOTE] Importante > > Solo el usuario que cargó la firma tiene la facultad de descargarla o eliminarla* ## Exportar datos En esta página se descargan los datos que existen en LibreDTE asociados a su empresa. El formato de los datos es idéntico a la base de datos de LibreDTE. Se descarga un archivo por cada tabla con todos los datos disponibles. Una vez seleccionadas las tablas a exportar haga clic en el botón “Generar Respaldo” que se encuentra en la parte inferior (final) de la página. ![Exportar datos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-9.png) ![Botón Generar respaldo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/facturacion/administracion/administracion-10.png) Una vez seleccionado el botón será redirigido al dashboard y se mostrará un mensaje indicando que el respaldo será enviado al correo electrónico del usuario que lo solicitó. Este correo contendrá un enlace con el cual podrá obtener los datos de su respaldo. > [!NOTE] Importante > >Sólo un usuario con permisos de administrador puede solicitar un respaldo. > >Adicionalmente, el enlace con el respaldo estará disponible sólo 24 horas. Posterior a ese tiempo deberá solicitar uno nuevo. > >Recomendamos usar los respaldos automáticos con Dropbox. Esto facilitará el respaldar sus datos y los tendrá diariamente actualizados en su cuenta de Dropbox. --- ## Contabilidad Genera libros y balances para el SII. # Contabilidad --- ### Módulo de contabilidad Gestiona tu contabilidad en LibreDTE fácilmente. # Módulo de contabilidad El módulo de contabilidad de LibreDTE tiene como objetivo permitir a los contribuyentes llevar los registros contables que el SII exige y adicionalmente cumplir con los requerimientos para presentar esta contabilidad ante el SII. Este módulo le permitirá: - Crear un plan de cuentas contables. - Registrar asientos contables. - Generar el Libro diario y libro mayor. - Revisar su balance general. Entre otras funciones. --- ### Plan de cuentas contables Gestiona tu plan de cuentas contables en LibreDTE. # Plan de cuentas contables El plan de cuentas contables se crea en la opción “Cuentas contables” en el menú del módulo. ![Cuentas contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-1.png) En esta página encontrará el mantenedor del plan de cuentas contables, donde podrá crear cuentas contables, con su respectivo código clasificación y descripción. Además, presenta dos acciones para realizar con cada cuenta contable que haya sido creada: 1. Editar. 2. Eliminar. ![Mantenedor de plan de cuentas contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-2.png) ## Editar Será guiado a la página de edición de la cuenta, donde podrá editar toda la información a excepción del código. ![Editar cuenta contable](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-3.png) ## Eliminar Al hacer clic en este botón emerge una ventana requiriendo confirmar dicha acción, con las opciones de “Cancelar” o “Aceptar” que estamos eliminando la cuenta. ![Eliminar cuenta contable](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-4.png) ## Clasificaciones de cuentas contables Para poder crear una cuenta contable primero se deben crear las clasificaciones necesarias (activos, pasivos, etc), subclasificaciones (activo circulante, activo fijo) y tantas clasificaciones anidadas como se requieran según el plan de cada empresa. Para esto se debe hacer clic en el botón “Clasificaciones” que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla, lo que llevará a la siguiente página: ![Clasificaciones de cuentas contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-5.png) Aquí se pueden cargar las clasificaciones una a una (botón azul con el signo “+”), o bien importar un archivo CSV con estas clasificaciones (en "Importar"). Además, podrá editar o eliminar la clasificación ya creada. ### Crear clasificación Hacer clic en el botón azul “+” se desplegará la siguiente página, donde se deben completar al menos los campos obligatorios, estos están acompañados de un identificador de color rojo. ![Crear clasificación cuenta contable](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-6.png) La clasificación superior permite indicar si la clasificación que se está agregando pertenece a otra. Por ejemplo la clasificación “Activos circulantes” pertenece, o está anidada a la clasificación superior “Activos”. La descripción es informativa y no obligatoria. ### Importar clasificaciones Es posible subir un archivo en formato CSV (separado por punto y coma) con las clasificaciones, codificado en UTF-8. En la misma página de importación existe un ejemplo, el cual puede ser usado para cargar un conjunto de clasificaciones estándares como base y luego a partir de ella poder ir modificando. También se puede usar el formato de ejemplo para cargar inmediatamente las clasificaciones según el plan de cuentas de la empresa. **Importante**: Al crear las clasificaciones, ya sea manual o importando un archivo, deben llevar obligatoriamente estos códigos de clasificación: - 1 para activos. - 2 para pasivos. - 3 para patrimonio. - 4 para resultados (pérdidas y ganancias). ## Crear cuentas contables La creación de las cuentas contables, al igual que las clasificaciones, se pueden realizar manualmente o masivamente importando un archivo CSV. Es importante recordar que las cuentas contables deben ser lo más específicas posible, para que puedan ser claras y de utilidad al momento de su revisión (por ejemplo en el libro diario o el balance general). ### Importar plan de cuentas Es posible subir un archivo en formato CSV (separado por punto y coma) con las cuentas contables. En la misma página de importación existe un ejemplo, el cual puede ser usado para cargar un conjunto de cuentas contables estándares como base y luego, a partir de ella ir modificando. También se puede usar el formato de ejemplo para cargar inmediatamente las cuentas contables según el plan de cuentas de la empresa. ![Importar plan de cuentas contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-7.png) ## Migrar códigos En esta opción podemos subir directamente el archivo, el cual debe tener 2 columnas, en la primera el código actual de la cuenta y en la segunda columna el código nuevo. ![Migrar códigos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/plan-de-cuentas-contables/plan-de-cuentas-contables-8.png) --- ### Creación de asientos contables Registra asientos contables y sus documentos. # Creación de asientos contables Todos los asientos se crean a través de la opción “Crear asiento” disponible en el menú del módulo contable, los asientos que se creen en esta página serán registrados en la opción “Cuenta Contable” donde se verá el mantenedor de cuentas. La página de creación de asiento tiene la siguiente forma: ![Crear asiento contable](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-1.png) Esta pantalla está dividida en 4 partes: 1. **Cabecera**: se encuentra el número del asiento (que es asignado automáticamente por el sistema), la fecha del registro contable, la glosa obligatoria, un indicador para marcar el asiento como anulado (a pesar que es posible eliminarlos si así se prefiere) y una operación (indica qué acción registrará el asiento: ingreso, egreso, traspaso, único y otro). 2. **Cuentas contables**: este es el detalle del asiento, se colocan las cuentas contables que participan en el registro y sus montos al debe o haber. Adicionalmente es posible agregar un concepto por cada cuenta contable, el cual no es obligatorio, pero permite añadir más información al registro contable. 3. **Total**: total de debe y haber, estos montos deben ser iguales para poder guardar el asiento. 4. **Documento**: en esta sección es posible indicar el documento al cual está asociado el asiento contable. Se mostrarán diversos ejemplos de creación de asientos contables, con el objetivo de mostrar diferentes casos que se puedan requerir registrar. ## Ejemplo asiento inicial Este asiento se crea cuando se da inicio a la actividad en la empresa. ![Asiento inicial](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-2.png) ## Ejemplo de asiento de gastos Este asiento se crea cuando se realizan gastos que no son respaldados por facturas, sino por otros comprobantes. Ejemplo: compras de servicios en el extranjero. ![Asiento de gastos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-3.png) ## Ejemplo de asiento factura proveedor Este asiento se crea cuando se registra la factura recibida por un proveedor. ![Asiento factura proveedor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-4.png) ## Ejemplo de asiento factura cliente Este asiento se crea por la venta a los clientes. ![Asiento factura cliente](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-5.png) ## Ejemplo de asiento anulación factura cliente Este asiento se crea al anular una factura a un cliente, es su inverso y el respaldo es la nota de crédito. ![Asiento anulación factura cliente](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-6.png) ## Ejemplo de asiento pago formulario 29 Este asiento se crea al realizar el pago del formulario 29 mensualmente. ![Asiento pago F29](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/creacion-de-asientos-contables/creacion-de-asientos-contables-7.png) --- ### Registro de asientos contables Lista y organiza asientos contables registrados. # Registro de asientos contables Para ingresar al registro de asientos contables debes dirigirte al módulo de contabilidad y luego ingresar a la opción de [Asientos contables](https://libredte.cl/lce/lce_asientos/listar/1/asiento/D?search=periodo:2025,anulado:0). En esta página se podrá ver el listado de asientos contables por defecto del año en curso y filtrar por código de asiento, fecha del movimiento contable, glosa, estado (anulado - vigente) y usuario. ![Registro de asientos contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-1.png) Existen varias opciones donde podrá ingresar a cada una haciendo clic en los botones. - Crear asiento. - Descargar PDF del asiento. - Editar asiento. - Eliminar asiento. En la esquina superior derecha de la página, cuenta con opciones extras que permiten un uso más rápido de esta sección: ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-2.png) ## Buscar Esta opción le permitirá buscar asientos contables según los siguientes parámetros: ![Buscar asientos contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-3.png) ## Exportar asientos Permite descargar un archivo en formato CSV del registro de asientos contables, existiendo la posibilidad de descargar el archivo por período que se necesite. ![Exportar asientos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-4.png) ## Importar asientos En esta pantalla se mostrará el formato de las columnas que debe llevar el archivo CSV con los asientos contables que desee importar a LibreDTE, explicando las columnas obligatorias, opcionales, formato de las columnas de montos, fechas, operaciones, entre otros. ![Importar asientos 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-5.png) Además cuenta con un ejemplo de archivo CSV que puede descargar como guía para la confección de un nuevo archivo CSV de asientos contables. Al final de la página existe un campo donde se debe indicar si desea reemplazar el nuevo archivo CSV con los asientos que ya existen en LibreDTE en el período que se va a cargar el archivo o si desea subir un archivo adicional a los que ya existen. ![Importar asientos 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-6.png) > [!NOTE] Importante > > El formato del archivo debe ser siempre un CSV separado por punto y coma, codificado en UTF-8, con el detalle de los asientos contables. ## Ordenar asientos En esta opción te permitirá reordenar los asientos contables según el período que necesites. Se ordenarán por fecha y número de asiento. ![Ordenar asientos 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-7.png) Una vez escogido el período debe proceder a hacer clic en el botón “Ordenar asientos del período”, con lo que emergerá la siguiente ventana: ![Ordenar asientos 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-8.png) Esta ventana solicitará la confirmación del nuevo orden de los asientos, al hacer clic en “Aceptar” será redirigido a la página principal de asientos contables con el nuevo orden de los asientos. ![Ordenar asientos 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/registro-de-asientos-contables/registro-de-asientos-contables-9.png) --- ### Libro diario Libro diario para controlar asientos contables. # Libro diario Aquí podrá generar el libro diario, escogiendo el período (Desde - Hasta) así como también podrá elegir el libro en versión web como en versión PDF. ![Generar libro diario](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/libro-diario/libro-diario-1.png) El libro contendrá los asientos contables, con sus códigos, glosas y detalle de cuentas utilizadas en la creación del registro. **Ver en la web** ![Libro diario en la web](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/libro-diario/libro-diario-2.png) **Ver en PDF** ![Libro diario en PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/libro-diario/libro-diario-3.png) --- ### Libro mayor Visualiza libro mayor con detalle de cuentas. # Libro mayor Con esta funcionalidad podrá generar los libros mayores de las cuentas contables estableciendo un rango de tiempo (Desde - Hasta). ![Generar Libro mayor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/libro-mayor/libro-mayor-1.png) Por el momento sólo está disponible una versión web del libro mayor. ![Libro mayor](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/libro-mayor/libro-mayor-2.png) Al seleccionar el icono de la lupa será redirigido a la página de movimientos de la cuenta IVA créditos que se encuentra en el balance General. --- ### Balance general Balance general por año y opciones de descarga. # Balance general En esta funcionalidad podrá generar el balance general para un determinado año, el cual presenta información general sobre los montos de activos pasivos de cada cuenta, además al final de la página presenta el resultado del ejercicio. ![Balance general](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/balance-general/balance-general-1.png) La página ofrece opciones extras en relación al balance. ## Descargar Balance Esta opción, se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, permite descargar el balance general en dos formatos: 1. Descargar XML 2. Descargar PDF ![Descargar balanve](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/balance-general/balance-general-2.png) ## Ver balances La página Balance General entrega la opción de ver el balance general por año. ![Ver balance](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/balance-general/balance-general-3.png) ## Guardar como Si desea guardar el documento puede hacer clic en la opción “Guardar como”, ahí aparecerán varias opciones de cómo usted desea guardar o descargar el archivo. ![Guardar como](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/balance-general/balance-general-4.png) --- ### Declaraciones juradas Datos para DDJJ de honorarios y sueldos en LibreDTE. # Declaraciones juradas Acá se podrán revisar datos asociados a las declaraciones juradas que deben ser presentadas al SII. Ya sean los honorarios o los sueldos (Art. 42 N° 1, 2 y 48 de la LIR): - Dentro de los honorarios, como se puede ver, se encuentran las rentas y las retenciones del impuesto único. - Y dentro de los sueldos se encuentran las retenciones efectuadas conforme a los artículos. Cada declaración jurada cuenta con opciones tales como: - **Ver Datos DDJJ:** mostrará los datos en LibreDTE. - **Declarar:** lo llevará a la web del SII donde se declara. - **Ayuda:** mostrará documentación oficial del SII asociada a la DDJJ. ![DDJJ](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/declaraciones-juradas/declaraciones-juradas-1.png) > [!INFO] Importante > > Los datos que salen para las DDJJ en LibreDTE son exclusivamente con los datos que existen en LibreDTE, los cuales pueden estar incompletos. > >Por ningún motivo considerar estos datos como la DDJJ lista para presentar al SII. Cada declaración debe ser revisada y confeccionada por su contador. --- ### Diccionario de cuentas contables Revisa y descarga el diccionario de cuentas contables y códigos SII. # Diccionario de cuentas contables Esta sección entrega la posibilidad de ver el diccionario de las cuentas contables, en el cual se muestra: - Clasificación - Código - Glosa - Código SII - Glosa SII - Clasificación SII En la parte superior se visualizan las opciones extras de la página: - Descargar el XML del diccionario. - Ver diccionario por año. - Guardar como. ![Diccionario de cuentas contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/diccionario-de-cuentas-contables/diccionario-de-cuentas-contables-1.png) --- ### XML cierre período Crea y sube XML de cierre al SII (LCE). # XML cierre período Esta opción permite generar el XML del cierre del período para subir directamente al SII (LCE). Se deben completar los campos según el XML que se desee generar: - Período. - Qué tipo de libro desea incluir: - Libro Mayor. - Libro Diario. - Balance General. - Diccionario. - Formato en el cual desea generar el XML: - XML comprimido (.xml.gz). - XML sin comprimir (.xml). Finalmente, debe seleccionar el botón “Generar XML del cierre del período” que se encuentra al final de la página. ![Generar XML de cierre](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/xml-cierre-periodo/xml-cierre-periodo-1.png) La página muestra una opción extra en la parte superior derecha “Subir XML al SII”: ![Subir XML al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/xml-cierre-periodo/xml-cierre-periodo-2.png) ## Subir XML de LCE al SII Al seleccionar esta opción será redirigido a la página del SII directamente al envío de documentos para Libros Contables Electrónicos (LCE). ![Envío de documentos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/xml-cierre-periodo/xml-cierre-periodo-3.png) --- ### XML envío de libros Crea y sube XML de cierre al SII (LCE). # XML envío de libros En esta opción puede generar el XML del envío de los libros en caso que el SII los solicite por algún motivo. Se deben completar los campos según el XML que se desee generar: - **Período.** - **Formulario:** - 3301 IVA e Impuesto a la Renta. - 3302 Origen de fondo. - **Incluir:** permite seleccionar que tipo de libro desea incluir para el envío. - **Formato:** formato en el cual desea generar el XML . - XML comprimido (.xml.gz). - XML sin comprimir (.xml). ![Generar XMl envío de libros](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/xml-envio-de-libros/xml-envio-de-libros-1.png) Esta página al igual que “XML Cierre período” tiene el enlace para subir el XML del LCE directamente al SII. ![Subir XML al SII](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/xml-envio-de-libros/xml-envio-de-libros-2.png) --- ### Informes Informes contables para análisis y revisión. # Informes En esta opción encontrará los siguientes informes: - Documentos sin asientos - Períodos de asientos incorrectos - Asientos con glosa repetida - Asientos sin operación - Resumen IVA - Movimientos mensuales ![Informes contables](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-1.png) ## Documentos sin asientos Este informe le permite buscar los documentos emitidos y recibidos que no tengan un asiento contable asociado. ![Documentos sin asiento](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-2.png) ## Períodos de asientos incorrectos Permite buscar asientos que están mal clasificados según la fecha contable del DTE registrada en el módulo de facturación. En general, los asientos deben coincidir en período con la fecha en que están registrados en el RCV del SII. ![Documentos con periodo incorrecto](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-3.png) ## Asientos con glosa repetida Permite buscar dentro de un período los asientos que tengan la misma glosa. ![Asiento con glosa repetida](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-4.png) ## Asientos sin operación En esta opción puede buscar por su período los asientos contables a los que no se le ha asignado la operación contable (ingreso, egreso, traspaso, único, otro). ![Asientos sin operación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-5.png) ## Resumen IVA Este informe le permitirá ver un resumen del IVA débito y crédito, del módulo de facturación y del módulo de contabilidad. ![Resumen IVA](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-6.png) ## Movimientos mensuales Con esta opción podrá revisar informes contables por períodos. En estos informes podrá ver el detalle de los movimientos realizados (ingresos y egresos) y gráficos con otros datos importantes. ![Movimientos mensuales](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-7.png) ![Graficos movimientos mensuales](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-8.png) ![Grafico ingresos y egresos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/informes/informes-9.png) --- ### Mapeo de cuentas y configuración módulo contable Mapeo de cuentas para optimizar configuración contable LibreDTE. # Mapeo de cuentas y configuración módulo contable Para sacar el máximo provecho al módulo contable, se debe realizar el mapeo de cuentas contables, es decir, se debe indicar a LibreDTE qué significa cada cuenta. Para realizar el mapeo, debes ingresar a la configuración de la empresa y luego dirigirte a la pestaña [Contabilidad](https://libredte.cl/dte/contribuyentes/modificar#contabilidad). En esta pagina encontrarás las siguientes opciones: * **Mapa de cuentas contables para ventas y compras:** * Permite definir las cuentas contables que se utilizarán al momento de crear los asientos contables. También se utilizan las cuentas de IVA para poder determinar los saldos en el dashboard. * **Mapa de cuentas contables para reportes e informes:** * **Dinero:** cuentas que representan dinero. Ejemplo: caja o banco. * **Por cobrar:** cuentas de montos por cobrar a clientes. * **Por pagar:** cuentas de montos por pagar a proveedores o instituciones. * **Por clasificar**: cuentas contables que son temporales y deberán ser clasificadas en otras. * **Formulario 29:** * Permite definir el porcentaje de PPM de la propuesta del formulario, así como las cuentas que se usarán para retención de honorarios e impuesto a la renta de personas. * **Datos del contador de la empresa.**: puedes ingresar datos como *RUN* y *Nombre*. En la siguiente imagen, se muestra un ejemplo de cómo se deberían visualizar estas opciones de configuración. ![Mapeo de cuentas contables 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/mapeo-de-cuentas-y-configuracion-modulo-contable/mapeo-de-cuentas-y-configuracion-modulo-contable-1.png) ![Mapeo de cuentas contables 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/mapeo-de-cuentas-y-configuracion-modulo-contable/mapeo-de-cuentas-y-configuracion-modulo-contable-2.png) ![Mapeo de cuentas contables 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/contabilidad/mapeo-de-cuentas-y-configuracion-modulo-contable/mapeo-de-cuentas-y-configuracion-modulo-contable-3.png) --- ## Recursos humanos RRHH básico para nóminas y pagos. # Recursos humanos --- ### Módulo de recursos humanos Recursos Humanos básico para nóminas y pagos. # Módulo de recursos humanos El módulo de Recursos Humanos (RRHH) tiene como objetivo administrar el equipo humano de la empresa. Es un módulo sencillo, que contiene los casos básicos que se podrían encontrar en las empresas más sencillas en cuanto a la gestión de RRHH. Este módulo le permitirá: * Tener una nómina de empleados. * Calcular liquidaciones de sueldo. * Crear asignaciones, descuentos y anticipos. * Revisar el libro de remuneraciones. Entre otras opciones. --- ### Calcular liquidaciones Cálculo y detalle de liquidaciones de sueldo. # Calcular liquidaciones Con esta opción se puede realizar el cálculo de las liquidaciones de sueldo de los trabajadores de la empresa. Para calcular, primero seleccione el período para el que desea generar las liquidaciones, en formato AAAAMM, ejemplo 202505. ![Calcular liquidaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/calcular-liquidaciones/calcular-liquidaciones-1.png) Una vez escogido el período, seleccione la opción “buscar liquidaciones” y se mostrará el listado con propuestas de liquidaciones en base a los datos ingresados anteriormente en la plataforma, específicamente en el módulo de Recursos Humanos: ![Ejemplo liquidaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/calcular-liquidaciones/calcular-liquidaciones-2.png) ## Ver liquidación de sueldo Al hacer clic sobre la lupa, emerge una ventana con los datos de la liquidación de sueldo del trabajador seleccionado, aquí se detallan los montos, porcentajes de asignaciones y descuentos, tanto imponibles como no imponibles, previsión, salud, seguro de cesantía (SIS), seguro de accidentes y finalmente un resumen. En esta ventana emergente podrá indicar principalmente: * Días trabajados. * Días con licencia. Otros montos vendrán de manera automática según las configuraciones de empleados. ![Detalle liquidación de sueldo 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/calcular-liquidaciones/calcular-liquidaciones-3.png) ![Detalle liquidación de sueldo 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/calcular-liquidaciones/calcular-liquidaciones-4.png) Al final del recuadro de resumen de la liquidación se encuentran 3 opciones: ![Detalle liquidación de sueldo 3](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/calcular-liquidaciones/calcular-liquidaciones-5.png) 1. **Editar empleado**: llevará a la ficha del trabajador con sus datos, para que sea editada la información en caso que sea necesario previo a generar la liquidación de sueldo. 2. **Eliminar liquidación**: permite eliminar la liquidación del mes en el que se está trabajando (solo si está guardada). 3. **Guardar liquidación**: permite guardar la liquidación del trabajador con los cambios realizados en el formulario. Al final del listado de las propuestas de liquidaciones encontrará la siguiente información extra: * **Propuesta de asientos contables**: * 1° Devengamiento remuneraciones. * 2° Reconocimiento aporte empleador. * 3° Pago Previred. * 4° Pago remuneraciones. * **Distribución de sueldos (montos al haber)**. * **Resumen remuneraciones**. --- ### Nómina Empleados Nómina y gestión completa de empleados y contratos. # Nómina Empleados En esta página se muestra el listado de empleados que tiene la empresa. En este listado cada empleado cuenta con un botón que permite editarlo. ![Nómina de empleados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/nomina-de-empleados/nomina-de-empleados-1.png) ## Editar Esta página permite editar la información del empleado, por ejemplo, previsión y salud, datos sobre el contrato, asignaciones y descuentos, datos de contactos, entre otra información necesaria para que en base a esta se puedan determinar los montos en la liquidación de sueldo. Adicionalmente, en la pestaña "Avanzado" permite eliminar o desactivar al empleado. ![Editar trabajador](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/nomina-de-empleados/nomina-de-empleados-2.png) Adicionalmente cuenta con las siguientes opciones extras: ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/nomina-de-empleados/nomina-de-empleados-3.png) ## Usuarios En esta página se listan los usuarios autorizados a trabajar en la cuenta de LibreDTE de la empresa y si tiene un empleado asociado. ## Contratos En esta opción podremos obtener una nómina de los empleados activos de la empresa según el tipo de contrato que tengan: * Indefinido. * Plazo Fijo. * Honorarios. * Sin contrato. * Todos los tipos (incluyendo sin contrato). ## Áreas Esta página permite especificar los departamentos que tiene la empresa y, junto con ello, asignar a cada uno de los trabajadores el departamento al que pertenecen. --- ### Registrar un nuevo empleado Registro completo de nuevo empleado en RRHH. # Registrar un nuevo empleado Para registrar un nuevo empleado debe ingresar a la opción de "Nómina de empleados" y hacer clic en el símbolo "+". ![Crear empleado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/registrar-un-nuevo-empleado/registrar-un-nuevo-empleado-1.png) Al hacer esto, le llevará a la siguiente página donde deberá completar al menos los datos obligatorios que son el RUN, nombre y apellido paterno: ![Agregar empleado](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/registrar-un-nuevo-empleado/registrar-un-nuevo-empleado-2.png) Adicionalmente, podrá completar las siguientes pestañas: * **Datos básicos**: podrá ingresar los datos personales y cuenta bancaria del empleado. * **Previsión y salud**: en esta pestaña debe agregar los datos como la AFP, Isapre o Fonasa y el seguro de cesantía. * **Contrato**: podrá crear el contrato del empleado. * **Asignaciones y descuentos**: en esta pestaña podrá ingresar las cargas familiares, asignaciones y descuentos. * **Datos de contacto**: aquí podrá añadir el contacto de empleado y contacto de emergencia. * **Datos extras**: en esta pestaña podrá ingresar la talla de vestimentas, estatura, peso, grupo sanguíneo y grupo familiar. * **Avanzado**: en esta pestaña podremos indicar el estado del empleado dentro de la empresa. Una vez completada la información necesaria podrá guardar el empleado al final de la página en "Guardar empleado". --- ### Liquidaciones de sueldo Visualiza, descarga y gestiona liquidaciones sueldo. # Liquidaciones de sueldo Aquí puede ver las liquidaciones de sueldo previamente calculadas de la empresa. También podrá descargar el archivo de texto con la nómina de remuneraciones para subir a Previred y acceder al archivo TEF para realizar transferencias masivas en su banco. ![Liquidaciones de sueldo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/liquidaciones-de-sueldo/liquidaciones-de-sueldo-1.png) En esta página se pueden realizar las siguientes acciones por cada período de remuneraciones, las opciones son: * Descargar un archivo TXT para ser cargado en el sitio web de Previred. El formato del archivo es el de 105 campos con separador. * Descargar liquidaciones de sueldo en un sólo archivo PDF. * Descargar liquidaciones comprimidas en formato ZIP con un PDF por cada trabajador. * Ingresar a la página de cálculo de liquidaciones. Adicionalmente, cuenta con las siguientes opciones extras en la esquina superior derecha de la página: ![Opciones extra](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/liquidaciones-de-sueldo/liquidaciones-de-sueldo-2.png) ## Buscar Aquí podrás buscar las liquidaciones de sueldo de tu empresa, ya sea por período, RUT o nombre y/o apellido del empleado. ![Buscar liquidaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/liquidaciones-de-sueldo/liquidaciones-de-sueldo-3.png) ## Descargar TEF Se descarga un archivo de Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF). Este archivo contiene los datos necesarios para realizar la transferencia de cada empleado. El archivo sirve para pagar anticipos o las liquidaciones de sueldo. Una vez generado el archivo, se debe subir a la plataforma del banco para realizar la transferencia. Actualmente los formatos soportados son: * Banco de Chile. * Un archivo TEF Genérico con los datos para adaptar a otros bancos. ![Descargar TEF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/liquidaciones-de-sueldo/liquidaciones-de-sueldo-4.png) ## Calcular En esta página se puede calcular las liquidaciones de sueldo de la empresa, escogiendo el período para calcular la liquidación de los trabajadores, debe ser en formato AAAAMM (año y mes). ![Calcular liquidaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/liquidaciones-de-sueldo/liquidaciones-de-sueldo-5.png) ## Masivas Podrá realizar el cálculo de las liquidaciones de sueldo de su empresa de forma masiva usando una planilla en formato CSV con los datos mínimos que se requiere, para conocerlos puede descargar un ejemplo desde la página con el formato esperado. ![Calcular liquidaciones masivamente](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/liquidaciones-de-sueldo/liquidaciones-de-sueldo-6.png) --- ### Asignaciones y Descuentos Gestión masiva de asignaciones y descuentos para nómina. # Asignaciones y Descuentos En esta página podrá asignar y modificar en forma masiva las asignaciones y descuentos de su nómina de empleados, seleccionando en un principio el concepto (movilizaciones, colación, aguinaldo, asignación, horas extras, descuentos, préstamos, anticipos y atrasos). Luego, escoger aplicar ese concepto para los trabajadores con un tipo de contrato indefinido, plazo fijo, honorarios o todos. ![Asignaciones y descuentos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/asignaciones-y-descuentos/asignaciones-y-descuentos-1.png) > [!NOTE] Importante > >Los cambios se realizan en la ficha del empleado y son válidos desde que son cambiados en adelante o bien según se defina el rango de validez en cada empleado.* > >Las asignaciones y descuentos se definen en la configuración de la empresa. Y sólo pueden ser creadas por administradores de la misma.* Adicionalmente en esta página encontrará las siguiente opciones extras: ## Exportar Permite descargar la nómina de los empleados con sus asignaciones y descuentos. ## Importar Podrá subir un archivo masivo con las asignaciones y/o descuentos de sus empleados a partir de un archivo CSV (Separado por punto y coma, codificado en formato UTF-8). Existe un formato de importación de ejemplo en la página. ![Importar asignaciones y descuentos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/asignaciones-y-descuentos/asignaciones-y-descuentos-2.png) --- ### Anticipos Anticipos masivos para empleados en un período. # Anticipos Podrá definir masivamente los anticipos de su nómina de empleados, estableciendo el período al que desea aplicar este anticipo. ![Asignar anticipos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/anticipos/anticipos-1.png) Al igual que en la página anterior se encontrará con las siguientes opciones extra: * **Descargar TEF:** Descargar la nómina de Transferencias Electrónicas de Fondos. * **Exportar:** Descargar nómina de empleados con anticipos. * **Importar:** Subir archivo masivo con anticipaciones de los empleados. * **Empleados:** Redirigido a la página del listado de empleados. Adicionalmente en esta página encontrará las siguiente opciones extras: ## Exportar Permite descargar los anticipos por un período determinado. ## Importar Podrá subir un archivo masivo con los anticipos de sus empleados a partir de un archivo CSV (Separado por punto y coma, codificado en formato UTF-8). Existe un formato de importación de ejemplo en la página. ![Importar anticipos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/anticipos/anticipos-2.png) --- ### Libro de remuneraciones Libro de sueldos por período y resumen anual. # Libro de remuneraciones Se puede generar el libro de remuneraciones. Primero con un resumen anual, donde muestra un resumen con el año del libro, cantidad de empleados, monto total imponible, no imponible, haber, Previred, impuestos, anticipos, aporte trabajador, pago y total. Además, en esta página se puede hacer distintas acciones para cada libro, las que se lista a continuación. ![Libro anual](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/libro-de-remuneraciones/libro-de-remuneraciones-1.png) ## Ver libro por período En esta página se muestra el libro de remuneraciones por período de los trabajadores. ![Ver libro por periodo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/libro-de-remuneraciones/libro-de-remuneraciones-2.png) En la parte superior derecha de la página permite realizar descargas del libro en dos formatos: * PDF * Planilla CSV ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/libro-de-remuneraciones/libro-de-remuneraciones-3.png) Además, por cada trabajador se permite realizar la descarga de su liquidación de sueldo del período seleccionado previamente. Esto seleccionando la fila del trabajador y luego, en la barra de acciones masivas haciendo clic en "X PDF": ![Descargar PDF](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/libro-de-remuneraciones/libro-de-remuneraciones-4.png) --- ### Indicadores Indicadores clave de Recursos Humanos y remuneraciones. # Indicadores En esta página podrá revisar los indicadores relacionados al módulo de recursos humanos. Entre los indicadores que podrá revisar están: * Topes imponibles. * Sueldo mínimo. * Seguro de cesantía. * Cotizaciones AFP. * Asignación familiar. * Impuesto de segunda categoría. ![Indicadores RRHH](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/recursos-humanos/indicadores/indicadores-1.png) --- ## Inventario Control de stock por ubicación. # Inventario --- ### Módulo de inventario Control y gestión de inventarios y stock empresarial. # Módulo de inventario El módulo de inventario tiene como objetivo administrar lo asociado a activos tangibles de la empresa, sucursales y/o bodegas. Este módulo le permitirá: - Registrar ítems. - Registrar ubicaciones. - Llevar el stock de sus productos. - Exportar el inventario. Entre otras opciones. --- ### Registrar nuevo ítem en el inventario Crea ítems y enlázalos para inventario. # Registrar nuevo ítem en el inventario El registro de ítems lo debe hacer desde el módulo de inventario, en la sección de [Registrar nuevo item](https://libredte.cl/inventario/inventario_itemes/crear) En esta pantalla se podrá crear un ítem para clasificar productos, es importante antes de intentar guardar el registro completar todos los campos obligatorios. ![Crear ítem](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/registrar-un-nuevo-item-en-el-inventario/registrar-un-nuevo-item-en-el-inventario-1.png) {.alert .alert-warning} **Importante**: considerar que, si un ítem está asociado a un producto del módulo de facturación, esta información debe indicarse en los dos últimos campos. Esto permite enlazar los ítems entre el módulo de facturación y el de inventario, habilitando acciones automáticas como el movimiento de inventario. --- ### Listado de ítems del inventario Listado de ítems para inventario y su edición. # Listado de ítems del inventario El listado de ítems lo encontrarás desde el módulo de inventario, en la sección de [Items](https://libredte.cl/inventario/inventario_itemes/listar). ![Sección de de items en el menú](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-9.png) En esta pantalla se presenta un listado de ítems del inventario con su respectivo código y nombre. ![Listado de ítems de inventario](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-1.png) En la página se presentan las acciones con respecto a los ítems, ellas son: - Editar. - Eliminar. - Crear nuevo ítem del inventario. - Códigos. - Copiar ítems. - Exportar. - Importar. ## Editar Al seleccionar este botón será redirigido a la pantalla de edición del ítem, en esta sección cada ítem consta de 5 pestañas: * **Inventario**: permite editar y configurar códigos (SKU, UPC, EAN). * **Insumos**: permite indicar en un item que corresponda a un servicio, cuales son los insumos que están asociados a ese servicio y así descontar del stock del inventario al momento de emitir un documento. * **Proveedores**: permite asociar el item a la bandeja de intercambio para que cuando se procese la bandeja, busque entre los documentos los ítems que se hayan codificado y aumente el stock. * **Stock**: permite configurar el sotck del item y en qué ubicación se encuentra almacenado. * **Etiquetas**: permite generar códigos (barras, QR, ente otros) para los productos. ![Editar ítem](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-2.png) ## Eliminar Se ofrece la opción de eliminar el ítem del listado, con una ventana emergente solicitando confirmación. ![Eliminar item](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-3.png) ## Crear Esta opción le permite ir registrando uno a uno ítems nuevos. ![Crear item](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-4.png) ## Códigos Permite crear códigos de barra para los ítems de las clasificaciones. ![Generar códigos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-5.png) ## Copiar ítems Será redirigido a una pantalla con todas las clasificaciones de ítems de el módulo de facturación. Aquí podrá copiar masivamente todos los ítems de una o más clasificaciones al módulo de inventario. Debe seleccionar las clasificaciones que desea copiar y luego, al inferior de la página, clic en el botón “Copiar ítems”. Al hacer clic allí se copiarán todos los ítems de las clasificaciones seleccionadas y serán creados en el módulo inventario. Posterior a la copia, puede ir al listado de ítems de inventario y empezar a configurarlos. ![Copiar item](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-6.png) ## Exportar Esta página permite descargar el inventario mediante un archivo en formato CSV. Permite definir 2 “filtros” para la creación. 1. Si el archivo del inventario lo desea con o sin stock. 2. Si el archivo del inventario lo desea con o sin alerta. ![Exportar items](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-7.png) ## Importar En la siguiente página podrá cargar un archivo en formato CSV con los datos del ítem para el inventario y su stock. En cuanto al formato, está especificado en la página. El orden de las columnas debe ser el mismo en el archivo CSV al momento de cargarlo a LibreDTE. ![Importar items](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/listado-de-item-del-inventario/listado-de-item-del-inventario-8.png) --- ### Ubicaciones Administra ubicaciones para inventario. # Ubicaciones Esta opción presenta un listado de ubicaciones físicas, que permiten decidir “dónde” almacenar los ítems que tendremos en el inventario. ![Listado de ubicaciones](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/ubicaciones/ubicaciones-1.png) Esta página cuenta con las siguientes opciones : - Crear ubicación. - Ver stock disponible. - Editar. - Eliminar. ## Crear ubicación Al hacer clic en el icono "+" podrá crear las ubicaciones de la empresa, esto para poder definir donde se almacenan los ítems registrados en el módulo de inventario. ![Crear ubicación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/ubicaciones/ubicaciones-2.png) > [!NOTE] Importante > > Sólo los tipos de ubicación "Tienda" y "Oficina" mueven el inventario. Si se selecciona como tipo “bodega” esta no será considerada al procesar el inventario para agregar o quitar stock al ítem.* ## Ver stock disponible Al hacer clic en el icono de la lupa de una ubicación podrá revisar el stock de los ítems asociados a la dirección seleccionada. ![Ver stock disponible](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/ubicaciones/ubicaciones-3.png) ## Editar Permite modificar los datos registrados de una ubicación creada previamente. Se es posible editar todos los datos, a excepción del código. ## Eliminar Se ofrece la opción de eliminar la ubicación del listado y con una ventana emergente solicitando confirmación. ![Eliminar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/ubicaciones/ubicaciones-4.png) --- ### Alerta de stock Alerta para ítems con stock bajo. # Alerta de stock En esta página se listan los ítems que su stock disponible sea menor a la alerta configurada. ![Listado de items con alerta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/alerta-de-stock/alerta-de-stock-1.png) Adicionalmente, la hacer clic en "Editar" será redirigido a la sección de "Stock" del ítem seleccionado. --- ### Ítems sin ubicación Ítems sin ubicación ni stock asignados. # Ítems sin ubicación En esta página se listan los ítems que no tengan ubicación y stock asignado. ![Listado de ítems sin ubicación](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/inventario/items-sin-ubicacion/items-sin-ubicacion-1.png) Adicionalmente, al hacer clic en el icono de la columna "Acciones" será redirigido a la sección de "Stock" del ítem seleccionado donde podrá configurar la ubicación y stock del ítem. --- ## Pagos y cobros masivos Cobra recurrentemente en automático. # Pagos y cobros masivos --- ### Módulo de pagos Crea y administra cobros recurrentes. # Módulo de pagos El módulo de pagos tiene como objetivo crear y administrar cobros recurrentes a sus clientes. Este módulo le permitirá: - Crear cobros masivos. - Revisar: - Cobros pendientes. - Cobros pendientes por clientes. - Cobros pagados. Entre otras opciones. --- ### Cobros pendientes Cobros pendientes, pagos y opciones. # Cobros pendientes Al seleccionar Cobros pendientes será dirigido a un listado de los cobros generados que están pendientes de pago. Además se mostrará el monto total y de documentos pendientes que están sin cobrar. ![Listado de cobros pendientes](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-1.png) En la esquina superior derecha de la pantalla, encontrará las siguientes opciones extras: ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-2.png) ## Descargar Permite descargar los siguientes archivos: 1. CSV con todo lo pendiente. 2. CSV con vencimientos para SMS. ![Descargar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-3.png) ### CSV con todo lo pendiente Este archivo contiene la información del cobro, por ejemplo: - Fecha de creación y vencimiento. - Tipo de documento. - Información del receptor. ### CSV con vencimientos para SMS Con esta opción podrá generar un archivo CSV para cargar el proveedor de SMS y enviar recordatorios de vencimientos. Para generar este archivo debe definir: * Origen de teléfonos: * Receptor y CRM. * Solo del CRM. * Solo los del receptor (compartidos). * Vencimiento desde. * Vencimiento hasta. ![Generar CSV con vencimientos para SMS](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-4.png) > [!NOTE] Importante > > Solo se generarán datos para cobros que tengan asociado un teléfono que parte con: +569*. > > Podrían haber cobros que vencen en el rango de fechas seleccionados que no serán informados en este archivo CSV, porque no tienen un teléfono que cumpla con el prefijo.* ## Pago masivo Permite pagar masivamente cobros a partir de un archivo que se debe subir a LibreDTE. ![Pago masivo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-5.png) ## Filtrar Al filtrar se puede seleccionar para buscar cobros vencidos, los que vencen hoy, los vigentes, los que no tienen vencimiento, los DTE emitidos y finalmente se pueden ver todos. ![Filtrar](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-6.png) ## Cobros pagados Permite ver el listado de cobros generados que están con pago registrado, aquí pueden faltar cobros pagados que ya han sido procesados y/o eliminados por su antigüedad. También pueden faltar pagos de cobros que se hayan pagado de manera no electrónica (ejemplo: efectivo o depósito). ## Buscar Aquí podrá hacer una búsqueda respecto a los cobros que puede filtrar. La búsqueda es de acuerdo a los criterios que establezca. ![Cobros pendientes](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-7.png) --- Adicionalmente la página cuenta con las siguientes acciones masivas: ![Acciones masivas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-8.png) - Pagar cobro. - Descargar: - PDF. - XML. - JSON. - Eliminar cobro pendiente. ## Pagar cobro Con esta opción podrá marcar como pagado uno o mas cobros (hasta 50 a la vez). Debe seleccionar el/los cobro/s que desee marcar como pagado y luego hacer clic en "Pagar X cobros". Al realizar lo anterior le abrirá una ventana emergente donde se podrá previsualizar el cobro para poder pagar, el cual contiene diferentes datos, algunos son fijos, otros modificables y adicionales: - Fijos: - Tipo de documento. - Folio. - Receptor. - Fecha de creación del cobro - Total a pagar - Modificables: - Fecha en que es pagado. - Medio de Pago con el cual se pagó. - Datos adicionales (opcional). - Enviar al email. ![Pagar cobro](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes/cobros-pendientes-9.png) ## Descargar En el tercer icono se podrá descargar el documento en formato: - PDF. - XML. - JSON. ## Eliminar Finalmente, podrá eliminar el cobro. Si el cobro está asociado a un documento temporal, también se borrará dicho documento. --- ### Cobros pendientes por cliente Listado de clientes con cobros pendientes. # Cobros pendientes por cliente En esta página se listarán los clientes que tengan cobros pendientes y el monto pendiente por cada período. ![Listado de cobros pendientes por cliente](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pendientes-por-cliente/cobros-pendientes-por-cliente-1.png) Al hacer clic en el icono de la lupa será redirigido a la página del estado de cuenta del cliente en el CRM. En esta página se podrán ver: - Cobros programados. - Cobros pendientes de pago. - Cobros pagados. --- ### Cobros pagados Cobros pagados y opciones masivas. # Cobros pagados En esta página se listan los documentos que se encuentran con pago registrado. En el listado, cada documento contará con el tipo de documento, el folio (real y de cotización), receptor, fecha del cobro y vencimiento, total del documento, fecha en la que registró el pago, el medio de pago y la sucursal. ![Listado de cobros pagados](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pagados/cobros-pagados-1.png) Esta página cuenta con las siguientes acciones masivas: ![Acciones masivas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-pagados/cobros-pagados-2.png) - Descargar: - PDF. - XML. - JSON. - Eliminar pago registrado. --- ### Cobros masivos Gestiona y emite cobros masivos. # Cobros masivos En esta página se mostrarán los cobros masivos creados e información como: - **Código**: código interno del cobro. - **Glosa**: nombre del cobro. - **Frecuencia**: cada cuanto tiempo de generará el cobro. - **Vencimiento**: A cuantos días de la fecha de emisión del documento este se vence. - **Activo**: indica si el cobro está activo o no. - **Cobros**: cantidad de clientes con el cobro asignado. ![Listado de cobros masivos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-masivos/cobros-masivos-1.png) La página presenta 4 botones con acciones para cada cobro masivo emitido. ## Envío masivo de pagos programados El botón con el ícono “avión de papel” es para emitir los cobros masivos que se encuentran ya programados. Al hacer clic en el botón, será redirigido a la página donde se encuentran los documentos con pagos programados, al lado derecho de cada uno de estos documentos registra un recuadro el cual permitirá seleccionar el o los documentos que se deseen enviar para generar los cobros manualmente. ![Envío masivo de pagos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-masivos/cobros-masivos-2.png) Finalmente, una vez seleccionado los documentos a emitir, para generar el cobro, se debe hacer clic en el botón “Generar cobros” ![Generar envío de cobros](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-masivos/cobros-masivos-3.png) ## Ver cobros El botón con el icono de lupa permite revisar el listado de los cobros programados del cobro masivo seleccionado. Dentro de esta página también se podrá eliminar y editar los cobros programados. ## Editar cobro Este botón permite editar el cobro masivo. ## Eliminar cobro Esta opción permite eliminar el cobro masivo. > [!NOTE] Importante > > Solo es posible eliminar cobros masivos cuando no tienen ningún cobro programado, es decir que, sí deseas eliminar un cobro masivo, primero deberás eliminar todos los cobros programados. --- Adicionalmente, en la esquina superior derecha de la página de cobros masivos encontrará las siguientes opciones extras: ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/cobros-masivos/cobros-masivos-4.png) ## Cobros masivos Con esta opción es posible descargar un archivo CSV con el listado de los cobros masivos que se encuentren activos. ## Receptores incompletos Con esta opción es posible descargar un archivo CSV con un listado de los receptores de cobros masivos que le falten datos. --- ### Siguientes cobros Busca y exporta cobros programados. # Siguientes cobros En esta página podrá buscar a todos los clientes con cobros masivos programados activos. Podrá filtrar la búsqueda de acuerdo a los cobros masivos registrados en su empresa. ![Buscar siguientes cobros](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/siguiente-cobro/siguiente-cobro-1.png) Una vez realizada la búsqueda, en la parte inferior de la página, se listarán los cobros de acuerdo al criterio de búsqueda aplicado previamente. ![Listado de siguientes cobros](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/siguiente-cobro/siguiente-cobro-2.png) Adicionalmente, en la parte inferior de la página podrá descargar un archivo CSV con el detalle de los cobros encontrados. --- ### Buscar en banco Busca movimientos bancarios con Fintoc. # Buscar en banco Esta opción permite la sincronización y búsqueda de movimientos bancarios utilizando [Fintoc](https://fintoc.com/). ![Buscar en banco](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/pagos-y-cobros/buscar-en-banco/buscar-en-banco-1.png) > [!INFO] Importante > > Para activar esta opción en la cuenta debes [contactárnos](https://www.libredte.cl/help) y revisaremos tu solicitud. --- ### Informe de pagos Gráficos y datos de cobros masivos. # Informe de pagos Esta opción permite generar por período distintos gráficos relacionados al módulo de pagos. Los gráficos que se entregan son: * Primer cobro masivo por año. * Primer cobro masivo últimos 13 meses. * Emisión y vencimiento diaria de cobros pendientes de pago. * Montos totales diarios de cobros pendientes de pago. * Cobros masivos programados diarios. Cada una de estos informes es posibles descargarlos en formato CSV. Adicionalmente, cuenta con un gráfico de los medios de pago utilizados. --- ## Clientes Gestión sencilla de clientes. # Módulo de clientes --- ### Datos de un cliente Datos y gestión de clientes en LibreDTE. # Datos de un cliente Cuando se habla de clientes se está refiriendo al listado de clientes que tiene la empresa, los cuales tienen datos de RUT, razón social, teléfono, email, comuna y código. ![Listado de clientes](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-1.png) Al hacer clic en el icono de la lupa, será redirigido a la página del cliente donde se encontrará con las siguientes pestañas: - Datos básicos. - Documentos emitidos. - Estado de cuenta. - Etiquetas. ## Datos básicos Son datos que se comparten entre todos los contribuyentes de LibreDTE. Estos datos sólo pueden ser modificados si el cliente no está registrado como contribuyente en LibreDTE. ![Pestaña datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-2.png) > [!NOTE] Importante > > Cualquier contribuyente registrado en la aplicación modificará los datos de un cliente cuando emita un documento al cliente (temporal o real). Recuerda, los datos son compartidos.* Adicionalmente, en esta página podrá registrar datos de uso exclusivos para su empresa, como: * Código interno. * Datos de contacto. * Direcciones. ![Pestaña datos básicos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-3.png) ## Documentos emitidos En esta pestaña se muestran todos los documentos que han sido emitidos a ese cliente. Cada documento cuenta con dos opciones: 1. Ver documento. 2. Descargar PDF. ![Pestaña documentos emitidos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-4.png) ## Estado de cuenta En esta pestaña se muestran los documentos que han tenido cobros con el módulo de pagos de LibreDTE. Específicamente se muestra: - Cobros programados. - Cobros pendientes de pago. - Cobros pagados. ![Pestaña estado de cuenta 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-5.png) ![Pestaña estado de cuenta 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-6.png) Para pagar uno de estos cobros, sólo debe ingresar en el icono con el signo **“$”** y saldrá toda la información para poder marcar como pagado (vista previamente en el módulo de pagos). De ser necesario, podrá cambiar la fecha en la cual fue realizado el pago y el medio de pago utilizado para pagar. ![Pagina pagar cobro](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-7.png) ## Etiquetas Las etiquetas permiten clasificar a los clientes en grupos. Un cliente podrá tener múltiples etiquetas. ![Pestaña etiquetas](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/datos-de-un-cliente/datos-de-un-cliente-8.png) --- ### Listado de clientes Listado, búsqueda y gestión de clientes. # Listado de clientes En el listado de clientes encontrará a todos los clientes a los que le ha emitido un documento o clientes que haya registrado manualmente. En esta página encontrará las siguientes opciones extras: ![Opciones extras](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/listado-de-clientes/listado-de-clientes-1.png) ## Exportar listado de clientes Permite descargar un archivo CSV con los clientes que posee la empresa. ## Importar correos Puede subir un archivo CSV para cargar correos electrónicos de los clientes que tiene en su cuenta. ![Importar correos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/listado-de-clientes/listado-de-clientes-2.png) ## Buscar Tendrá la opción de un buscador de clientes, en este caso es útil cuando se tiene una gran cantidad de clientes. La búsqueda se puede realizar por RUT, razón social, teléfono, email, comuna o código. --- ### Embudos Email Marketing Embudos para correos automáticos. # Embudos Email Marketing Esta opción permite crear un conjunto de correos electrónicos que se pueden programar para ser enviados automáticamente a sus prospectos Esto busca lograr captar al cliente y que se decida a comprar el producto o servicio. ![Listado de embudos](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-1.png) Para crear un embudo debe hacer clic en el icono "+", completar la glosa y si el embudo se encuentra activo. ![Crear embudo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-2.png) El embudo se va creando en etapas, cada etapa es un correo electrónico que se enviará al cliente. Se pueden crear múltiples etapas con la opción "Agregar nueva etapa al embudo". Las etapas se van configurando una a una, se debe agregar: - El número que corresponde al número de la etapa u orden dentro del embudo de ventas. - El asunto del correo electrónico que será enviado al cliente. - Finalmente, el mensaje que irá en el correo con el cuerpo del mensaje. ![Agregar etapa de embudo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-3.png) Se podrá agregar el estado de la venta, es decir, ¿en qué estado de la venta se puede enviar la etapa al cliente? Ejemplo: Enviar sólo antes de cerrar, enviar en cualquier momento, enviar sólo después de cerrar. Y también el tiempo de envío, que corresponde al tiempo que debe pasar desde el envío de la etapa anterior para enviar el correo de la etapa siguiente. ![Opciones de envío de embudo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/embudos-email-marketing/embudos-email-marketing-4.png) > [!INFO] Importante > >Un embudo de ventas en realidad es algo mucho más complejo que sólo un listado de correos electrónicos. La implementación que está acá es una versión muy resumida y sencilla. > >Lo más importante en esta funcionalidad, es el contenido que se entregará en los correos electrónicos. Deberá ser relevante para captar la atención del cliente. --- ### Realizar sorteo Sorteos filtrando compras de clientes. # Realizar sorteo Esta opción permite realizar un sorteo entre nuestros clientes. Para realizar el sorteo se deben definir los siguientes filtros: - Fecha desde - hasta cuando considerar las compras - Monto mínimo de cada compra que participará en el sorteo. - La cantidad de clientes que se seleccionarán en el sorteo. ![Realizar sorteo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/realizar-sorteo/realizar-sorteo-1.png) Una vez definido los filtros y realizado el sorteo, en la misma página se listarán el/los cliente/s seleccionado. ![Resultado de sorteo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/clientes/realizar-sorteo/realizar-sorteo-2.png) El resultado se define en base a los siguientes puntos: - Se buscan receptores de documentos 33, 34, 39 y 41. - Documento debe ser nominativo, o sea, a un RUT en específico. - El documento no puede tener notas de crédito asociadas. - Se aplican los filtros seleccionados en el formulario: fecha desde, hasta y mínimo por documento (si corresponde). - Los resultados son ordenados de manera aleatoria usando la función RANDOM() de la base de datos PostgreSQL. - Se extraen los primeros X resultados para obtener la cantidad seleccionada solicitada en el formulario. --- ### Informe de ventas Gráficos y resumen de ventas por período. # Informe de ventas Esta opción permite generar por período distintos gráficos relacionados al módulo de clientes. Los gráficos que se entregan son: * Ventas brutas por año * Ventas brutas mensuales últimos 2 años * Promedio ventas brutas por día de cada mes últimos 2 años * Ventas brutas diarias últimos 2 meses Adicionalmente cuenta con un top 10 de las etiquetas del mes. --- ## Puntos de venta Boleta fácil, retail, hotel y más. # Punto de venta --- ### Puntos de venta Puntos de venta según rubro en LibreDTE. # Puntos de venta LibreDTE cuenta con distintos puntos de ventas que tienen como objetivo facilitar la emisión de documentos de contribuyentes con rubros específicos. Los puntos de venta que hay disponibles actualmente son: * Arriendo inmobiliario * Boleta fácil * Compra servicios digitales extranjeros * Exportación * Hostal * Retail Estos puntos de venta deben ser activados en la configuración de la empresa, pestaña "Puntos de venta". Una vez activos, podrás acceder a ellos a través del Dashboard de la cuenta, en el costado izquierdo: ![Puntos de venta](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/puntos-de-ventas/puntos-de-venta-1.png) --- ### POS Arriendo inmobiliario Boletas y facturas en POS arriendo. # POS: Arriendo inmobiliario La emisión a través de este punto de venta se realiza masivamente a partir de un archivo CSV, el cual debe estar separado por punto y coma y codificado en UTF-8. Este punto de venta permite la emisión de: * Boleta electrónica * Factura electrónica * Factura de exportación electrónica En la pantalla se detalla el formato que debe tener el archivo, es decir, indica el orden de las columnas, las validaciones y obligatoriedad de cada una. ![Formato](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/arriendo-inmobiliario/arriendo-inmobiliario-1.png) Al cargar el archivo también podrá escoger si desea generar los documentos temporales o reales, si desea enviar el documento por email al receptor y si desea generar un enlace para descargar los PDF de los documentos. ![Cargar archivo](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/arriendo-inmobiliario/arriendo-inmobiliario-2.png) --- ### POS Boleta fácil Emite boletas rápidas con datos mínimos. # POS: Boleta fácil La emisión a través de este punto de venta permite emitir el documento indicado solamente con el valor bruto de la venta y el nombre del ítem. Este último es opcional, en el caso de dejarlo vacío, el ítem quedará con el nombre de "Venta" o el que hayan definido en la configuración del punto de venta. Este punto de venta permite la emisión de: * Boleta afecta electrónica * Boleta exenta electrónica ![Boleta fácil](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/boleta-facil/boleta-facil-1.png) Adicionalmente, cuenta con los siguientes botones: * **Cancelar**: borra la venta y podrá empezar desde cero. * **Cotizar**: creará el documento temporal (cotización) y será redirigido a la página del documento temporal. * **Generar DTE**: creará el documento real y será redirigido a la página del documento emitido. --- ### Compra servicios digitales extranjeros Factura servicios digitales extranjeros. # Compra servicios digitales extranjeros Este punto de venta está enfocado en la emisión de facturas de compras electrónicas (código 46), por compras de servicios digitales a proveedores extranjeros, por ejemplo, Google, OpenAI, Amazon, etc. ![Compra de servicios digitales](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/compra-servicios-digitales-extranjeros/compra-servicios-digitales-extranjeros-1.png) Adicionalmente, cuenta con un listado de proveedores que tienen sus datos predefinidos, lo cual facilita la emisión del documento ya que completa los datos automáticamente (igualmente se pueden editar). ![Listado de proveedores](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/compra-servicios-digitales-extranjeros/compra-servicios-digitales-extranjeros-2.png) > [!INFO] Importante > >Este punto de venta asigna automáticamente el IVA retenido al documento. --- ### Exportación Emite documentos con datos para exportación. # Exportación La emisión a través de este punto de venta incluye todos los datos requeridos por la aduana que no se encuentran disponibles en la pantalla estándar de emisión. Este punto de venta permite la emisión de: * Factura de exportación electrónica * Nota de débito de exportación electrónica * Nota de crédito de exportación electrónica * Guía de despacho electrónica ![Exportación 1](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/exportacion/exportacion-1.png) ![Exportación 2](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/exportacion/exportacion-2.png) --- ### Hostal Emite boletas y facturas para servicios de hospedaje. # Hostal Este punto de venta está diseñado para empresas que ofrecen servicios de hospedaje. Normalmente usado al hacer el check-out del huésped. Este punto de venta permite la emisión de: * Boleta electrónica * Factura electrónica * Factura de exportación En esta pantalla podrá ingresar los datos del huésped, tipo de alojamiento y servicios extras. ![POS Hostal](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/hostal/hostal-1.png) --- ### Retail Ventas con emisión de boletas y facturas. # Retail Este es un punto de venta genérico para la venta al detalle. Este punto de venta permite la emisión de: * Factura electrónica * Boleta electrónica * Guía de despacho electrónica Al ingresar a la pantalla verá lo siguiente: ![Retail](https://www.libredte.cl/img/content/docs/manual/puntos-de-ventas/retail/retail-1.png) **En el costado izquierdo**: verá el detalle de los productos que vaya ingresando a la venta, los totales y botones para cancelar la venta, generar cotización y emitir DTE real. **En el costado derecho**: verá los tipos de documento que se pueden emitir, datos del receptor y las clasificaciones con sus respectivos ítems que tenga creados en su cuenta. Para una mejor experiencia del punto de venta se recomienda usar: * Pantalla completa (presionando F11 en el teclado) * Pantalla táctil * Lector de código de barras --- Last updated on 25/08/2026